Nuestro CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) es una herramienta que permite centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones con sus clientes/ pacientes.

✅Encontrar, atraer y ganar nuevos clientes/ pacientes

✅Retener clientes actuales

✅Atraer antiguos clientes

✅Reducir costos de marketing y servicio al cliente

✅Aumenta la productividad

✅Automatización de procesos

Primero, asegúrese de haber configurado sus Funnels, para acceder al tutorial haga clic 📑aquí

Paso 1: Diríjase al módulo de CRM

Paso 2: De clic en Funnel

Paso 3: Aquí encontrará su funnel junto a sus etapas, para ingresar al detalle de un Lead haga clic sobre el

Paso 4: Al ingresar a un lead, podrá ver a su izquierda la información recepcionada. Si baja con su mouse podrá encontrar un botón para registrar al lead como un paciente/cliente en su base de datos, después de haberlo contactado

Además podrá encontrar la tarea por defecto que se configuró inicialmente, donde verá un botón Marcar como realizada cuando realice dicha acción

*En el botón de los 3 puntos a su derecha, puede editar la actividad antes de realizarla en caso de ser necesario

También, en la siguiente área demarcada tiene la opción de agregar actividades a su lead. Entre las actividades están: agregar una nota, realizar una llamada o enviar un Mail

*En el caso de los mails puedes configurar respuesta pre definidas, para esto debe dirigirse al módulo de Configuración> Detalles avanzados> CRM> Respuestas predefinidas. También puede acceder directamente dando clic aquí

Paso 5: Una vez contactado, cambie de etapa a su lead en la parte superior, donde se observa la siguiente imagen. Le recomendamos siempre dejar el registro de la acción que se tomó y agendar actividades a futuro, así podrá ir formando un historial para la gestión del proceso de venta

Paso 6: Para pasar a la siguiente etapa su lead debe agendar una cita, a su izquierda podrá encontrar el botón para Agendar. (Cabe destacar que este proceso es un ejemplo, tu proceso comercial puede tener otras etapas)

Paso 7: A su derecha podrá agregar una actividad y cambiar el lead a la siguiente etapa.

Paso 7: Cuando concrete un cita y su correspondiente pago, podrá cambiar su lead a la etapa final de Visita concretada

Ahora si da clic en Funnel nuevamente, podrá visualizar los leads que contienen cada uno de ellos para disfrutar de la gestión de sus procesos de ventas. Los números que aparecen son las actividades por realizar que tienen en su historial.

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-📑Cómo configurar el módulo de CRM y Funnels