Hvis en kunde er blevet oprettet med to eller flere kundeprofiler, kan du sammenflette dem, så alle informationer og data samles på én kundeprofil.
Gå til Kunder og vælg Sammenflet kunder i topmenuen
Find kunden på oversigten eller brug søgefeltet
Tjek at det er samme kunde, der fremgår i felterne. Hvis nogle af kontaktinformationerne er forskellige, kan du vælge, hvilke der skal gemmes på den nye samlede kundeprofil ved at klikke på dem
Klik Sammenflet på den grønne knap til højre
Kundeprofilerne er nu samlet til én med alle data, såsom kundens aftaler, journaler og salg. Handlingen kan ikke fortrydes.
🚨 Er det samme kunde eller familiemedlemmer?
Det er vigtigt at tjekke, at det er den samme kunde, der fremgår af felterne, som kan sammenflettes til én kundeprofil. Hvis familiemedlemmer anvender samme telefonnummer eller mailadresse, kan de nemlig også fremgå af oversigten, selvom de ikke bør sammenflettes.
For at undgå fejlsammenfletninger udelades de kundeprofiler, du har tilknyttet hinanden, fra oversigten. Hvis du ser to kundeprofiler i oversigten, som ikke skal sammenflettes, kan du åbne den ene kundeprofil og tilknytte den anden via Tilknyt kundeprofil-knappen. Går du tilbage til Sammenflet kunder efterfølgende, vil disse kundeprofiler nu være væk fra listen
Læs mere om tilknytning af kundeprofiler her.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com
Læs også: Hjælp dine kunder med at logge ind
Læs også: Opret journal