Cet article vous guide à travers:

Pour créer vos services, rendez-vous dans l'onglet Services du menu de gauche, puis cliquez sur « Créer un service » en haut à droite.

Au moment de la création, vous avez le choix entre plusieurs types : un service, un forfait, un produit ou un frais. Cet article porte sur le service. Voir article « Créer un forfait ».

Commencez par inscrire le nom du service (par exemple « Pose de pavé uni »).

Choisissez ensuite l'unité de mesure, selon la façon dont vous facturez le service :

Choisissez l'unité qui correspond à votre service (dans notre exemple, le pied carré).

La description décrit le service de façon générale : c'est le texte qui reviendra à chaque fois que vous ajoutez ce service à une soumission. Par exemple : « Inclut l'excavation, la pose de géotextile et du sable polymère ».

N'y mettez pas de détails propres à un projet précis (comme « pour derrière la maison ») : ces précisions s'ajoutent plutôt au niveau de la soumission.

Gardez ici uniquement ce qui se répète pour chaque soumission.

Dans la section Prix, vous définissez deux montants :

Un petit calcul s'affiche automatiquement : par exemple, pour 2 000 pi² à 20 $, le service donne 40 000 $, avec le coût correspondant et le profit calculé automatiquement une fois le prix coûtant entré.

Vous pouvez aussi laisser ces champs à 0 (si votre service n'a pas de prix fixe) et ajuster le prix directement dans la soumission plus tard, ou n'entrer que le prix de vente et compléter le prix coûtant plus tard.

Le même exercice s'applique aux autres unités. Par exemple, pour un service facturé à l'heure, seule l'unité de mesure change : vous indiquez la quantité et le prix horaire chargé au client.

Si votre produit ou service n'est pas assujetti à la TPS ou à la TVQ, ou si vous appliquez des taxes différentes, vous pouvez les retirer ou les ajuster à cette étape.

Les options et les calculs de prix plus avancés sont expliqués dans les sections suivantes.

Vous pouvez ajouter des taxes et changer vos numéros de taxe dans les paramètres d'application. Voir article « Les paramètres d'application ».

Si vous offrez plusieurs variations d'un même service, vous n'avez pas à créer un service distinct pour chacune : vous pouvez ajouter des options de prix à l'intérieur d'un seul service.

Par exemple, pour une « Pose de pavé uni », le prix varie selon le produit installé (ex. Blu, Boréalis, Villagio), parce que chaque produit vous coûte un montant différent. Ajoutez alors une option pour chaque produit :

Astuce : laissez le prix de base à 0. Ainsi, vous êtes toujours obligé de choisir une option au moment de la soumission, ce qui évite les erreurs.

Le client voit toujours « Pose de pavé uni » sur sa soumission. C'est vous qui, en montant la soumission, choisissez l'option de prix à appliquer. Une fois le service ajouté, le prix de base (0) s'affiche; sélectionnez une option (ex. Bleu, Boréalis ou Villagio) pour appliquer son prix.

Avec l'outil de mesure (par exemple 950 pi²), le total se calcule automatiquement, et il se recalcule si vous changez d'option.

Si vous voulez indiquer au client quel produit a été retenu, ajoutez-le à la description du service dans la soumission. C'est plus clair et plus visuel pour le client.

Les options vous évitent ainsi d'avoir une longue liste de services distincts pour chaque variation.

En plus d'entrer un prix de vente fixe, PlanOps offre plusieurs façons de calculer le prix automatiquement.

Vous entrez votre prix coûtant et la marge de profit souhaitée, et PlanOps calcule le prix de vente. Par exemple, un produit qui vous coûte 1,50 $ sur lequel vous voulez une marge donnée : le prix de vente s'ajuste automatiquement. Pratique si vous visez toujours la même marge (par exemple 50 %), peu importe le coût.

Vous ajustez le prix par tranches, selon le montant total du projet. Par exemple, vous pouvez retirer 50 $ pour un projet de 0 à 1 000 $, puis 100 $ pour un projet de 1 000 à 2 000 $. L'ajustement peut se faire en dollars ou en pourcentage. À l'inverse, vous pourriez ajouter une majoration sur les plus gros montants.

Même principe que l'ajustement selon le total, mais basé sur la quantité (par exemple le nombre de pieds carrés) plutôt que sur le montant. Par exemple, un prix pour 0 à 1 000 pi², puis un rabais de 5 % de 1 000 à 2 000 pi² parce que le projet est plus gros, et ainsi de suite par tranches.

Vous pouvez associer une image à chaque service, un peu comme une photo de profil. Cette image apparaîtra dans vos soumissions si vous activez l'option correspondante dans Paramètres → Soumission → Configurer le document (petit interrupteur à cocher). Voir article « Les paramètres d'application ».

💡 Conseil : les images sont particulièrement utiles pour les produits, où le client peut voir concrètement les différents modèles offerts (par exemple, les modèles de pavés, de portes ou de luminaires). Pour les services, elles sont généralement moins nécessaires, une description claire suffit souvent.

Dans "Paramètres" - "Soumission" = "Configurer le document",

Chaque service peut être associé à une liste de tâches, c'est-à-dire les étapes que vos équipes doivent accomplir sur le terrain. Par exemple, pour un service de pose de pavé uni, les tâches pourraient être :

Ces tâches sont liées en permanence au service. Concrètement, voici comment ça fonctionne : lorsque vous ajoutez ce service à une soumission, que vous l'envoyez au client, puis que vous planifiez la job, les tâches du service s'ajoutent automatiquement à la job — aucune saisie supplémentaire n'est nécessaire.

Vous et votre équipe pouvez ensuite consulter la liste des tâches à effectuer directement dans la job (dans "Projet"), et mettre à jour le statut de chacune au fur et à mesure de l'avancement des travaux : Non démarré, En cours ou Terminé.

Résultat : tout le monde sait exactement quoi faire, et vous suivez la progression de vos chantiers en temps réel.

Vision de la job.

Chaque service peut également contenir des documents, comme une fiche de présentation du service, une garantie, des spécifications techniques ou un guide d'entretien.

Ces documents sont liés en permanence au service. Ainsi, chaque fois que vous ajoutez ce service à une soumission, ses documents sont automatiquement joints aux annexes de la soumission.

Une fois la création du service terminée, faites "Enregistrer". Votre service est maintenant dans vos bases de données de services et est modifiable à tout moment.

💡 Besoin d'un coup de main supplémentaire ?

Vous êtes maintenant prêt à créer vos services! Pour toute question spécifique ou si vous rencontrez un comportement inattendu, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement via le clavardage de support.