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Funciones perfil Administrador
Funciones perfil Administrador

Funciones detalladas del perfil Administrador

Daniela Contreras avatar
Escrito por Daniela Contreras
Actualizado hace más de una semana

A continuación detallaremos las funciones de su perfil:

Configuración

  • Visualizar la información relacionada a la mensualidad y realizar el pago.

  • Configurar y editar los Datos Básicos del Centro

  • Subir logo para los diferentes vistas del sistema y cargar redes sociales

  • Crear y editar Agendas de Box y de Profesionales, crear Box y Profesionales.

  • Crear Agenda Online.

  • Cargar credenciales de pasarela de pago online.

  • Configurar Comisiones de Profesionales.

  • Crear y editar Servicios, Productos, Planes, Giftcard, Insumos.

  • Crear y gestionar Usuarios, gestionar permisos de los Usuarios, crear sus Recetas y Orden de exámenes.

  • Crear recetas predefinidas.

  • Configurar integración Snabb.

  • Asociar los servicios a las agendas

  • Configurar Caja: Ingresar nuevos Medios de pago, configurar Caja Automática o Caja Manual.

  • Configurar Presupuestos: Crear Presupuestos Base, configurar formato del Presupuesto, crear Estados de Seguimiento, diseñar el formato de mail de Presupuesto.

  • Crear Recursos (Máquinas que serán utilizadas al momento de realizar una atención).

  • Configurar Mail: Definir parámetros para el envío de mail de confirmación y recordatorio, validar el correo remitente, diseñar el Correo de Confirmación, diseñar el Correo de Bienvenida.

  • Configurar Fichas: Crear ficha personalizada, agregar fichas predefinidas, solicitar ficha especial.

  • Configurar Pacientes/Clientes: Agregar referencias, categorías, campos extras de datos, convenios, recetas predefinidas por paciente.

  • Configurar Exámenes: Crear los exámenes, categoría e instrucciones, crear Plantillas de Solicitud de Exámenes predefinidas.

  • Configurar Dashboard: Configurar qué indicadores serán visibles en el Dashboard de Estadísticas.

  • Agendar Capacitaciones.

  • Repositorio de Archivos: Cargar archivos y crear correos predefinidos con archivos para ser enviados a los pacientes/clientes.

Agenda

  • Gestionar la Agenda.

  • Realizar la atención de los pacientes.

  • Cargar y visualizar Ficha.

  • Cargar y visualizar Imágenes y Archivos.

  • Crear Presupuesto.

  • Evolucionar Tratamientos Presupuestados.

  • Emitir Recetas y Ordenes de Examen.

Pacientes/Clientes

  • Gestionar la base de pacientes.

  • Crear nuevo paciente.

  • Editar pacientes existentes.

CRM

  • Cumpleaños del día: Visualizar pacientes/clientes de cumpleaños, configurar y diseñar el Correo de cumpleaños.

  • Mailing: Crear Campañas masivas, configurar la lista de correos de destinatarios, validar la lista de correos, visualizar el histórico de campañas enviadas, comprar correos.

  • Gestionar Contactos Web.

  • Puntos de Fidelización: Visualizar el listado de los pacientes/clientes y su puntaje correspondiente al Club de puntos.

  • Listado de presupuestos generados.

  • Configurar Encuestas de Satisfacción, visualizar los resultados graficados.

  • Programar Tareas a usuarios del sistema, estas tareas serán visualizadas como una notificación.

  • Funnel: Los funnels son embudos que representan el proceso que sigue una persona interesada en tus servicios desde el momento inicial en que demuestra su interés hasta el momento final en que concreta una compra y/o agendamiento.

Finanzas

  • Cajas: Gestionar Caja actual, Cajas abiertas y Cajas Cerradas. Visualizar ventas, realizar cuadratura, modificar y eliminar ventas.

  • Registro de Gastos del centro (luz, agua, honorarios...)

  • Descargar Resúmenes financieros de todos los movimientos del centro: Resúmenes por Agenda, Profesional, Servicios, Productos, Comisiones.

  • Listado de ventas retenidas.

  • Cheques recibidos.

  • Listado de citas no pagadas.

  • Listado de giftcards vendidas.

  • Listado de planes.

  • Listado de deudores.

  • Registro de Pagos recibidos vía Online.

Estadísticas

  • Dashboard: Visualizar indicadores dinámicos con respecto al funcionamiento del centro.

  • Citas: Registro de citas agendadas por mes, registro de movimientos diarios de la agenda, descargar citas.

  • Financieras: Estadísticas financieras mensuales, estadísticas financieras mensuales por agenda, estadísticas financieras semanales, estadísticas pago de citas, ventas potenciales.

  • Servicios: Tratamientos atendidos en general, tratamientos atendidos por profesional, estadística tratamientos agendados.

  • Insumos: Consolidado de insumos utilizados, Insumos descontados manualmente, insumos descontados automáticamente, descargar excel detallado.

Siguientes pasos

Cómo descargar la información del centro


Si tiene alguna duda envíenos un mensaje a través del chat de soporte💬 o al correo soporte@reservo.cl para que lo guiemos.


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