Lors de la création de votre compte Piloc, un dossier de conformité a été réalisé par une personne de votre entreprise, elle est donc bénéficiaire effectif du compte (utilisateur A). Elle est ainsi la seule habilitée à réaliser des virements depuis Piloc. Néanmoins, elle a la possibilité de déléguer ce droit à d’autres (utilisateur B).
Avant de vous lancer dans la procédure de délégation de droits, assurez-vous que A et B disposent bien d’un compte Piloc. Tous deux devront avoir leurs téléphones portables à portée de main et l'utilisateur B devra aussi avoir sa pièce d’identité sur lui.
Accès à la console Swan - actions à faire par A
ouvrez ce lien : https://banking.swan.io/projects/ea594b47-97cf-4fb4-b104-c4e2c566f0a4 ;
renseignez votre numéro de téléphone portable ;
cliquez sur le lien reçu par sms.
Création du profil de paiement de B - actions à faire par A
retournez sur la page internet ouverte au début de la procédure ;
allez dans "Membres" sur la gauche et cliquez sur « + Nouveau » afin d’ajouter B ;
renseignez ses informations et choisissez les droits à lui accorder ("Consulter le compte" et "Effectuer des paiements") ;
cliquez sur "Envoyer l’invitation" ;
une nouvelle authentification vous est demandée par sms ;
B reçoit un email.
Vérification d’identité de B - action à faire par B
ouvrez l’email reçu et cliquez sur "Join now" ;
renseignez votre numéro de téléphone au besoin ;
cliquez sur le lien Swan reçu par sms et suivez les étapes (retenez bien votre code à 6 chiffres) ;
cliquez sur votre prénom, en bas à gauche de la console Swan. Puis, cliquez sur « Vérifier mon identité » à droite ;
cliquez sur le lien Swan reçu par sms ;
réalisez votre vérification d’identité (5 minutes environ).
Les droits devraient être accordés dans les 24h. N’hésitez pas à demander confirmation à l’équipe Piloc.