PLAINERのアクセスデータを外部ツールと連携する際、目的によって適切な連携方法が異なります。以下を参考に設計してください。
どの連携を使うかの判断基準
目的 | 推奨方法 |
Webサイト等での、CV前のPLAINERコンテンツ閲覧状況を把握したい | MA連携（Account Engagement / Marketo / Kairos3 など） |
すでにSalesforceで登録されている顧客（リード・取引先責任者）にPLAINERコンテンツを送り、閲覧状況を把握したい | Salesforce連携 |
技術的背景
Salesforce連携を使う条件
PLAINERのSalesforce連携は、URLパラメータ（sf_tag）にSalesforceのレコードIDを埋め込むことで、閲覧データと既存のリード・取引責任者を紐づけます。このため、あらかじめSF上に存在する人物にURLを送る場合（メール配信・商談後の送付など）に適しています。
※詳細は、こちらのヘルプデモをご覧ください
MA連携を使う条件
Webサイト上に設置したデモをCV前の匿名訪問者が閲覧するケースでは、SFのレコードIDを事前に付与することができません。この場合、cookieベースで個人を追跡するMAツールとの連携が適切です。
※ PLAINERとMAとの連携はpostMessageイベントを利用した実装が必要です。詳しくは下記の記事をご覧ください。
「CV前の行動もSalesforceで管理したい」場合
MAで取得した閲覧データをSalesforceに同期する構成が有効です。Account EngagementやMarketoではSalesforceとの連携に対応しており、MA側で収集したスコアリング情報をSFレコードに反映させることができます。
※CV前のアクティビティをSalesforceに連携する方法については、各MAツールのサポートへご確認ください。