Ang default na setup ng account namin ay nabuo mula sa pakikipagtrabaho sa mga investor na kumikita ng six to seven figures, kaya subok na itong gumagana sa lahat ng level. Kung ikaw man ay bagong-bago sa real estate investing o lilipat mula sa ibang CRM, bibigyan ka ng setup na ito ng linaw, ayos, at episyente simula pa lang.

Sa unang araw pa lang, marunong ka nang mag-manage ng leads, pagbili ng property, at mga deal—parang isang real estate ninja. 🥷

Gamit mo na ang REISift at gusto mong i-apply ang default na setup? Basahin mo muna ito.

Unang Hakbang

Kung may team ka at hindi mo pa nadadagdag ang mga miyembro, padalhan sila ng imbitasyon sa Settings ➔ User Management.

Kailangan ng tulong? Basahin ang Pagdagdag ng mga User sa iyong REISift Account para sa gabay sa user roles at permissions.

⬆️ Sunod, magdagdag ng records:

Magdagdag gamit ang SiftMap
o mag-upload ng sarili mong listahan mula sa ibang sources

⚙️ Pagkatapos, i-setup ang mga tools mo:

Tingnan ang Buod ng Mga Integrasyon para malaman kung paano i-connect ang dialer, SMS, at iba pang tools
Itakda ang time zone ng account mo sa Settings ➔ Profile — naka-base dito ang due dates at oras ng tasks.

Ano ang Kasama sa Default na Setup?

Kapag gumawa ka ng bagong REISift account (o in-apply ang default setup bilang existing user), makukuha mo ang:

Pre-built na SiftLine Boards
Default na Lists, Tags, at Phone Tags para sa madaling ayos ng data
Naka-set na Property Statuses at Contact Statuses
Task Presets para sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions
Saved Filter Presets para mabilis ma-filter ang mga tasks
Handang-gamitin na Sequences (Automations) para tuloy-tuloy ang daily workflow

Paalala: Pwede mong i-customize at dagdagan ang mga default na ito, pero ang core system ay ginawa para manatili kang nakatutok sa pinakamahalagang bahagi ng sales cycle mo.

SiftLine Boards

Ang SiftLine ay kung saan mo imamanage ang mga records kapag naging lead na sila. Kasama dito ang workflows para sa Lead Management, Acquisitions, Transactions, at Exit Strategies mo.

Ang default boards ay:

Lead Management Board – Lifecycle ng lead, mula New Lead (Unqualified) hanggang handoff sa Acquisitions o Dead Lead.
Acquisitions Board – Mula sa Appointments/Make Offer hanggang Lost Deal o balik sa Lead Management.
Transactions Board – Mula sa New Contract hanggang Closed o Fell Through.
Wholesale Board – Para sa Wholesale exit strategy, mula New Contract hanggang Closed o Fell Through.
Flips Board – Para sa Flipping exit strategy, mula New Flip hanggang Sold.
Rentals Board – Para sa Rental exit strategy, mula New Rental hanggang Rented.

Lahat ng permissions ay automatic na naka-enable para sa Sensei/Account Owner. Kung may team ka, pwede mo silang idagdag sa boards sa pamamagitan ng pag-click sa Edit Board at pagpili ng team members at kanilang permissions.

SiftLine Permission Levels:

Just Read – Pwede lang makita ang board
Read & Write – Pwede makita ang board, ilipat ang cards, at magdagdag ng cards
Admin – Pwede gawin lahat: makita, ilipat, magdagdag ng cards, pati i-edit ang board, i-edit ang phases, at burahin ang board

Sequences

Ang Sequences ay mga automation sa REISift. May default sequences para sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions. Gumagana ito kasama ng iyong SiftLine Boards, Tasks, at Statuses.

Ang automations ay gumagana kapag nagbago ang status o nailipat ang card sa board. Automatic din ang pag-loop ng tasks (halimbawa: daily follow-up nagiging weekly, o lilipat sa ghosting kapag walang contact sa matagal na panahon).

Makikita lahat ng automations sa Sequences page sa account mo. Dito ka pwedeng mag-edit, mag-delete, i-on o i-off, at gumawa ng bagong sequences.

Para mag-update ng sequence buksan ang sequence folder ➔ i-click ang pangalan ng sequence ➔ piliin ang Make Changes ➔ i-edit ➔ at i-click ang Save Sequence.

May ilan ba sa team ninyo ang naka-assign sa Lead Management, Acquisitions, o Transactions? Ngayon, puwede mo nang i-round robin ang pag-assign ng property records sa mga specific na user o ayon sa kanilang role.

