Sa gabay na ito, ipapakita namin kung paano gumawa ng custom Lead Management filter presets upang mahusay na pamahalaan ang iyong mga leads at masiguradong walang lead ang makakalimutan.
Upang magsimulang gumawa ng custom filter presets, pumunta sa Records page at piliin ang Filter Records sa kanang itaas ng page.
Paglikha ng Lead Management Folder
Upang lumikha ng Lead Management folder para sa mga presets, piliin ang Filter Records -> Filter Presets at Create Folder.
Susunod, pangalanan ang folder at piliin ang mga user o role na nais mong bigyan ng permiso upang ma-access ang folder, pagkatapos ay piliin ang Create Folder upang i-save.
Tanging mga miyembro ng team na may access sa folder ang makakakita sa folder o anumang presets na nasa folder.
Paglikha ng Lead Management Filter Presets
Filter 1: New Leads Due Today
Layunin: Upang matukoy ang mga bagong lead na kailangang makontak sa parehong araw.
Mga Hakbang:
Piliin ang Property Status filter block at isama ang New Lead.
Magdagdag ng filter block para sa Task at piliin ang Due Today.
I-save ang filter na ito sa Lead Management folder at pangalanan itong New Leads Due Today.
Filter 2: New Leads Overdue
Layunin: Upang subaybayan ang mga bagong lead na may overdue na mga task.
Mga Hakbang:
Ulitin ang proseso para sa "New Leads Due Today". Piliin ang Property Status filter block at isama ang New Lead.
Itakda ang task filter sa Overdue.
I-save ito bilang New Leads Overdue sa parehong folder.
Filter 3: Lead Follow-Ups Due Today
Layunin: Upang pamahalaan ang mga follow-up tasks para sa mga lead.
Mga Hakbang:
Piliin ang Property Status filter block at isama ang mga lead statuses tulad ng Cold, Warm, Hot (at Dead o Lead kung nais).
*Tandaan: Ang Cold, Warm, Hot, at Dead ay custom Property statuses. Kung wala kang mga opsyon na ito sa iyong account, maaari kang gumawa ng mga ito sa statuses page. Para sa karagdagang impormasyon tingnan: Custom Statuses Overview.
Magdagdag ng Task filter block at piliin ang Due Today.
I-save ito bilang Lead Follow-Up Due Today (abbreviated to "F* Follow-Up Due Today" kung kinakailangan).
Filter 4: Lead Follow-Ups Overdue
Layunin: Upang makahabol sa overdue na follow-up tasks.
Mga Hakbang:
Gayahin ang Lead Follow-Ups Due Today filter.
Itakda ang Task filter sa Overdue.
I-save ito bilang Lead Follow-Up Overdue.
Filter 5: Leads with No Tasks
Layunin: Upang masigurong walang lead ang makakalimutan.
Mga Hakbang:
Piliin ang Property Status filter block at isama ang mga lead statuses tulad ng New Lead, Cold, Warm, Hot.
Magdagdag ng Task Count filter at itakda sa minimum at maximum na zero.
I-save ito bilang Leads with No Tasks.
Sa pag-set up ng limang mahalagang filters na ito, mapapabuti mo ang iyong lead management process, masisigurong maagap ang follow-ups, at maiiwasan ang pagkakalimutan ng mga leads. Ang mga presets na ito ay tutulong sa iyo na maging organisado, mag-prioritize ng iyong mga task, at sa huli, mapataas ang iyong tsansa na i-convert ang mga leads sa deals. Regular na pagre-review at pag-update ng iyong mga filters ay magpapanatiling maayos at epektibo ang iyong lead management system.