Ao importar uma planilha com contatos que já estão na base, o Reev identifica automaticamente os contatos que possuem o mesmo e-mail e atualiza suas informações com os dados fornecidos na planilha. Isso significa que, se algum campo da planilha estiver diferente ou com novas informações, o sistema fará essa atualização para você.
Ao reimportar sua planilha CSV, uma notificação com a mensagem "Seu arquivo CSV possui erros" pode aparecer. Esse alerta indica que os e-mails destacados em um retângulo vermelho já estão cadastrados na plataforma. Esses detalhes são exibidos na seção Resumo dos Erros, onde você verá que o campo de e-mails na coluna C já está em uso por alguns contatos. No entanto, esse erro não impede que você continue com a importação.
Como atualizar esses contatos?
Basta clicar na seta para cima ao lado do botão Importar CSV Corrigido e selecionar a opção Continuar e Selecionar Duplicados:
Um endereço de e-mail só pode estar vinculado a um único contato na plataforma, pois o e-mail atua como a identidade do contato. Se você tentar adicionar o mesmo e-mail para diferentes contatos dentro da mesma planilha, o sistema gerará um alerta de erro e impedirá que os contatos sejam adicionados ao Reev.
Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será aberta para que você verifique e confirme a ação:
Quando você envia novamente a mesma planilha, os contatos não são duplicados, mas sim atualizados. As informações essenciais do contato, como nome e e-mail, não podem ser alteradas, mas os dados de organização podem ser modificados.
Importante! Caso seu contato tenha um campo preenchido no Reev e na planilha deixar em branco, será atualizado como está na planilha, exemplo: O contato possui o campo LinkedIn preenchido na plataforma e em minha planilha apenas preenchi, nome, e-mail, empresa e cargo, os demais deixei em branco, então ao importar a planilha em branco, meu contato ficará com o campo LinkedIn em branco. Deve manter os campos preenchidos e apenas editar aqueles que deseja atualizar.
As informações do contato que podem ser mudadas são os dados referentes a etapa três desse processo, a etapa de organização.
Quais informações podem ser alteradas?
As alterações possíveis no processo de importação são feitas durante a etapa de organização, na terceira fase da importação. As informações que podem ser modificadas incluem:
Responsável pelos contatos: Nesta opção, você pode alterar o responsável pelos contatos importados.
Enviar contatos para um fluxo: É possível encaminhar todos os contatos da planilha para o mesmo fluxo, facilitando a gestão desses leads.
Adicionar contatos a um grupo: Esta opção permite adicionar todos os contatos a um grupo específico dentro da plataforma.
Inserir tags nos contatos: Insira tags em massa para todos os contatos sendo atualizados. É possível adicionar quantas tags forem necessárias para organizar melhor seus leads.
Nota: Ao selecionar a opção de enviar para um fluxo ou grupo, será solicitado que você escolha o nome do destino desejado digitando no campo correspondente. Além disso, não é possível selecionar fluxos ou grupos diferentes para contatos dentro da mesma planilha. Todos os contatos terão o mesmo destino.
Após confirmação, as informações dos contatos que forem alteradas referentes ao responsável pelo contato, fluxo, grupo e tags selecionadas serão atualizadas no cadastro já existente daquele lead.
Observações importantes
Atualização de contatos em fluxo: Caso os contatos que você está tentando atualizar já estejam em outro fluxo, eles não serão movidos para um novo fluxo e continuarão com o mesmo responsável atribuído. Essa ação só pode ser feita pelo filtro de contatos.
Campos de múltipla escolha: Certifique-se de que os campos de múltipla escolha da planilha correspondem às opções criadas na plataforma, caso contrário, a importação não será concluída corretamente.
Restaurar contatos excluídos: Se você tentar importar contatos que foram previamente excluídos, eles serão restaurados, terão as informações atualizadas com base na nova planilha e serão identificados um uma tag "Restaurado" automaticamente.
Permissões: Apenas usuários com perfil de Gerente de Contas conseguem atualizar dados já existentes de contatos via importação de CSV. Usuários com perfil SDR ou Executivo de Vendas conseguem apenas incluir tags (desde que o contato não esteja ativo em fluxo), mas não têm permissão para atualizar informações como nome, cargo, telefone, etc.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para contato@reev.co. 😊