Te explicaremos cuáles son los pasos para configurar una plantilla de exportación en la plataforma Web de Rindegastos.

Temas que encontrarás en este artículo:

¿Cómo crear una plantilla de exportación?

Crear una plantilla de exportación en el formato que más te acomode es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Desde el menú Administrador, selecciona la opción Plantillas.
En la parte superior derecha, haz clic en + Crear plantilla.
Selecciona el tipo de plantilla que deseas crear: PDF o Excel.
Ingresa el nombre de la plantilla y haz clic en Crear plantilla.
A continuación, verás una vista previa con las columnas que incluye la plantilla.
En la parte inferior, podrás agregar más columnas asignando la siguiente información:
- Nombre de la columna.
- Tipo de campo (todos los campos, gasto, informe o fondo).
- Campo correspondiente, el cual puedes buscar por su nombre
Si necesitas crear una columna con fórmula, selecciona la flecha ubicada junto al botón + Agregar columna y elige esta opción.
Para finalizar, haz clic en Guardar cambios.

¡Listo! Ya tendrás tu plantilla creada para exportar y analizar la información que necesites.

Si necesitas editar la estructura de una plantilla el proceso es sencillo, sigue estos pasos:

Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Plantillas.
Aquí encontrarás todas las plantillas que tienes creadas
En el filtro puedes buscar tu plantilla por formato, nombre o fecha de creación entre otros.
En la parte derecha en los tres puntos, selecciona Editar plantilla
Vas a poder agregar columnas, crear columnas con fórmula o eliminar columnas. A medida que vas haciendo cada uno de los procesos se actualizara automáticamente la plantilla.

¡Listo! Ya tu plantilla quedo con las modificaciones que necesitas para exportar la información.

Si necesitas eliminar plantillas que ya no vas a usar o creaste por error el proceso es muy rápido, sigue estos pasos:

Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Plantillas.
Aquí encontrarás todas las plantillas que tienes creadas.
En el filtro puedes buscar la plantilla por formato, nombre o fecha de creación entre otros.
Ubícate en la parte derecha en los tres puntos y selecciona Eliminar plantilla.
Por último Eliminar plantilla.

¡Listo! Tu plantilla quedo eliminada por completo de la plataforma.

✏️ Nota:

Las plantillas en PDF solo pueden ser utilizadas en informes de gastos desde el Rol Rendidor y Aprobador.
Las plantillas en Excel podrán ser usadas desde la funcionalidad de Exportación de Datos desde el Rol Administrador, teniendo presente que solo aplica la Exportación gastos con plantilla personalizada.
Para Exportación de informes debes tener presente que podrás hacer la exportación con excel solo con una plantilla predefinida.

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!