Piloc vous donne une vision globale de vos encaissements et vous permet de télécharger un relevé d'opérations.
Voir mes encaissements
cliquez sur Encaissements depuis le menu de gauche ;
l'encadré du haut, Récapitulatif, donne une synthèse chiffrée ;
l'encadré Détails des encaissements affiche l'ensemble des appels faits.
Chaque appel est associé à un statut :
En attente - pas de somme reçue mais l’échéance n’est pas passée ;
Payé partiellement - somme reçue en partie ;
Payé - totalité de la somme a été reçue ;
En retard - pas de somme reçue or l’échéance est dépassée.
N'hésitez pas à mettre des filtres en cliquant sur Statut en haut à gauche.
Cliquez sur un appel pour en afficher le détail, c'est à dire les lignes de transaction ainsi que les lignes de paiement.
Si vous préférez voir les encaissements par contrat, lisez cet article : https://intercom.help/piloc/fr/articles/8617966-suivre-la-situation-financiere-de-mes-contrats.
Télécharger mon relevé d'opérations
allez sur Actions depuis le menu de gauche > Relevé d'opération ;
vous pouvez aussi allez sur Compte depuis le menu de gauche > Télécharger > Recevoir le relevé d'opérations ;
choisissez une date de début, une date de fin, ainsi qu'un format ;
cliquez sur Valider. Le relevé sera envoyé par email à l'adresse choisie lors du point de paramétrage comptable.
Attention, vous ne pouvez le faire que sur une période de trois mois. Ainsi, pour une année complète, quatre opérations seront nécessaires.
Pour télécharger le tableau des opérations (plus détaillé, avec notamment les références externes)
allez sur Compte depuis le menu de gauche > Entrées ;
cliquez sur Télécharger ;
choisissez Télécharger le tableau, ce qui permet entre autre d'avoir les références externes ;
renseignez une date de début et une date de fin ;
cliquez sur Valider ;
le tableau sera envoyé par email à l'utilisateur qui en a fait la demande.