Hvis en kunde er blevet oprettet med to eller flere kundeprofiler, kan du sammenflette dem, så alle informationer og data samles på én kundeprofil.
Gå til Kunder og vælg Sammenflet kunder i undermenuen øverst
Find kunden på oversigten eller brug søgefeltet
Tjek at det er samme kunde, der fremgår i felterne. Hvis nogle af kontaktinformationerne er forskellige, kan du vælge, hvilke der skal gemmes på den nye samlede kundeprofil ved at klikke på dem
Klik Sammenflet på den grønne knap til højre
Kundeprofilerne er nu samlet til én med alle data, såsom kundens aftaler, journaler og salg. Handlingen kan ikke fortrydes.
🚨 Er det samme kunde eller familiemedlemmer?
Det er vigtigt at tjekke, at det er den samme kunde, der fremgår af felterne, som kan sammenflettes til én kundeprofil. Hvis familiemedlemmer anvender samme telefonnummer eller mailadresse, kan de nemlig også fremgå af oversigten, selvom de ikke bør sammenflettes.
Læs også: Hjælp dine kunder med at logge ind
Læs også: Opret journal
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com