Piloc vous donne une vision globale de vos encaissements et vous permet de télécharger un relevé d'opérations.
Voir mes encaissements
cliquez sur Encaissements depuis le menu de gauche ;
l'encadré du haut, Récapitulatif, donne une synthèse chiffrée ;
l'encadré Détails des encaissements affiche l'ensemble des appels faits.
Chaque appel est associé à un statut :
En attente - pas de somme reçue mais l’échéance n’est pas passée ;
Payé partiellement - somme reçue en partie ;
Payé - totalité de la somme a été reçue ;
En retard - pas de somme reçue or l’échéance est dépassée.
N'hésitez pas à mettre des filtres en cliquant sur Statut en haut à gauche.
Cliquez sur un appel pour en afficher le détail, c'est à dire les lignes de transaction ainsi que les lignes de paiement.
Si vous préférez voir les encaissements par contrat, lisez cet article : https://intercom.help/piloc/fr/articles/8617966-suivre-la-situation-financiere-de-mes-contrats.
Télécharger mon relevé d'opérations
allez sur Actions depuis le menu de gauche ;
choisissez une date de début, une date de fin, ainsi qu'un format ;
cliquez sur Valider. Le relevé sera envoyé par email à tous les utilisateurs du compte Piloc.
Attention, vous ne pouvez le faire que sur une période de trois mois. Ainsi, pour une année complète, quatre opérations seront nécessaires.