المبلغ المستحق من العميل هو مجموع المبالغ المالية التي يدين بها العميل لك كتاجر مقابل منتجات أو خدمات حصل عليها ولم يقم بسداد قيمتها بعد. تتيح لك منصة رِواء إمكانية إدارة هذه المعاملات المالية، ومتابعة سداد المبالغ المستحقة لفواتير غير مدفوعة من العملاء.
خطوات استلام مبلغ مستحق من العميل
لاستلام المبلغ المستحق، انتقل إلى:
الفواتير و الطلبات > العملاء.
قم بالبحث عن العميل: يمكنك البحث بالإسم أو الرمز أو رقم الجوال.
يظهر لك العميل في القائمة، اضغط على أيقونة (⚙️)، اختر: استلام مبلغ مستحق من العميل.
تظهر جميع فواتير العميل التي لم يقم سدادها. اختر الفاتورة التي تريد تحصيل مبلغها من خلال الضغط على حقل الدفع المخصص لها.
أضف البيانات التالية:
الدفع: المبلغ الذي دفعه العميل لسداد الفاتورة، سواء كان مبلغ كلي أو جزئي.
وسيلة الدفع: حدد طريقة دفع العميل للمبلغ.
ℹ️ توفر منصة رِواء طريقتين أساسية للدفع، يمكنك إضافة المزيد من طرق الدفع، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اضغط على: استلام المبلغ. يظهر (سند القبض) تلقائياً، يمكنك طباعته أو حفظه كملف (PDF).
⚠️ يظهر سند القبض تلقائياً لمرة واحدة فقط عند سداد المبلغ المستحق من العميل بهذه الخطوات، لتقوم بطباعته أو حفظه، لا تدعم منصة رِواء حالياً الرجوع إلى سندات القبض في وقت لاحق.
الأسئلة الشائعة
1- ما هو المقصود بـ (النظر في إدارة صندوق البيع)؟
النظر في إدارة صناديق البيع هي ميزة تتيح لك توثيق عملية استلام المبلغ المستحق من العميل عبر صندوق البيع المفتوح، يتم إضافة المبلغ ضمن المبالغ المحصلة في صندوق البيع حسب طريقة الدفع في يوم تحصيل المبلغ.
لتفعيل هذه الميزة: قم بتفعيل خيار (النظر في إدارة صناديق البيع).
حدد الموقع (الفرع). واختر صندوق البيع: الصندوق الذي ستنعكس فيه المبالغ التي تم تحصيلها. ثم أكمل باقي خطوات الدفع.
ℹ️ يجب أن يكون صندوق البيع بحالة (مفتوح) لتتمكن من اختياره.
2- هل يمكن تحصيل جميع المبالغ المستحقة من العميل مرة واحدة؟
نعم، يمكنك تحصيل جميع الفواتير معاً بشرط أن تكون طريقة الدفع واحدة، اضغط على المربع الموجود في أعلى قائمة الفواتير ليتم تحديد جميع الفواتير، قم بإدخال المبلغ المستحق للعميل في الحقل المخصص يسار الشاشة، حدد طريقة الدفع، اضغط على: استلام المبلغ المستحق من العميل.
ℹ️ يمكنك معرفة إجمالي المبلغ المستحق للعميل من خلال البيانات الخاصة بالمبالغ في يسار الشاشة.
ℹ️ يمكنك سداد المبلغ كامل أو جزء من المبلغ.
3- كيف أستطيع معرفة المبالغ التي تم قمت بتحصيلها من العملاء في يوم معين؟
يمكنك معرفة المبالغ المحصلة من العملاء من خلال التقارير،
انتقل إلى: التقارير > المبيعات > تقرير معاملات العملاء.
قم بتحديد الفترة الزمنية (تاريخ البدء - تاريخ الانتهاء)، اختر نوع العملية (Customers Receive Debit)، ستظهر لك جميع المعاملات المالية التي تمت لاستلام المبالغ المستحقة من العملاء.
4- قمت باستلام مبلغ مستحق من العميل ولم يظهر ضمن مبلغ المبيعات في لوحة التحكم؟
استلام المبالغ المحصلة من العملاء لا يؤثر على مبيعات يوم الاستلام، عند إصدار فاتورة مبيعات آجلة يتم حساب مبلغ المبيعات في يوم إصدار الفاتورة، وعند استلام المبلغ من العميل في يوم آخر، يتم خصم المبلغ من إجمالي المبالغ المستحقة من العميل.
مثال: المبلغ المستحق من العميل (130.5 ريال)، عند سداد المبلغ يصبح عمود المبلغ المستحق من العميل (0).
قبل السداد:
بعد السداد:
5- هل يمكن سداد المبلغ المستحق من العميل من خلال شاشة الكاشير؟
نعم يمكن ذلك.
⚠️ لا يظهر سند القبض عند استلام المبلغ بهذه الخطوات، عند الحاجة لطباعة سند قبض يجب سداد الفاتورة بالطريقة الموضحة سابقاً.
لسداد المبلغ المستحق من العميل من شاشة الكاشير، انتقل إلى:
قائمة الفواتير الموجودة في شاشة الكاشير، ابحث عن رقم الفاتورة أو اسم العميل،
اضغط على النقاط الثلاثة في عمود الإجراءات.
اختر: استلام مبلغ مستحق من العميل.
قم بكتابة المبلغ الذي قام العميل بسداده، حدد وسيلة الدفع، اضغط على زر الدفع. يتم سداد الفاتورة مباشرة وخصم المبلغ من المبالغ المستحقة من العميل.
لطباعة الفاتورة بعد السداد، اضغط على النقاط الثلاثة في عمود الإجراءات، اختر: طباعة. وأكمل خطوات طباعة الفاتورة.