Sa tutorial na ito, ituturo namin sa iyo kung paano mag-set up ng filter presets para sa bulk cold calling flow sa iyong REISift account. Makakatulong ang mga preset na ito upang mapadali ang iyong cold calling campaigns at makatipid ng oras sa pag-filter ng records.
Paggawa ng Folder
Una, gagawa tayo ng folder para i-save ang custom filter presets. Mula sa Records page, piliin ang Filter Records. Pagkatapos, i-click ang Load or Filter Presets sa ibaba ng filters at piliin ang Create New Folder.
Susunod, pangalanan ang iyong folder, piliin kung sino ang maaaring makagamit nito, at i-click ang Create Folder.
Paggawa ng Filter Presets
Ngayon na may folder na, gagawa tayo ng presets para sa skip tracing at iyong cold calling attempts. Lahat ng filters ay maaaring i-save sa iyong Cold Calling folder.
Tip: Lagyan ng numero ang presets para lumabas ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng iyong pag-filter.
Filter Preset 1: Not Skip Traced
Itong preset ay magpapakita ng mga records na hindi pa na-skip trace.
Piliin ang Any Lists filter at isama ang lahat ng First to Market lists o anumang lists na tina-target mo.
Idagdag ang Params & Others filter, pagkatapos piliin ang Numbers → No & Skip Traced → No
Idagdag ang Property Status filter at i-exclude lahat ng property statuses.
Kapag nailagay mo na lahat ng filters sa itaas, i-click ang save icon upang i-save ang bagong preset. Pangalanan ito bilang 1. Not Skip Traced, piliin ang Cold Calling folder, at i-click ang Save Preset.
Filter Preset 2: Needs First CC Attempt
Itong preset ay magpapakita ng mga records na handa nang i-market.
Pumili ng Any Lists filter at isama ang lahat ng First to Market lists o anumang lists na tina-target mo.
Idagdag ang Params & Others filter, pagkatapos piliin ang Numbers → Yes
Idagdag ang Property Status filter at i-exclude lahat ng property statuses.
Idagdag ang Call Attempts filter at itakda ang Minimum at Maximum sa 0.
Pagkatapos mong ipadala ang records para sa kanilang unang tawag, piliin ang lahat ng records, pagkatapos ay pumunta sa Manage → Update Call Attempts. Piliin ang opsyon upang taasan ang bilang ng attempts ng 1. Kung gumagamit ka ng click-to-call dialer, i-update mo ang call attempts sa loob ng record pagkatapos mong tawagan ang lahat ng numero.
Filter Preset 3: Call Attempts 1-6
Itong preset ay magpapakita ng mga records na may 1 hanggang 6 na call attempts para maipadala muli sa dialer para sa susunod na follow-up attempt.
Pumili ng Any Lists filter at isama ang lahat ng First to Market lists o anumang lists na tina-target mo.
Idagdag ang Params & Others filter, pagkatapos piliin ang Numbers → Yes
Idagdag ang Property Status filter at i-exclude lahat ng property statuses.
*Tandaan: Kung gumagamit ka ng click-to-call at binabago ang status sa Follow Up pagkatapos ng unang tawag, isama ang Follow Up property status sa filter na ito.
Idagdag ang Call Attempts filter at itakda ang Minimum sa 1 at Maximum sa 6.
Opsyonal: Idagdag ang Last Updated Field filter at piliin ang Call Attempts field. Sa Last Updated Date, piliin ang Prior to tab at itakda ito sa 100 days prior to yesterday.
👉 Ito ay nangangahulugan na ang call attempts ay kailangang ma-update bago pa ang kahapon, na pumipigil sa mga bagong natawagan na records na muling maisama sa parehong araw.
Tuwing ipapadala mo ang records pabalik sa dialer, siguraduhing piliin ang records at i-increment ang call attempts ng 1.
Filter Preset 4: Call Attempts 6+
Itong filter ay nagpapakita ng mga resulta para sa mga record na hindi mo pa naaabot matapos ang ika-6 na beses ng pagtawag. Para sa mga record na ito, puwede mong i-skip trace sa ibang lokasyon at subukang tumawag ulit ng ilang beses pa o gumamit ng ibang marketing strategy tulad ng direct mail.
Piliin ang Any Lists filter at isama ang bawat isa sa iyong First to Market na mga listahan o anumang listahan na iyong tina-target.
Idagdag ang Params & Others filter at piliin ang Numbers -> Yes (opsyonal sa filter na ito).
Idagdag ang Property Status filter at i-exclude ang lahat ng status ng property.
*Paalala: Kung gumagamit ka ng click-to-call at binabago ang status sa Follow Up pagkatapos ng unang tawag, isama ang Follow Up na property status sa filter na ito.Idagdag ang Call Attempts filter at itakda ang minimum sa 6.
Pagpapadala ng Records sa pamamagitan ng Integrations
Piliin ang Records:
Sa filter results, piliin ang lahat ng records na gusto mong ipadala.
Ipadala sa Integrations:
Pumunta sa Send to → Integrations at piliin ang iyong gustong dialer o integration.
I-set Up:
Uri at Status ng Telepono: Piliin ang mga uri at status ng telepono na ipapadala. Para sa prospecting, piliin lamang ang No Status na opsyon.
Impormasyon ng Kampanya: Ilagay ang pangalan o ID ng kampanya kung saan ipapadala ang records.
Karagdagang Tags: Awtomatikong nagdaragdag ang REISift ng tags kung saan at kailan mo ipinadala ang records. Maaari ka ring magdagdag ng custom tags.
Review at Ipadala:
Suriin ang impormasyon upang matiyak na tama ito, pagkatapos ay piliin ang Send Contacts. Kapag naiproseso na ang action (maaari mong subaybayan ang progreso sa Activity → Predictive Dialer), taasan ang iyong call attempts ng 1.
Ulitin:
Pagkatapos ng unang tawag, bumalik sa REISift, piliin ang Call Attempts 1-6 preset, at ulitin ang proseso.
Paalala: Awtomatikong mag-a-update ang property at call statuses batay sa dispositions sa iyong dialer kung ikaw ay nasa Business Plan na may direktang integration. Kung wala kang Business Plan o hindi ka direktang naka-integrate, i-update ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-export mula sa iyong dialer at pagkatapos ay i-upload ito.
💡 Mga Susunod na Hakbang
☎️ Panoorin ang isang TUNAY na Cold Calling at Direct Mail campaign mula simula hanggang dulo.
✨ I-set up ang iyong REISift CRM sa loob ng mas mababa sa 30 Minuto.
Kaugnay na Pagsasanay