Spring videre til hovedindholdet

God håndtering af kundebookinger – lær aftaleboksen at kende

Lær hvordan du bruger aftaleboksen: Skift status, se detaljer for aftalen og brug genveje

Opdateret i denne uge

Hvad er aftaleboksen?

Aftaleboksen er dit kontrolcenter for hver kundebooking i Planway-kalenderen.
Her kan du se detaljer om aftalen og udføre flere handlinger. Du ser aftaleboksen, når du klikker på en kundebooking i din Planway-kalender.

I aftaleboksen kan du:

  1. Skifte status på kundebookingen

  2. Se detaljerne for bookingen

  3. Bruge forskellige genveje

  4. Gå til redigerings- og betalingsvinduet

1. Skift status på kundebooking

For at bevare overblikket i kalenderen kan du angive en status på hver kundebooking.
Status ændres øverst i aftaleboksen, når du klikker på en kundebooking i din kalender.

Aftalen kan have én af følgende statusser:

  • Oprettet – standardstatus for alle aftaler, idet de bliver booket i din kalender

  • Ankommet – markering af at kunden er ankommet til sin aftale. Aftalen skifter farve til gul
    ​

  • Betalt – markering af at aftalen er betalt. Der bliver ikke registreret et salg i kassesystemet ved at ændre status. Aftalen skifter farve til grøn
    ​

  • Udeblevet – markering af at kunden er udeblevet fra sin aftale. Udeblivelsen bliver registreret på kundeprofilen, så du har et overblik over antallet af udeblivelser. Aftalen skifter farve til rød

🚨 Status som betalt

Når du ændrer status til Betalt, er det blot en visuel markering til dit eget overblik. Det kan være en hjælp, hvis du ikke anvender Planways kassesystem, eller hvis der er en særaftale på bookingen.

Hvis du anvender Planways kassesystem, skal du registrere et salg på aftalen. Når salget er registreret i kassesystemet, vil aftalen automatisk skifte status og farve i kalenderen. Bemærk, hvis du annullere salget efterfølgende, ændres farven på aftalen ikke automatisk. Hvis farven skal ændres, skal du gøre det manuelt.

2. Detaljerne for bookingen

I aftaleboksen kan du se:

Nr. 1 = Tidspunktet, hvor kundebookingen blev oprettet

Nr. 2 = Om det er en manuel booking, en online booking eller en booking via appen Jazzy

Nr. 3 = Navnet på den kundeprofil, der er tilknyttet aftalen

Tip: Klik på navnet for at gå direkte til kundeprofilen

Nr. 4 = Den eller de services, der er tilknyttet kundebookingen

Nr. 5 = Det tidspunkt, hvor servicen udføres

Nr. 6 = Den samlede varighed for bookingen. Varigheden er inklusiv pause efter booking. Læs mere her

Nr. 7 = Den samlede pris for kundebookingen

Visning af aftaleboksen til højre

3. Brug genvejene i aftaleboksen

I hver aftaleboks finder du en række genveje. Genvejene vises nederst i aftaleboksen som ikoner, som du klikker på for at bruge genvejen.

Genvej til at se kundeprofilens journal

Klik på journal-ikonet for at se journalindlæg på den kundeprofil, der er tilknyttet kundebookingen. Du kan også oprette et nyt indlæg via Nyt indlæg-knappen og printe via din bonprinter

Genvej til at printe fremtidige kundebookinger via din bonprinter

Klik på printer-ikonet for at printe kundeprofilens fremtidige aftaler. Der åbnes et nyt vindue, hvorfra du kan printe via den enhed, som din bonprinter er forbundet til.

Læs mere om at bruge en bonprinter i Planway her

Genvej til at se kundeprofilens salg

Klik på kasse-ikonet for at se en oversigt over alle salg, der er registreret på kundeprofilen.
Ikonet er en genvej til undermenupunktet Salg på kundeprofilen.

Genvej til at tilknytte en anden kundebooking

Via link-ikonet kan du tilknytte en eller flere kundebookinger til den aktuelle aftale. Når du tilknytter kundebookinger til hinanden, kan du registrere betaling for flere kundebookinger på én gang

  1. Klik på aftalen i din kalender

  2. Tryk på link-ikonet i aftaleboksen

  3. Skriv navnet på den kunde, som den anden kundebooking er tilknyttet

  4. Tryk på Find bookinger

  5. Find den ønskede kundebooking i oversigten og tryk Tilknyt

  6. Klik et vilkårligt sted på skærmen uden for pop op-vinduet for at lukke det

  7. Tryk Gå til betaling i aftaleboksen

  8. I salgsvinduet kan du nu se salgslinjerne for begge aftaler

  9. Registrer betalingen som du plejer. Eller følg denne vejledning

Genvej til genbook af kundebooking

  1. Klik på aftalen i din kalender

  2. Tryk på genbook-ikonet

  3. Rul frem i kalenderen og klik på tidspunktet for den nye aftale

  4. Lav eventuelle tilpasninger på aftalen

  5. Gem aftalen ved at trykke Opret tid

Aftalen er nu oprettet i din kalender. Kunden modtager en bekræftelse på aftalen, hvis det er aktiveret i din forretning. Læs mere her

4. Redigerings- og betalingsvinduet

Via aftaleboksen kan du også:

  • Klikke på Rediger for at åbne redigeringsvinduet. Læs hvordan her

  • Klikke på Gå til betaling for at åbne betalingsvinduet. Læs hvordan her

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com

Besvarede dette dit spørgsmål?