Stappenplan: Factureren op Basis van Financiële Status
1. Controleer de Opdrachtstatus
Zorg ervoor dat de opdracht gereed is voor financieel afhandelen.
2. Ga naar de Facturenpagina
Open de facturenpagina in het systeem.
Voeg een nieuwe factuur toe.
3. Zoek en Selecteer de Juiste Facturen
Gebruik de zoekfunctie om de juiste klant te vinden.
Selecteer de bijbehorende facturen:
De inkoopfactuur
De weegfactuur
LET OP: Het is niet mogelijk om verkoopfacturen te combineren met inkoopfacturen. Het is ook alleen mogelijk om facturen van dezelfde klant te combineren.
4. Facturen Bundelen
Klik op ‘Factuur aanmaken’ om de geselecteerde facturen te bundelen in één factuur.
De prijzen van beide facturen worden samengevoegd.
5. Instellen van BTW en Notities
Controleer of het juiste BTW-type is ingesteld.
Voeg indien nodig notities toe aan de factuur.
6. Goedkeuring en Beheer
De factuur gaat naar de interne verantwoordelijke persoon.
Deze persoon controleert en klikt op ‘Akkoord’ als alles correct is.
7. Verzenden van de Factuur
Na goedkeuring wordt de factuur automatisch verzonden naar de klant.
De factuur verschijnt als PDF in het systeem.
8. Combineren van Meerdere Opdrachten
Het is mogelijk om meerdere opdrachten te combineren in één factuur.
Controleer de samengevoegde factuur voor verzending.