Cet article vous guide à travers:

Un forfait regroupe plusieurs services ensemble pour former un bundle (offre groupée) dans une soumission, avec un prix total global.

Le meilleur exemple : un forfait « tout inclus » pour une salle de bain, qui regroupe des services comme la céramique de mur, la vanité, la toilette, la céramique de douche et le bain. Tout ce qui appartient à une même catégorie est réuni pour donner un prix global pour cette section.

La création d'un forfait se fait au même endroit que celle d'un service : lors de la création, choisissez le type Forfait plutôt que Service. Voir article « Créer des services ».

Donnez un nom à votre forfait (par exemple « Aménagement extérieur »), puis ajoutez les services qui le composent. Par exemple :

Astuce : un service dont le prix varie beaucoup d'un projet à l'autre (comme la pose de fleurs) peut être créé à l'unité et laissé à 0, pour l'ajuster ensuite dans la soumission.

Note : si des services existent déjà, il suffit de les rechercher (barre de recherche ajouter un item) pour les ajouter au forfait, sans avoir à les recréer, sinon on vient tout simplement les créer (+ bleu). De plus, les services inclus dans un forfait demeurent disponibles individuellement : vous pouvez toujours les ajouter séparément, hors forfait, dans une soumission.

Cliquez sur « Enregistrer » une fois le forfait complété.

Dans une soumission, ajoutez le forfait à l'aide de l'icône de forfait (distincte de celle d'un service simple, icone de boite), puis sélectionnez le forfait voulu. Tous les services qu'il contient sont automatiquement inclus.

Chaque service conserve sa propre quantité au sein du forfait (par exemple : le gravier à 5 tonnes, la tonte de pelouse à 200 pi², la pose de fleurs à 500 $). PlanOps additionne le tout pour créer un sous-total pour le forfait.

Vous devrez ajuster la quantité à chaque soumission si celle-ci varie habituellement d'un client à l'autre (comme le gravier ou la pelouse). Par contre, pour un service dont la quantité est presque toujours la même — une piscine, par exemple, où l'on en installe généralement une seule — vous pouvez définir 1 comme quantité par défaut dans le forfait : elle s'appliquera automatiquement à chaque nouvelle soumission.

Dans tous les cas, la quantité (tout comme le prix unitaire) reste modifiable directement dans la soumission. Ce changement ne s'applique qu'à cette soumission précise : le modèle de forfait et les valeurs de base, demeurent inchangés.

En prévisualisant la soumission, vous voyez le forfait (ex. « Aménagement extérieur ») avec son total global.

Comme pour un service, vous pouvez cacher les montants ligne par ligne (bouton $ vert) et n'afficher au client que le montant total du forfait ou les totaux du prix des services et ainsi cacher la quantité et le prix unitaire (bouton œil vert).

Le client voit alors un seul prix global pour l'ensemble (pose de pavé, gravier, tonte de pelouse, pose de fleurs et piscine), tandis que vous conservez tout le détail de vos prix et quantités de votre côté.

Vision de la soumission en cachant le prix total par ligne de services.

Si un client ne souhaite pas l'un des services inclus dans un forfait, il suffit de le supprimer directement dans la soumission en cliquant sur la poubelle rouge.

Pas d'inquiétude : le service est retiré uniquement de cette soumission. Votre forfait original reste intact et complet pour vos prochaines soumissions.

Vous pouvez aussi présenter plus d'un forfait dans une soumission pour montrer au client la différence de prix entre deux options. En remplaçant un forfait par un autre (par exemple une version plus haut de gamme), la soumission affiche l'écart de prix entre les deux, ce qui aide le client à comparer.

💡 Besoin d'un coup de main supplémentaire ?

Vous savez maintenant comment créer et utiliser vos forfaits! Pour toute question spécifique ou si vous rencontrez un comportement inattendu, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement via le clavardage de support.