Explicamos como atualizar na nova versão do Rindegastos os fluxos de revisão das políticas criadas na versão anterior, fácil e rápido.
Tópicos que você encontrará neste artigo:
Por que atualizar fluxos de revisão no Rindegastos?
Com a nova versão web do Rindegastos, você agora poderá configurar fluxos de revisão independentes das políticas de despesas, ou seja, o mesmo fluxo de revisão pode ser atribuído a mais de 1 política, você pode configurar fluxos para que sejam atribuídos apenas a determinados declaradores especificamente e até mesmo usar fluxos para solicitações de verba.
Por este motivo, se suas políticas de gastos foram configuradas na versão anterior, será necessário atualizar os fluxos de cada uma dessas políticas para poder utilizar esta nova funcionalidade na versão web.
O que acontece se eu atualizar os fluxos de revisão?
Ao atualizar os fluxos de revisão na nova versão do Rindegastos:
O fluxo ficará criado com todos os seus usuários aprovadores e você poderá editá-lo e configurá-lo.
Você poderá atribuir o mesmo fluxo a diversas políticas e vários declaradores individualmente, sem precisar entrar na versão anterior.
Ao atualizar, você pode editar o nome do fluxo para facilitar a identificação.
Todos os relatórios ativos da política onde o fluxo foi atualizado serão reiniciados a partir do declarador, que deverá reenviá-los.
A partir da data de atualização, todos os relatórios que envolvam esse fluxo deverão ser revisados pelos aprovadores da nova versão do Rindegastos.
Importante: Depois que o fluxo de revisão for atualizado, é uma ação que NÃO PODE ser desfeita.
Como atualizar um fluxo de revisão na nova versão do Rindegastos?
Para atualizar um fluxo de revisão de uma política no Rindegastos, você deve seguir estas etapas:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Políticas’.
Encontre e selecione a política de despesas para a qual deseja atualizar o fluxo de revisão.
No menu da política, selecione a opção ‘Fluxos de revisão’. Esta opção só estará disponível se o fluxo não tiver sido atualizado.
Clique em ‘Saiba mais’ e depois no botão ‘Atualizar fluxo’ e você poderá editar o nome do fluxo para facilitar a identificação na lista de fluxos.
Por fim, clique em ‘Atualizar fluxo’ e pronto!
Agora você encontrará esse fluxo de revisão na opção ‘Fluxos de revisão’ do menu ‘Administrador’ e poderá editar e configurar o fluxo, suas políticas e declaradores.
Não quero atualizar o fluxo de revisão, o que posso fazer?
Se, em vez de atualizar o fluxo de revisão, você preferir criar um novo ou atribuir um existente, você pode vincular um novo fluxo de revisão. Para isso:
Entre diretamente pela opção ‘Fluxos de revisão’ no menu ‘Administrador’ e você poderá criar e configurar o fluxo que deseja utilizar. Neste artigo, explicamos Como configurar um fluxo de revisão?
Então, na seção de políticas, em vez de atualizar o fluxo, você escolhe a opção ‘Vincular novo fluxo’.
Escolha na lista o fluxo que deseja atribuir à política.
Por fim, clique em ‘Atribuir fluxo’ e pronto! O fluxo ficará atribuído à política.
Importante: O fluxo de revisão que a política tinha anteriormente não será criado como um fluxo independente no Rindegastos.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!