Tasks

May naka-setup na agad na Task Presets sa account mo para sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions — kasama na ang follow-ups para sa leads, offers, at contracts.

Automatic na nagge-generate ang bawat task gamit ang sequences base sa galaw ng lead — kaya siguradong walang lead na maiiwan nang walang kasunod na action.

Makikita ang Task Presets sa Tasks page sa pamamagitan ng pag-click sa Configure Presets.

Paalala:

Sa simula, lahat ng tasks ay naka-assign sa Sensei (Account Owner).

Solo users: Handa ka na agad gamitin ang setup.
Teams: Pwede mong baguhin kung kanino naka-assign ang task sa pamamagitan ng pag-click sa tatlong tuldok sa gilid ng task ➔ piliin ang Edit ➔ at i-assign ayon sa User o Role.

Kapag nag-assign ka gamit ang Role (at maraming user ang may parehong role), ang task ay ma-aassign sa lahat ng users na may role na 'yon.

Pwede mo ring gamitin ang round-robin para pantay-pantay ang pag-assign ng tasks sa group ng users.

Filter Presets

Ang filter presets ay mga naka-save na filters para mabilis mong mahanap ang data na kailangan mo. Para ma-access ito, pumunta sa Records page, i-click ang Filter Records, tapos piliin ang Load Presets. Sa account mo, makikita mo ang mga default filter presets para sa My Tasks, Acquisitions, Lead Management, Transactions, at REISift Base Presets para matulungan kang magsimula sa marketing.

My Tasks – Kasama dito ang mga tasks na due today, overdue, at naka-listang gagawin. Makikita ng bawat team member ang sarili nilang tasks gamit ang filter na ito.
Acquisitions – Mga tasks para sa paggawa ng offer at follow-up sa offer.
Lead Management – QC para sa lead management. Makikita mo ang mga lead tasks at ang mga leads na walang tasks para maidagdag sila sa follow-up workflow.
Transactions – Mga tasks para sa contracts, title, at follow-up sa seller.

Lists

Ang Lists ay tumutulong sa’yo na maayos ang data mo. May pre-built na lists na kasama sa account mo para sa bawat uri ng qualifying data o pain points (vexation), pati na rin ang ilang specific na property types tulad ng warehouses.

Kapag nag-upload ka ng bagong records, piliin ang Add Data ➔ Add to an existing list ➔ at pumili mula sa dropdown.

Pwede mo pa ring i-customize ang lists kahit kailan sa Lists page o gumawa ng bago habang nag-a-upload.

Statuses

Ang Property Statuses ay nagpapakita kung nasaan na ang isang record sa sales cycle.

Narito ang listahan ng mga default statuses:

Mga Pangalan ng Status	Kailan Gamitin
Bagong Lead	Kapag may nagsabing gusto nilang ibenta ang property
Bagong Lead na Walang Contact	Kapag may bagong lead at sinusubukan mong kontakin para ma-qualify
Malamig na Lead	Mga leads na gusto magbenta ng property lagpas 180 araw mula ngayon
Katamtamang Init na Lead	Mga leads na gusto magbenta sa loob ng 30 hanggang 180 araw
Mainit na Lead	Mga leads na gusto magbenta sa loob ng 30 araw o mas maaga
Lead na Hindi na Sumagot	Lead na matagal mo nang hindi nakausap at hindi mo na maituturing na cold, warm, o hot — katulad ito ng Not Interested at dapat meron pa rin kahit quarterly na marketing campaign
Patay na Lead	Mga lead na hindi qualified — unrealistic ang seller o hindi magandang property, walang patutunguhan ang lead
Walang Interes	Kapag sinabi ng lead na hindi sila interesado magbenta
Naka-lista sa Market	Kapag ang property ay naka-lista na sa market
Nabenta na	Kapag ang property ay nabenta na simula noong nagsimula kang mag-market o kinuha mo ang data
May Kontrata na	Kapag na-under contract na ang property
Sarado na ang Deal / Deal Closed	Kapag na-close na ang deal at nakuha mo na ang bayad/funds

May kasama rin ang account mo na default Contact Statuses (halimbawa: Buyer, Contractor, Agent) para maayos mong ma-categorize ang mga contacts mo sa Phonebook.

