Ações em massa permitem executar tarefas em diversos contatos ao mesmo tempo, otimizando sua rotina no Reev. Assim que você seleciona um ou mais contatos na Tela de Contatos, uma barra de ferramentas aparece acima da lista, oferecendo as seguintes opções:
Alterar responsabilidade;
Inserir Tags;
Enviar para fluxo;
Alterar estágio;
Excluir contatos;
Alterar propriedades;
Criar tarefas avulsas;
Como realizar cada ação?
1. Alterar Responsabilidade
Altere o responsável de diversos contatos simultaneamente.
Para isso, selecione os contatos desejados, clique no ícone de "pessoa" em Alterar Responsabilidade, escolha o novo responsável e salve.
Todos os contatos selecionados passarão para o novo responsável.
2. Inserir Tags
Tags ajudam a organizar contatos com base em critérios definidos por você.
Selecione os contatos, clique em Inserir Tags, digite ou escolha as tags desejadas e confirme.
As tags serão aplicadas aos contatos selecionados.
3. Enviar para Fluxo
Adicione contatos a um fluxo de cadência ativo.
Após selecionar os contatos, clique em Enviar para Fluxo, escolha o fluxo e decida a ação:
Finalizar e redirecionar: Envia os contatos para um novo fluxo, finalizando o fluxo atual.
Transferir apenas inativos: Move contatos que não estão ativos em nenhum fluxo.
Confirme para aplicar a ação.
4. Alterar estágio
Altere estágios de vários contatos de uma só vez.
Escolha os contatos, clique em Alterar estágio e selecione o estágio que deseja aplicar.
Insira valor de contatos a serem atualizados pela ação, confirme e salve.
Após a alteração, atualize a página para visualizar as mudanças.
5. Excluir Contatos
Exclua contatos permanentemente da plataforma.
Após selecionar os contatos, clique em Excluir Contatos.
Um aviso será exibido. Confirme a exclusão clicando em Excluir.
Lembre-se: essa ação não pode ser desfeita.
6. Alterar Propriedades
Altere informações específicas de vários contatos de uma só vez.
Escolha os contatos, clique em Alterar Propriedades e selecione a propriedade que deseja modificar, como Nome, Empresa ou propriedades personalizadas.
Insira o novo valor, confirme e salve.
Após a alteração, atualize a página para visualizar as mudanças.
7. Criar Tarefas Avulsas
Crie tarefas individuais para vários contatos ao mesmo tempo.
Selecione os contatos, clique em Criar Tarefas Avulsas, escolha o tipo de tarefa e personalize as informações.
Use templates para agilizar o processo.
Finalize e salve as tarefas.
Importante:
Não é possível criar tarefas do tipo Reunião.
Durante o processo de criação, o usuário terá acesso à lista de seus templates. Se tiver permissão e estiver criando tarefas para outros responsáveis, o template selecionado será exibido como um "rascunho" quando a tarefa for executada. O template será vinculado à tarefa e ao histórico.
Como aplicar ações a todos os contatos filtrados?
Para realizar ações em uma lista grande de contatos segmentados por filtros:
Certifique-se de clicar em "Selecionar todos os contatos do filtro" antes de executar a ação.
Caso contrário, apenas os primeiros 15 contatos exibidos serão afetados.
Essa etapa é crucial para aplicar ações a listas extensas.
As ações em massa vão depender das Permissões que tiver em sua conta para funcionar. Caso tente fazer uma ação a qual não tem permissão, converse com o seu Gerente de Contas.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para contato@reev.co. 😊