Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué es la Autoconfiguración?
Es un flujo guiado de 5 pasos diseñado para facilitar la puesta en marcha inicial de Rindegastos. A través de una ventana interactiva, un agente inteligente te sugiere parámetros clave como categorías, campos extra y flujos según el rubro y país de tu negocio.
✏️ Nota: Esta función está disponible de forma exclusiva para administradores de empresas nuevas y cuentas en período de prueba gratuita (Free Trial). No aplica para empresas antiguas.
¿Cómo iniciar la Autoconfiguración?
Iniciar la Autoconfiguración desde tu plataforma web es muy sencillo, solo sigue estos pasos:
Ingresa a la plataforma web de Rindegastos como Administrador.
En el menú principal, selecciona el módulo Usuarios.
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón + Configuración rápida.
Se desplegará la ventana interactiva con los 5 pasos del asistente.
Paso 1: Agregar usuarios
Invita a tu equipo de trabajo y asigna los permisos iniciales siguiendo estos pasos:
En el campo Email, escribe el correo electrónico del usuario.
Luego presiona la tecla Enter.
Marca la casilla Aprobador o Administrador para definir su rol.
Repite el proceso para agregar más colaboradores.
Haz clic en el botón verde Agregar usuarios para continuar.
💡 Recomendación: Si agregas un usuario y no marcas ninguna casilla de rol, el sistema lo configurará como Rendidor por defecto.
Paso 2: Configurar la política de gastos
Define las reglas, categorías y campos de información para los gastos de tu empresa siguiendo estos pasos:
Selecciona la opción Crear nueva política o Usar política existente.
Si creas una nueva, mantén activada la casilla Asignar usuarios a política para vincular a las personas invitadas en el paso 1.
Confirma o edita el Nombre de la política y selecciona la Moneda.
En Campos de gasto, selecciona o desmarca los datos adicionales que le pedirás al rendidor (como RUT proveedor, tipo de documento o número de documento).
En Categorías sugeridas, agrega o elimina las clasificaciones que utilizará tu equipo (como Combustible, Alimentación o Transporte).
Haz clic en Guardar política.
🧐 Aclaración: Por defecto, todos los gastos en Rindegastos solicitan siempre Proveedor, Fecha, Total y Moneda. Si desactivas la opción de asignar usuarios, deberás agregarlos de forma manual más adelante dentro de la configuración del módulo Políticas.
Paso 3: Crear el flujo de revisión
Establece el orden jerárquico de aprobación para los gastos siguiendo estos pasos:
Revisa la propuesta de flujo generada por el agente con los usuarios asignados como Aprobador.
Escribe un Nombre flujo para identificarlo.
En la sección Orden de revisión, arrastra y suelta a los usuarios para definir la secuencia de aprobación.
Si deseas excluir a un usuario de este flujo, arrástralo a la sección Aprobadores descartados.
Mantén activada la casilla Asignar flujo de revisión a política.
Haz clic en Guardar flujo de revisión.
Paso 4: Crear validaciones
Activa controles automáticos para revisar tus gastos antes del envío siguiendo estos pasos:
En la sección Asignar validaciones a política, elige entre la Política creada en paso anterior o una Política existente.
Revisa la lista de controles sugeridos (como por ejemplo archivo adjunto requerido, proveedor, fecha, total).
Marca la casilla de las reglas que quieras activar o desmarca las que no requieras.
Haz clic en Guardar validaciones.
💡 Recomendación: Si tu empresa pertenece a los planes Starter o Business, verás un ícono de corona indicando que la función requiere un plan superior. Esta visualización no bloquea tu avance y te permite finalizar el resto del flujo.
Paso 5: Crear reportes y plantillas
Configura la estructura de exportación para tu contabilidad siguiendo estos pasos:
Escribe el Nombre plantilla.
Elige el Tipo de plantilla entre Plantilla Excel o Plantilla PDF.
Selecciona el tipo de campo y asigna las columnas requeridas.
Elimina o desmarca los campos sobrantes.
Haz clic en el botón Finalizar configuración.
En la ventana resumen de Configuración finalizada, presiona Entendido.
✏️ Nota: Al presionar "Entendido", la pantalla se reiniciará para permitirte usar la plataforma. Si lo deseas, puedes hacer clic en "Ver Recursos de ayuda" para consultar guías adicionales.
¿Cómo pausar, omitir o retomar la Autoconfiguración?
Si necesitas interrumpir tu proceso o saltarte un paso, puedes hacerlo fácilmente:
Haz clic en la "X" o presiona fuera del modal flotante para pausar.
Observa el banner superior donde se colapsará el avance guardado.
Haz clic en Continuar configuración dentro del banner superior cuando quieras retomar el proceso.
Haz clic en el botón Omitir en cualquier paso si prefieres no configurarlo en ese momento.
🧐 Aclaración: El progreso se guarda automáticamente y de forma individual por cada cuenta de Administrador. Omitir pasos no afecta el funcionamiento de otros módulos y los pasos no completados se ocultarán del resumen final.
Si aún presentas dudas con este proceso, escríbenos a soporte@rindegastos.com con el detalle de tu consulta. Estamos para ayudarte.
🧐 Aclaración: En los pasos 4 y 5 Validaciones, las empresas que se encuentren en planes Starter y Business verán un (ícono de corona) informando la disponibilidad de esta funcionalidad según el plan ,si quieres contratar el servicio debes comunicarte con tu ejecutivo de cuenta.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!