Vous avez un CRM que vous souhaitez connecter avec Plezi pour synchroniser des contacts entre Plezi et votre CRM.
Rendez-vous sur Plezi, connectez-vous et suivez les étapes suivantes :
1) Trouvez l'interface de connexion CRM en suivant Paramètres -> Connecteurs
2) Ouvrir la configuration CRM
3) Choisir votre CRM dans la modale
4) Ensuite, suivez les étapes d'authentification avec votre plateforme CRM. Une fois que vous êtes authentifié, vous aurez une modale qui s'affiche comme ceux ci:
Vous êtes connecté !
Il reste encore à : configurer les champs et leur mappings !
Nous avons la possibilité de configurer les synchronisations de la manière suivante :
1) Plezi vers le CRM uniquement
2) Le CRM vers Plezi uniquement
3) Dans les deux sens
La configuration typique est dans les deux sens et pour cela, il faut cocher les deux cases à cocher comme ceci :
(Attention, en cochant les deux directions, tous les contacts du CRM peuvent être synchronisés vers Plezi - pour éviter cela, suivez l'étape: Filtrer vos contacts CRM)
NOTE: Pour le CRM Sellsy, vous aurez l'option de synchroniser Plezi => individuals et individuals => Plezi. Si vous choisissez de synchroniser l'entité Individuals (ou Particulier) n'activer pas les flux CRM => Plezi ou Plezi => CRM car cela se synchronise avec l'entité Contacts de Sellsy et fait doublons.
Ensuite, nous avons la possibilité de configurer les champs qui seront mis à jour par contacts dans les deux outils, ici :
NOTE: Pour le CRM Sellsy, vous aurez l'option Contacts, individuals et Company. Il n'est pas conseillé de configurer le mapping Contacts si vous avez décider de synchroniser l'entité Individuals. Cela va de même dans l'autre cas, si vous décidez de synchroniser les Contacts de Sellsy, ne configurer pas le mapping des Inidividuals. IMPORTANT: Si vous décidez de synchroniser avec l'entité Individuals de Sellsy, il est important de déclaré le champ type. Sur la modal 'export' du mapping Individuals, renseigner un type d'Individuals en anglais ex: 'prospect' ou 'client' en vous basant sur la logique de Sellsy comme ceci :
L'interface de mapping sera affichée. C'est ici que l'on peut configurer les champs à mettre à jour dans le CRM et Plezi lors d'une synchronisation.
Nous avons deux niveaux de mapping :
- le sens export ce qui correspond à Plezi vers le CRM
- le sens import ce qui correspond à CRM vers Plezi
Vous pouvez choisir exactement quelle donnée présente dans un outil mettra à jour un champ présent dans l'autre outil.
Ici, nous avons le champ email de pré-configuré pour nous, car cela est un pré-requis pour Plezi. Les autres champs sont vides par défaut.
Pour mapper ou 'brancher' un nouveau champ, cela se configure de la manière suivante: pour un champ de type texte simple/string, boolean/case à cocher (exemple phone):
Pour mapper ou 'synchroniser' un nouveau champ, cela se configure de la manière suivante: pour un champ de type selection unique/menu déroulant (exemple drop_down) :
Pour mapper un nouveau champ, pour un champ de type selection multiple (exemple interests) :
1) Le fonctionnement est pareil, il faut cependant sélectionner une fonction 'iterate over'
2) Renseigner dans le champ "Item" la fonction 'map values from' et comme valeur 'Item'
3) Faire correspondre les valeurs d'un outil à l'autre pour ce champ comme ceci:
NOTE: Le CRM Sellsy propose tous les champs disponible dans Sellsy pour un contact ou un individu, or c'est typiquement les champs customiser qui seront le plus utilisé. Vous pourriez supprimer les champs qui ne vous sont pas pertinent et ajouter des champs dans la partie 'Custom Fields' :
Filtrer vos contacts CRM :
Pour filtrer vos contacts CRM, il faut créer obligatoirement un champ dans votre CRM, de type case à cocher. Vous devez l'appeler 'sync_to_plezi'.
Attention: certain CRM, dont Pipedrive et Hubspot n'ont pas les types case à cochés: les types option unique feront l'affaire avec des valeur true et false.
Si vous avez un CRM avec un module Lead et Contact, faite le sur les deux modules. Vous devez l'appeler 'sync_to_plezi'.
Si vous souhaitez filtrer les contacts de votre CRM :
1) Cocher la case 'filtrer les contacts de mon CRM dans l'interface connecteur, synchronization settings dans Plezi. NOTE: Si vous avez un CRM avec un module Lead et Contact (ex: Salesforce et Dyncamics), vous aurez la possibilité de cocher une case par module.
2) Mapper les champs sync_to_plezi sur l'import :
3) Désormais, dès que les contacts auront la case à cocher 'sync_to_plezi', ils seront synchronisés.
L'incontournable :
Le champ plezi_url est un champ défaut dans Plezi qui permet de transmettre à votre CRM l'url de la fiche contact Plezi de chaque contact.
Il est très pratique car il vous permet d'avoir depuis votre CRM, un lien directe aux contacts dans Plezi. C'est un champ de type texte.
Notes sur le fonctionnement :
Uniquement les contacts avec un statut MQL (ayant atteint le seuil mql) seront synchronisés.
L'email (étant une valeur universellement unique) est la valeur qui sert d'identifiant dans les mises à jours des deux outils. Si le connecteur ne trouve pas un contact a l'aide de l'email, il créera un nouveau contact. Inversement, il mettra à jour le contact si un contact avec la même adresse email est trouvé.
Les synchronisations sont déclenchées lorsque le contact est sauvegardé dans Plezi s'il est MQL ou dans votre CRM en temps réel (attention - selon le CRM, il peut y avoir un délai plus long, mais cela ne devrait pas dépasser 15 minutes)
Il est impérative de suivre la bonne configuration des champs liste déroulante et sélection multiple.
Notes sur le fonctionnement des spécificités CRM :
Pipedrive:
Vous n'avez pas besoin de mapper le champ Organization sur la partie EXPORT des Leads car le connecteur s'occupe de l'association des Leads aux Organizations basé sur le champ Company dans Plezi.
Il est impératif respecter la nomenclature 'sync_to_plezi' dans Pipedrive.
Sellsy:
Vous pouvez communiquer directement avec l'objet Company.
Vous avez la possibilité de synchroniser soit les Contacts Sellsy ou les Individuals Sellsy, mais pas les deux en même temps.
Salesforce:
Plezi ne met pas à jour l'objet Contact de Salesforce. Cette feature sera débloquée au cours de l'année 2025.
Vous pouvez connecter votre Sandbox en cochant la case sandbox au moment de vous authentifier
Dans le sens CRM => Plezi, les synchronisations peuvent prendre quelques minutes.
Teamleader:
IMPORTANT: Dans Teamleader, il est possible d'avoir plusieurs adresses email par contact. De ce fait, l'API de Teamleader nécessite un mapping différent pour le champ email dans le sens Plezi => CRM (dans l'interface de mapping export). Il est obligatoire configurer un mapping du champ email de cette manière pour que le connecteur fonctionne :
