Hvis du tilføjer nye kundeoplysninger eller redigerer eksisterende kundeoplysninger på en kundeprofil, ændres oplysningerne ikke automatisk på kundens eksisterende aftaler i kalenderen.
Typisk drejer det sig om et telefonnummer, der er blevet tilføjet eller redigeret. Hvis du opdaterer kundens telefonnummer på deres kundeprofil, er det vigtigt, at du også opdaterer kundens fremtidige aftaler i kalenderen – ellers får de f.eks. ikke deres SMS-påmindelse, hvis du har dette slået til.
Følg denne vejledning for at opdatere kundens aftale i kalenderen med de nye oplysninger:
Gå til Kalender og tryk på kundens aftale
Klik Rediger
Klik Fjern ud for kundens navn i højre side af vinduet
Klik Rediger aftale for at gemme
Tryk på aftalen igen og vælg Rediger
Nu tilføjes kunden igen til aftalen med opdaterede oplysninger
Klik Rediger for at gemme
Gentag for andre relevante aftaler med kunden
Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os via chatten nederst til højre på skærmen eller sende en e-mail til info@planway.com