Introducción
La asignación de saldos en Benefits+ es un proceso clave para garantizar que los colaboradores reciban los beneficios asignados de manera oportuna. Existen dos métodos para realizar esta operación: Asignación Uno a Uno y Asignación Masiva. Esta guía te ayudará a realizar el proceso de manera eficiente y sin errores.
1. Asignación de Saldos Uno a Uno
Este proceso es ideal cuando se necesita asignar saldo a un colaborador de manera individual.
Pasos:
Accede a la plataforma:
En el menú superior, haz clic en Pedidos Uno a Uno y selecciona Asignación de Saldos.
Ingresa los datos del colaborador:
Escribe el número de nómina y presiona la tecla "Tab".
Introduce el importe a asignar.
Da clic en Agregar.
Define la fecha de liberación (Opcional):
Si deseas programar la asignación para otro día, usa la opción Fecha de Liberación.
Si quieres que el saldo se libere de inmediato, deja este campo en blanco.
Genera el pedido:
Da clic en Generar pedido.
Se mostrará un resumen con el número de tarjetas afectadas.
Confirma la operación haciendo clic en Aceptar.
Confirmación:
La plataforma te confirmará la solicitud de saldo.
Recibirás un correo con el número de pedido.
2. Asignación de Saldos Masiva
Este proceso es más eficiente cuando se necesita asignar saldo a varios colaboradores al mismo tiempo.
Pasos:
Descarga el archivo de carga:
En el menú superior, haz clic en Pedidos Masivos y selecciona Importar archivos.
Busca "Pedidos de asignación de saldo" y descárgalo.
Importante: No modifiques el nombre del archivo.
Llena el archivo con la información necesaria:
Datos obligatorios:
Número de cliente y razón social.
Número de nómina.
Número de cuentas.
Importe a asignar.
Datos opcionales:
Fecha de liberación (si deseas programar la asignación en una fecha específica).
Importa el archivo en la plataforma:
Regresa a Pedidos Masivos y haz clic en Importar archivos.
Selecciona el archivo y haz clic en Procesar.
Confirmación:
La plataforma validará el archivo y confirmará la solicitud.
Recibirás una factura para proceder con el pago.
Liberación del saldo:
Realiza el pago de la factura.
3. Pagos Referenciados
Para garantizar una correcta asignación del saldo, es fundamental realizar los pagos de manera referenciada.
Instrucciones:
Identifica el número de referencia en tu factura.
Realiza el pago en la plataforma del banco, incluyendo el número de referencia.
Verifica que el pago coincida con el importe total de la factura para evitar retrasos.
Conclusión
Siguiendo estos pasos, podrás asignar saldos de manera eficiente en Benefits+. Si tienes dudas, consulta la ayuda en línea o contacta con soporte técnico.