Med Lister kan du organisere relevante emner fra Resights og arbejde struktureret med dem. Du kan blandt andet tilføje status, ansvarlig, deadline og noter direkte i listen.
Opret en liste
Gå til Lister under Værktøjer i menuen til venstre, og klik på Opret liste.
Vælg, om listen skal indeholde ejendomme, virksomheder, personer, transaktioner, projekter, udbud eller diagrammer. En liste kan kun indeholde 1 type.
Giv derefter listen et navn, og vælg, hvem der skal have adgang. Du kan dele den med udvalgte kollegaer eller med hele organisationen.
Tilføj emner direkte fra platformen
Du kan føje et emne til en liste direkte fra emnets side.
På en ejendoms- eller personside klikker du på listeknappen ved siden af Følg. Her kan du søge blandt dine lister, markere de relevante lister eller oprette en ny.
På et projekt eller udbud klikker du på Liste ved siden af Følg. Du kan også tilføje emnet under Styring ved at vælge Lister og klikke på Tilføj.
Importér emner fra Excel
Excel-import er tilgængelig for ejendoms-, virksomheds- og transaktionslister. Åbn listen, klik på Importer, og træk filen ind i uploadfeltet eller klik på Vælg fil.
Filen skal være i XLSX-format og må højst indeholde 1.000 rækker. Indholdet i første kolonne afhænger af listetypen:
Ejendomme: BFE-numre
Virksomheder: CVR-numre
Transaktioner: ID-numre
Klik til sidst på Upload.
Tilføj de øvrige listetyper fra deres modul
Personer, projekter, udbud og diagrammer har ikke Excel-import i den aktuelle listevisning. Tilføj dem i stedet fra den relevante del af platformen:
Personer: Fra den enkelte personside
Projekter: Fra projektmodulet
Udbud: Fra udbudsmodulet
Diagrammer: Fra Analyse
En tom liste viser et direkte link til det modul, hvor du kan finde og tilføje emnerne.
Arbejd videre i listen
Når listen indeholder emner, kan du bruge den som et fælles arbejds- og pipelineoverblik. Afhængigt af listetypen kan du blandt andet arbejde med:
Status
Ansvarlig
Deadline
Noter
Følg
Tags
Du kan tilpasse de viste kolonner via knappen øverst til højre i listen.
Se statistik for en projektliste
På projektlister kan du skifte fra Liste til Statistik øverst på siden. Statistikfanen samler nøgletal og fordelinger for projekterne på listen.
Du kan blandt andet se:
Samlet areal fordelt på bolig, erhverv og almene boliger
Samlet antal enheder fordelt på bolig, erhverv og almene boliger
Samlet budget fordelt på entrepriseform
Fordeling på bygherretype, kategori og stadie
Byggestart og byggeslut
Største kommuner
Areal og enheder fordelt efter forventet byggeslut
Brug statistikfanen til hurtigt at vurdere sammensætningen og omfanget af projekterne på listen.
Del listen med dine kollegaer
Klik på Del liste øverst på listen for at administrere adgangen. Her kan du give adgang til udvalgte kollegaer eller hele organisationen, så I arbejder ud fra det samme overblik.