Lors de la création de votre compte Piloc, un dossier de conformité a été réalisé par une personne de votre entreprise, elle est donc bénéficiaire effectif du compte (utilisateur A). Elle est ainsi la seule habilitée à réaliser des virements depuis Piloc.
Néanmoins, elle a la possibilité de déléguer ce droit à d’autres (utilisateur B). Qui ainsi pourront eux aussi faire des mouvements de trésorerie, mais aussi déléguer ce droit à d'autres.
Accès à Piloc et création du profil de paiement de l'utilisateur B - actions à faire par l'utilisateur A
connectez-vous à Piloc, cliquez sur votre nom en bas à gauche, puis sur Mon organisation ;
ajoutez l'utilisateur B si il n'a pas déjà été créé. Autrement, retrouvez le dans la liste et cliquez sur ses permissions ;
au niveau du domaine Trésorerie, mettez la permission au niveau Edition ;
complétez les informations demandées ;
enfin, validez cet ajout via le SMS reçu de la part de Swan ;
vous avez terminé. L'utilisateur B va recevoir un email pour finaliser son habilitation.
Vérification d’identité de l'utilisateur B - action à faire par l'utilisateur B
ouvrez l’email reçu et cliquez sur Join now ;
renseignez votre numéro de téléphone au besoin ;
cliquez sur le lien Swan reçu par sms et suivez les étapes (retenez bien votre code à 6 chiffres) ;
cliquez sur votre prénom, en bas à gauche de la console Swan. Puis, cliquez sur « Vérifier mon identité » à droite ;
cliquez sur le lien Swan reçu par sms ;
réalisez votre vérification d’identité avec votre téléphone portable et votre pièce d'identité (3 minutes environ).
Les droits devraient être accordés dans la foulée mais n’hésitez pas à demander confirmation à l’équipe Piloc.