המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני.

המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים.

ומי צריך אותה בכלל ? בהתאם לחוזר רשות ההון והביטוח אשר פורסם ב28 למאי 2018 ואומר שכבר מהפגישה הראשונה של הסוכן עם הלקוח הוא מחוייב בקבלת תמונת המצב המלאה על תיק הלקוח באמצעות המסלקה הפנסיונית. ולאחרונה, חלה חובת שימוש במסלקה לצורך קבלה וביטול יפוי כוח.
 ✉️ no more .

מידע נוסף על המסלקה הפנסיונית תוכלו למצוא כאן.
​

כמו תמיד, אנחנו רוצים להיות הראשונים לספק לכם את כל הכלים המתקדמים ביותר לנהל את תיק הלקוחות שלכם, וגם כעת תהיו הראשונים לבצע מספר פעולות מתקדם מבלי לצאת מרואטו.

על מנת להנות מהחיבור החדש שלנו למסלקה תצטרכו להירשם לשירות ולאשר למסלקה הפנסיונית לשתף מידע מהחשבון שלכם במסלקה הפנסיונית. 

לאחר אישור שנקבל מהחברים שלנו במסלקה קבלו מדריכי שימוש לפעולות השונות:

הפעולות הבאות יהיו ללא עלות לכל משתמשי Roeto:

חבילה הכוללת העלאה של פרודוקציה מתמשכת ומודול בקרה בעלות של 50 ש״ח לפני מע״מ לחודש עד 5,000 תעודות זהות בקליטה חודשית.

** השימוש בפיצ׳ר ורכישת הרישיון אינה כוללת בתוכה את עלויות המסלקה הפנסיונית אשר יקבעו על ידי המסלקה)

***עלויות המסלקה ישולמו על ידכם ישירות למסלקה הפנסיונית על בסיס המחירון אשר מופיע באתר המסלקה או על בסיס הסכם קיים שיש לכם אל מול המסלקה. 

נשמח לשמוע את דעתכם על שיתוף הפעולה החדש, יש לכם רעיונות? ספרו לנו