Temas que encontrarás en este artículo:
¿Cómo abrir un informe con el banner de sugerencia IA en los informes?
¡Primero definamos! El aprobador al abrir el detalle de un informe, incluso antes de revisar la tabla de gastos, es un banner llamado Sugerencia IA. Este banner actúa como el semáforo para la revisión y puede tener 3 sugerencias distintas dependiendo del nivel de riesgo:
Se recomienda aprobar.
Se recomienda al aprobador revisar los gastos individualmente.
Se recomienda devolver informe.
Ahora sigue estos sencillos pasos para generar el análisis IA:
Desde el perfil Aprobador, dirígete al módulo de Informes.
Busca y selecciona el informe que deseas revisar bien esta que este en Proceso o Cerrado.
Cuando ingreses en el informe en la parte superior, ubica la pestaña IA Insights
Se generá el informe de manera automatica.
¡Listo! Ya puedes revisar el análisis del informe generado.
¿Cómo generar el resumen inteligente del informe?
Sigue estos sencillos pasos para generar el resumen inteligente del informe:
Desde el perfil Aprobador, dirígete al módulo de Informes.
Busca y selecciona el informe que deseas revisar bien esta que este en Proceso o Cerrado.
Cuando ingreses en el informe en la parte superior, ubica la pestaña IA Insights
Busca y selecciona el botón Generar informe.
¡Listo! Ya puedes revisar el resumen inteligente .
📌 Importante: Al hacer clic en Generar resumen, el banner se expande mostrando un texto narrativo generado por IA que incluye: nombre del informe, cantidad de gastos, fechas relevantes, nivel de riesgo detectado y una sugerencia de acción. El botón cambia a Actualizar resumen por si el aprobador quisiera generarlo nuevamente.
¿Qué es la actividad del rendidor en Rindegastos dentro del análisis IA?
Permite al aprobador entender quién está detrás del informe antes de revisar cada gasto. Los indicadores son los siguientes:
Frecuencia de registro: Indicador que analiza el comportamiento histórico del usuario para determinar la periodicidad (diaria, semanal o mensual) con la que registra sus gastos, estableciendo así su perfil de regularidad.
Nivel de comportamiento: El nivel de comportamiento refleja qué tan predecible ha sido el rendidor a lo largo del tiempo: el sistema analiza si sus gastos históricos han generado anomalías con frecuencia y qué tan significativas han sido, para determinar si estamos frente a alguien con un historial limpio y consistente, o alguien cuyos patrones de gasto han sido irregulares en el pasado.
Tasa de aprobación: Porcentaje de gastos del rendidor que históricamente han sido aprobados.
Top 5 proveedores frecuentes: Comercios donde más ha gastado el rendidor.
Top 5 categorías frecuentes: Las categorías de gasto más usadas.
Último gasto registrado: Hace cuanto tiempo el rendidor registró el ultimo gasto. Permite identificar patrones de inactividad o actividad reciente del rendidor, facilitando la distinción entre comportamientos habituales y anomalías.
¿Qué es el análisis de riesgo en la cuenta dentro del análisis IA?
El panel derecho muestra un análisis de riesgo basado en todos los gastos de la empresa que se detallan a continuación:
Nivel de riesgo general: Promedio del riesgo de todos los gastos analizados. Indica la salud global del comportamiento de gastos de la organización.
Distribución de riesgo: Desglose visual que identifica la concentración de gastos en cada nivel.
Tasa de aprobación: Porcentaje histórico de gastos aprobados sobre el total. Se actualiza directamente al cerrar cada informe.
¿Qué es el análisis de IA Insights en el gasto?
Existen dos formas de revisar el análisis de IA para un gasto según el nivel de detalle que necesites. La primera es la vista resumida, donde cada gasto en la tabla muestra un chip con su nivel de riesgo y un resumen de factores al pasar el cursor.
La segunda es la vista completa, disponible al entrar al detalle del gasto en la pestaña IA Analytics. Allí se despliegan todos los factores evaluados, comparativas de montos y explicaciones detalladas. Ambas opciones presentan la misma información de fondo.
Ahora sigue estos sencillos pasos para generar el análisis IA en el gastos:
Desde el perfil Aprobador, dirígete al módulo de Informes.
Busca y selecciona el informe que deseas revisar bien esta que este en Proceso o Cerrado.
Cuando ingreses en el informe ubica el gasto y selecciona el botón con este ícono
y se desplegara en una ventana el análsis.
¡Listo! Ya puedes revisar el análisis del gasto generado.
¿Qué factores para analizar el nivel de riesgo de un gasto?
Al revisar un gasto, la IA evalúa distintas dimensiones para construir su sugerencia. Los factores siempre aparecen ordenados de mayor a menor riesgo, con el factor más crítico en la parte superior de la lista. A continuación se detallan los factores que componen este análisis:
• ⏰Antigüedad del gasto Mide cuántos días pasaron entre la fecha del comprobante y el momento en que el gasto fue registrado en el sistema. Un gasto rendido el mismo día o dentro de la semana es completamente normal. A medida que ese plazo se extiende, el riesgo aumenta: un gasto registrado semanas o meses después de realizarse es señal de alerta por lo que aumenta el riesgo.
•💰Desviación del monto Compara el monto del gasto con lo que el rendidor gasta habitualmente. No evalúa si el monto es caro o barato en términos absolutos, sino si es coherente con su propio historial. Un gasto muy por encima de su promedio habitual genera alerta, aunque el monto pueda parecer razonable para otra persona.
•📊Comportamiento histórico Refleja qué tan predecible y consistente ha sido el rendidor a lo largo del tiempo. El sistema analiza si sus gastos anteriores han generado anomalías con frecuencia y qué tan significativas han sido, para determinar si estamos frente a alguien con un historial limpio o con patrones de gasto irregulares en el pasado.
•🏢 Comparación con la empresa Compara el monto del gasto con el rango habitual de gastos de toda la organización en la misma moneda. Permite detectar si un gasto, aunque sea normal para ese rendidor, está fuera de lo que la empresa acostumbra gastar en situaciones similares.
•🏷️ Categoría del gasto Analiza si la categoría usada forma parte del comportamiento habitual del rendidor. Si siempre rinde gastos en las mismas categorías y de repente aparece una nueva, o si el gasto no tiene categoría asignada, el riesgo aumenta porque es más difícil entender el contexto del gasto.
•🏪 Comercio (Proveedor) Evalúa si el rendidor ya tiene historial de compras en ese comercio. Un proveedor conocido y frecuente genera confianza; uno que nunca ha sido usado antes es una señal que merece atención, especialmente si se combina con otros factores de riesgo elevado.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!