Ang mga preset sa filter ay isang makapangyarihang tool sa REISift upang matulungan kang mapabilis ang iyong mga proseso at daloy ng marketing. Maaari kang lumikha ng mga preset sa filter upang madaling makita kung alin sa mga rekord ang kailangang i-skip trace, kung aling mga rekord ang handa nang i-market at kailan ipadala para sa susunod na tawag, sa madaling salita, anumang oras na kailangan mong isipin kung ano ang susunod na gagawin, maaari kang magkaroon ng isang preset sa filter na humahagilap ng mga rekord na iyon.

Ang dami ng mga pasadyang preset sa filter na maaari mong likhain ay nag-iiba depende sa plan.

Upang ma-access ang mga filter at mga pasadyang preset sa filter, pumunta sa Rekords page at piliin ang Filter Records sa bandang kanang itaas.

Upang tingnan ang mga preset, i-click ang View Presets o ang Filter Presets.

Kung wala ka pang nilikhang mga pasadyang preset sa filter, makikita mo ang mga folder ng REISift Base Presets at Default.

Narito ang mga REISift Base Presets:

Ito ang 4 pangunahing data buckets at maaaring gamitin mag-isa o bilang isang template kapag lumilikha ng iyong mga kampanya sa marketing.

Upang lumikha ng iyong sariling pasadyang mga preset sa filter, maaari kang magsimula sa paglikha ng isang folder una, o lumikha ng preset at i-save sa default folder (maaari mong ilipat ang mga ito sa isang bagong folder na iyong nilikha mamaya).

Upang lumikha ng bagong folder, i-click ang Lumikha ng Bagong Folder mula sa seksyon ng mga preset sa filter.

Kapag lumilikha ng mga folder, maaari mong piliin kung sino ang may access sa folder. Ang mga user o mga role ng user lamang na pinili ang makakakita at makakapag-access sa folder, at anumang mga preset na matatagpuan sa loob ng folder. Kung nais mong magkaroon ng access ang lahat sa iyong account, piliin ang Lahat.

Kapag nabigyan mo na ng pangalan ang folder at pumili kung sino ang maaaring magkaroon ng access, i-click ang Lumikha ng Folder.

Maaari kang gumamit ng anumang kombinasyon ng aming mga filter upang lumikha ng iyong sariling pasadyang mga preset sa filter na pinakamabuti para sa iyong negosyo. Sa halimbawang ito, ipinapakita namin kung paano lumikha ng isang preset sa filter para sa anumang mga rekord na na-skip trace na dalawang beses at walang mga numero, kaya maaari nating ipadala ang direktang mail.

Magsisimula ka sa pagpili ng Magdagdag ng bagong bloke ng filter. Sa halimbawang ito, idinadagdag namin ang bloke ng filter sa mga Tag para mai-exclude ang anumang mga tag na pagtangka ng tawag at direktang mail, at mai-include ang dalawang mga tag ng pinagmulan ng skip tracing.

Kung ginagamit mo ang counter ng mga pagtangkang direktang mail upang subaybayan ang direktang mail, idagdag ang bloke ng filter sa Mga Pagtangka ng Direktang Mail at pumili ng minimum at maximum na 0.

Susunod, idagdag ang bloke ng filter sa Katayuan ng Ari-arian. Dito, ini-exclude natin lahat ng mga katayuan ng ari-arian. Ito ay mag-e-exclude sa sinuman na naabot sa isang nakaraang kampanya, sapagkat kung naabot ang may-ari, ang rekord ay mayroong katayuan ng ari-arian.

Pansin: Kapag lumilikha ng bagong pasadyang mga status, siguraduhing bumalik at i-exclude ang mga ito mula sa iyong mga preset sa filter.

Ang huling bloke ng filter na idadagdag ay ang bloke ng Params & Others filter. Pumili ng Walang Bakanteng Mailing (upang hindi ipadala ang direktang mail sa isang bakanteng mailing address), Walang Numero at Skip traced Oo.

Kapag lahat ng mga pagpipilian ng filter ay kasama na, piliin ang Save New. Pagkatapos, bigyan ng pangalan ang preset at pumili ng folder. I-click ang I-save ang Preset kapag tapos na.