Le menu Remise des documents permet de gérer les remises à votre personnel des documents de type Document à remettre préalablement enregistrées dans la base documentaire
Liste des fonctionnalités présentées dans ce guide
Accéder à l'interface dédiée à la gestion de la remise des documents de la liste des Ressources
L'interface de gestion des documents remis dans la liste des Ressources est accessible en cliquant successivement sur les boutons :
Menu principal
Gestion globale
Remise de document
Les administrateurs paramètrent l'accès des utilisateurs à ces fonctionnalités dans le menu Profils de groupes d'utilisateurs (ou Groupes d'utilisateurs), dans le bloc Droits sur les entités :
Menu Gestion globale
Menu Remise de document
Modifier / éditer une remise de document
Recherchez et éditer l'évaluation des risques de votre choix
(=> Cliquez ici pour découvrir comment Afficher les informations dans la table à partir de votre sélection dans l'arbre des entités et Modifier / éditer une information de la table)
Les informations associées aux remises de document sont décrites dans la partie Ajouter ou éditer une remise de document ci-dessous
Ajouter ou éditer une remise de document
Cliquez sur le bouton vert Ajouter pour accéder à la fenêtre Créer ou éditer une remise de document de votre nouvelle remise de document
Entité de rattachement
Si vous êtes en train de créer la remise :
Sélectionnez obligatoirement une entité de rattachement dans l'arbre des entités :
qui sera rattachée à cette nouvelle remise
à laquelle est rattaché le document de type Document à remettre préalablement enregistrées dans le menu base documentaire
Si vous éditez une remise déjà sauvegardée :
L'entité de rattachement ne peut plus être modifiée
Remise du document
Saisissez une Date de remise
Dans la liste Document et version :
Sélectionnez un document dans la liste déroulante
ATTENTION : cette liste affiche tous les documents de type Document à remettre préalablement associés à l'entité de rattachement via le menu base documentaire
Sélectionnez un numéro de version si la liste propose plusieurs éléments (un seul numéro disponible sera automatiquement sélectionné)
Renseignez éventuellement une Description de la remise
Sélectionnez obligatoirement un employé dans la liste du Personnel de la Liste des ressources en tant que Destinataire de la remise
Dans le champ Remis par, sélectionnez obligatoirement un employé dans la liste du Personnel de la Liste des ressources
Si vous êtes en train de créer la remise :
Cliquez sur le bouton Sauvegarder dans le bloc orange en bas du formulaire
L'Entité de rattachement et les informations du bloc Remise du document sont enregistrées, et le formulaire s'ouvre pour accéder à l'ensemble des champs
Attestation
Utilisez le bouton gris "Glissez/déposez un fichier ou cliquez ici pour le sélectionner"
Cliquez sur le bouton gris Sauvegarder pour confirmer l'enregistrement de l'attestation
Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder en haut à droite
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