Bonne nouvelle ✨! Plezi vous permet désormais de contrôler précisément dans quels espaces vos contacts importés depuis votre CRM seront créés. Une fonctionnalité simple, puissante… et qui vous fait gagner un temps précieux. ⏱️

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Cette fonctionnalité vous permet d'importer des contacts depuis votre CRM en les associant automatiquement aux bons spaces ou espaces dans Plezi, en fonction des données présentes dans votre CRM.
Plus besoin de réaffecter manuellement vos contacts aux différents Spaces après l'import : tout est fait automatiquement, selon vos règles de mapping.

🔍 Ce qu’il faut savoir avant de configurer le mapping

Plezi propose deux champs différents pour gérer les espaces de création de vos contacts : Space et Spaces. Ils ont une finalité similaire (répartir les contacts dans les bons espaces), mais leur fonctionnement diffère :

Space :
➤ Champ de type liste déroulante
➤ À utiliser si chaque contact doit être associé à un seul espace
Spaces :
➤ Champ de type sélection multiple
➤ Permet d’associer plusieurs espaces à un même contact

Veuillez bien choisir le type de champ à mapper (Space ou Spaces) en fonction de vos objectifs de segmentation et de la structure de vos données CRM.

Comment ça marche ?

Rendez-vous dans le connecteur depuis votre compte Plezi
⚠️ Assurez-vous d’avoir bien sélectionné le champ à mapper, car le mapping d’un champ de type liste déroulante diffère de celui d’un champ de type sélection multiple dans le connecteur.

1. Si vous utilisez le champ `SPACE` ( de type liste déroulante)

Ce champ représente une liste déroulante simple
À mapper uniquement avec un champ liste déroulante dans votre CRM

📍 Exemple de mapping du champ "Space" entre Sellsy et Plezi

Dans Sellsy
Un champ personnalisé a été créé, nommé Space liste CRM, de type liste déroulante ou select, avec les valeurs suivantes :

Space FR
Space EN

Dans Plezi
Nous utilisons le champ Space, qui est également un champ de type liste deroulante!

Ce champ est utile si chaque contact doit appartenir à un seul Space.

📌 Le champ Space dans Plezi intègre automatiquement les espaces disponibles dans votre compte.

Mapping dans le connecteur
Voici à quoi ressemble le mapping entre les deux champs dans le connecteur:

2. Si vous utilisez le champ `SPACES` ( de type sélection multiple)

Représente une liste à sélection multiple
À mapper uniquement avec un champ multi-sélection dans votre CRM

📍Exemple de mapping du champ "Spaces" entre Sellsy et Plezi

Dans Sellsy
Un champ personnalisé a été créé, nommé Spaces CRM, de type sélection multiple (multiple choice), avec les valeurs suivantes :

Spaces FR
Spaces EN

Dans Plezi
Nous utilisons le champ Spaces, qui est également un champ de type sélection multiple !

📌 Le champ Spaces dans Plezi intègre automatiquement les espaces disponibles dans votre compte.

Mapping dans le connecteur
Voici à quoi ressemble le mapping entre les deux champs dans le connecteur:

Ce champ vous permet d’attribuer plusieurs Spaces à un même contact.

Bon à savoir

Si aucun des champs n’est mappé, ou si un contact n’a pas de valeur pour ces champs (même s’ils sont mappés), alors le contact ne sera pas créé dans Plezi.

🕹️ Il est donc important de bien mapper au moins l’un des deux champs et de s’assurer que les valeurs sont présentes dans les fiches contacts de votre CRM.

Questions fréquentes

➤ Puis-je utiliser n’importe quel type de champ de mon CRM pour mapper les Spaces ?
Non. Le champ SPACE doit correspondre à un champ liste déroulante, et le champ SPACES à un champ liste à sélection multiple.

➤ Que se passe-t-il si une valeur CRM ne correspond à aucun Space dans Plezi ?
Le contact sera alors créé dans le Space par défaut.

➤ Cette fonctionnalité fonctionne-t-elle avec tous les CRM intégrés à Plezi ?
Oui, elle est disponible pour tous les connecteurs CRM

➤ Puis-je modifier ma configuration après avoir lancé les imports ?
Oui, vous pouvez adapter votre configuration à tout moment. Les nouveaux paramètres s’appliqueront aux imports suivants.

Répartition des contacts par espaces lors de l'import CRM