Paano Gumagana ang Lead Flow

Ang Core ng Lead Management: 4 na Mahahalagang Bahagi

Bawat record ay dumadaan sa simpleng proseso base sa:

Status – Kung nasaan ang lead sa sales cycle
Task – Anong action ang kailangan mong gawin
Frequency – Gaano kadalas mauulit ang task (araw-araw, lingguhan, atbp.)
Phase – Mas malawak na stage ng sales journey (New, Unqualified, Qualified)

Lifecycle ng Isang Lead

May bagong lead? ➔ Tawagan agad.
Walang sagot? ➔ Ilipat sa Unqualified (daily follow-up).
Wala pa ring sagot matapos ang 3–5 araw? ➔ Ilipat sa Weekly Nurture o Ghosting.
Sumagot? ➔ I-qualify ang motivation (Cold / Warm / Hot).
Qualified Lead:
- Hot – Bigyan agad ng offer
- Warm – Panatilihing engaged (bawat 15 araw)
- Cold – Light follow-up bawat 45 araw
Handa na ba sa Offer? ➔ Ilipat sa Acquisitions (Make Offer / Offer Follow-up)
Kapag may Contract na? ➔ Ilipat sa Transactions (New Contract ➔ Waiting on Title ➔ Closed)

Mga Mahahalagang Best Practices

Laging sundin ang STABM na acronym:

Status – Laging i-check ang property status
Task – Gawin ang mga tasks araw-araw; walang lead na dapat walang kasunod na task
Board – Huwag ilipat ang record kung hindi na-update ang task/status
Message – Balikan at i-review ang mga messages mo

💡 Anong Sunod?

👉 Panoorin ang totoong campaign: Paggawa ng Marketing Campaign para sa Off Market Real Estate sa loob ng 30 Minuto

💬 Kailangan mo ba ng tulong o may tanong sa team namin?

Punta sa Help Center para mag-browse ng mga topic o mag-search ng gusto mong malaman.
O i-click ang Talk to Us sa loob ng account mo para makipag-chat sa aming Support Ninjas!

Default Account Setup Para sa Mga Existing na Customer

Para idagdag ang default setup sa kasalukuyan mong REISift account:

Burahin muna ang mga luma mong SiftLine boards, Sequences, Tasks, at Filter Presets na may kinalaman sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions.
Pagkatapos, i-click ang Talk to Us sa loob ng account mo at makipag-chat sa team namin. Aasikasuhin ka namin agad!

🧠 FAQ: Pag-aapply ng Default Build sa Existing Account

Kailangan ko bang burahin lahat ng SiftLine boards, Sequences, Tasks, at Filter Presets ko?

Hindi. Burahin lang ang mga may kinalaman sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions.

Kung gusto mong pansamantalang itago ang kasalukuyan mong Lead Management, Acquisitions, o Transactions boards para mailipat mo ang mga cards sa bagong boards, i-edit lang ang pangalan ng board at palitan ito sa kahit anong pangalan bukod sa Lead Management, Acquisitions, o Transactions. Ang default setup ay gagawa rin ng mga bagong boards para sa Wholesale, Flips, at Rentals.

Kung gusto mong itago ang ilang sequences o sequence folders, pwede rin — palitan mo lang ang pangalan. Tandaan lang na ang mga sequences mula sa default setup ay naka-base sa pangalan ng SiftLine boards at tasks na kasama sa setup na ito.

Madi-delete ba ang mga tags ko?

Hindi! Mananatili ang lahat ng existing property tags mo. Magdadagdag lang kami ng dalawang bagong tags:

Do Not Market
Returned Mail

Kailangan ko bang i-delete ang filter presets ko para sa records?

Hindi lahat. I-delete mo lang kung nasa folders na may pangalan na My Tasks, Lead Management, Acquisitions, o Transactions.

Pwede mo rin ilipat ang presets palabas ng mga folders na 'yon papunta sa folder na Default, tapos i-delete ang mga empty folders.

Paalala: Kung may preset na kapareho ng pangalan sa default build, maaari itong ma-overwrite.

Paano naman ang mga tasks na naka-assign na sa records — madi-delete ba ‘yon?

Hindi, mananatili ang mga tasks na naka-assign na sa records.

Pero kung may task presets ka na kapareho ng pangalan sa mga nasa default build, maaaring mapalitan ang mga ito.
Para makaiwas dito, inirerekomenda naming i-delete muna ang mga task presets na may kinalaman sa Lead Management, Acquisitions, at Transactions bago gawin ang update.

Madi-delete ba ang mga statuses ko?

Hindi ito directly magde-delete, pero io-off niya ang ilan sa mga existing property statuses mo. Kung may mga statuses ka na kapareho o halos kapareho ng nasa status chart, pwede mo silang i-tag at i-delete, o ilipat sa bagong property statuses pagkatapos ma-apply ang default account setup.