Te explicamos cómo activar y crear estados personalizados, para que los aprobadores los puedan usar en la revisión de informes o los administradores los asignen de manera masiva; desde la plataforma web de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Para qué se utiliza un estado personalizado?
Los estados personalizados te permitirán llevar un mayor control y seguimiento de los informes que se aprueban, se puede configurar según lo que necesita tu empresa, sin embargo Rindegastos te sugiere por pagar, pagado, contabilizado entre otros.
¿Cómo activar y crear estados personalizados?
Activar y crear los estados personalizados para los informes es muy fácil, sigue estos sencillos pasos:
Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
Aquí verás el listado de todas las políticas que tu empresa tiene activas.
En el filtro busca la política a la que le deseas activar los estados personalizados.
Haz clic en el nombre para ingresar a la política.
En "Configuraciones" haz clic en Estado.
Para Activar estados desliza el botón hacia la derecha, este cambiará a color verde.
En la parte superior derecha haz clic en + Nuevo estado o en la parte inferior Crear estados.
Rindegastos te da algunas recomendaciones para los nombres de los estados, pero tú puedes asignar el nombre que desees.
Selecciona un color para el estado.
Por último Guardar estado.
¡Listo! De esta manera puedes crear todos los estados personalizados que necesites, para que los aprobadores los puedan asignar a los informes de gastos que van revisando o tú como administrador los puedas asignar de forma masiva.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!