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¿Qué hace el agente de conciliación?
El Agente de Conciliación automatiza la creación de gastos a partir de las transacciones recibidas desde Concil-IA, simplificando el proceso de conciliación bancaria y reduciendo el trabajo manual de los rendidores.
Antes de utilizar este agente, el rendidor debía crear cada gasto manualmente y luego vincularlo a la transacción correspondiente. Con el agente activado, este proceso se realiza automáticamente: los gastos se crean con la transacción bancaria ya asociada y quedan listos para ser rendidos.
Si es necesario, el rendidor puede modificar cualquier dato del gasto antes de continuar con el proceso de rendición.
¿Cómo se configura el agente de conciliación?
Desde el perfil de Administrador, ingresa al módulo Agentes y selecciona la pestaña Agente de Conciliación.
En esta sección encontrarás un interruptor para activar o desactivar el agente.
Una vez habilitado, se mostrará un panel con un resumen del proceso, donde podrás consultar:
La cantidad de transacciones identificadas en comparación con el mes anterior.
El número de gastos creados automáticamente durante el mismo período.
La tasa de conversión, que indica el porcentaje de transacciones que fueron transformadas en gastos.
Debajo del resumen encontrarás la sección de Configuración, donde podrás definir reglas por monto para indicar qué transacciones se convertirán automáticamente en gastos. Estas reglas pueden configurarse de forma independiente para cada moneda disponible, permitiendo un mayor control sobre la automatización.
Importante: una vez activado el agente, los rendidores que tengan una tarjeta corporativa asociada a Concil-IA comenzarán a recibir sus gastos creados automáticamente y vinculados a la transacción bancaria correspondiente.
Si el rendidor tiene asignada una sola política, el sistema la asociará automáticamente al gasto y no será necesaria ninguna acción adicional.
Si el rendidor tiene más de una política, el sistema no podrá determinar cuál corresponde a cada transacción. En ese caso, el gasto se creará sin política asignada y el usuario deberá seleccionarla manualmente, ya sea directamente desde la tabla de gastos o ingresando al detalle del gasto mediante el modal de asignación.
Una vez asignada la política, el gasto quedará completamente preparado para continuar con el proceso de rendición.
⚠️ Aclaración: Aplica únicamente si tienes activo el modulo de concilia.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!