A PayPal az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb online fizetési rendszer, amely világszerte lehetővé teszi a gyors és biztonságos tranzakciókat. A SalesAutopilot integrációjával a PayPal nemcsak egyszerűbbé teszi az ügyfelek számára a vásárlást, hanem segít automatizálni a fizetési folyamatokat, így időt és energiát takaríthatsz meg. Ez a kombináció ideális választás azok számára, akik gördülékeny és profi vásárlási élményt szeretnének nyújtani ügyfeleiknek.

Előfordulhat, hogy a Tudásbázis cikk készítés óta a PayPal felülete megváltozott, ezért a képernyőfotók eltérhetnek a Paypal jelenlegi felületétől. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítségre lenne szükséged, a PayPal oldalán találsz információt a beállításokról.

A beállításhoz rendelkezned kell egy paypal.com-os üzleti fiókkal. Ha még nincs ilyened, regisztrálj egyet.

A következő lépésben létre kell hoznod egy PayPal fejlesztői hozzáférést a developer.paypal.com oldalon ugyanazzal a jelszóval, mint amivel a paypal.com-os fiókodat is regisztráltad. Ha már van fejlesztői fiókod, akkor jelentkezz be. Ha bejelentkeztél, akkor a felület jobb felső sarkában tudod beállítani, hogy a bankkártya elfogadás Teszt (Sandbox) vagy éles (Live) módon működjön. Javasoljuk, hogy először használd a teszt üzemmódot.

Kattints az Apps & Credentials (1) menüpontra, majd az API Credentials mellett található opciónál kattints a Create App gombra (2).

Adj egy nevet az applikációnak (1). Célszerű, ha a cégnevét is beleveszed a névbe, mert a PayPal fizetési oldalon meg fog jelenni a láblécben ez a név. A név beállítása után válaszd ki a típust (2), illetve a sandbox account-ot (3), majd kattints az alul lévő Create App gombra.

Ezen az oldalon találod a SalesAutopilot beállításhoz szükséges adatokat. Szükség lesz a Client ID-ra (1), és a Secret (2) kulcsra, amelynek megnézéséhez kattints a szem ikonra feliratra.

A rendszerek összekapcsolásához a SalesAutopilot oldalán szükséges megadni a fentebb létrehozott API kulcsot és jelszót. Ehhez lépj be a SalesAutopilot-ba, majd válaszd ki azt a megrendelés listáját, amelyikhez a beállítást meg szeretnéd tenni. A jobb oldali ablakban kattints a Beállítások fül (1) Integráció opciójára (2).

A PayPal integrációnál a szerkesztés (ceruza) ikonra kattintva megjelenik a PayPal integráció beállítási felülete. Az Integráció típusa rádiógomb opciók közül válaszd ki a REST API V2 (1) opciót. Térj vissza a PayPal alkalmazáshoz. Állítsd az app-ot Sandboxra (Teszt üzemmód) ha még nem lenne abban, másold ki a Client ID (2) és Secret (3) értékeket és illessze be a SalesAutopilot-ba, a megfelelő helyre.

A "Megrendelt termékek táblázatot" hagyd alapértelmezetten (4) ha korábban még nem hoztál létre más megjelenésű táblázatot. Erre a beállításra azért van szükség mivel az új paypal integráció esetében a megrendelő egy összegző képernyőn megkapja a fizetendő termékek listáját még a megrendelés lezárása előtt. Ezt később is tudod majd módosítani.

Végül pedig itt is pipáld be a Teszt módot (5), hogy a teljes folyamat kialakításáig ne történjen éles fizetés a listában.

Ha minden fenti beállítást elvégeztél, abban az esetben kattints a "Módosítások mentése" (6) gombra.

Ha minden adatot jól adtál meg, akkor jobb oldalon a piros dobozban lévő "Nincs beállítva" szöveg átvált "Kapcsolat beállítva" állapotra.

Az ezzel foglalkozó bejegyzés alapján készítsd el a Szállítási és fizetési módot, amelyben Bankkártyás fizetést választasz, illetve a Paypal fizetési szolgáltatót.

Az ezzel foglalkozó bejegyzés alapján készítsd el a megrendelő űrlapot és a Szállítási és fizetési mód kiválasztásánál létrehozott fizetési módot válaszd ki.

A termék hozzáadásnál van lehetőséged az összegző képernyőn megjelenő felirat szövegét módosítani az Űrlap és rendelés összesítő szövegeinek testre szabása résznél.

Alapértelmezetten a "Megrendelés áttekintése és fizetés" szöveg jelenik meg.

Az elkészült űrlapon ha minden beállítás megfelelő, akkor automatikusan meg fog jelenni a PayPal fizetési lehetőség.

Ha közvetlenül a sikeres bankkártyás fizetés után szeretnél visszaigazoló levelet küldeni a megrendelődnek, abban az esetben a feliratkozáskori (megrendeléskori) időzítés beállítását javasoljuk. Fontos: PayPal esetében akkor is megkapja ezt a visszaigazoló levelet a megrendelő ha félbehagyja a fizetést. Tehát a feliratkozáskori levél akkor is kiküldésre kerül a megrendelőnek, ha a megrendelés státusza "Félbehagyott kártyás megrendelés" státuszt vesz fel, ezért mindenképpen állítsd be az időzítés feltételeinél, hogy a "Megrendelés állapota" egyenlő legyen a "Fizetve" feltétellel, így kizárólag a "Fizetve" megrendelési státuszú megrendelőknek megy ki a levél.

Sikertelen fizetés esetén van lehetőséged fizetést újraindító linket küldeni a megrendelődnek, amivel megkísérelheti ismételten kiegyenlíteni a megrendelés összegét. Az ehhez tartozó emailt az ezzel foglalkozó bejegyzés alapján állítsd be.

Ha elkészültél a folyamattal akkor élesítés előtt érdemes leadni egy pár teszt rendelést (teszt kártya adatok), amellyel ellenőrizheted, hogy a folyamatok megfelelően végig futnak-e.

A többi fizetési szolgáltatótól eltérően az új PayPal integráció esetében az űrlap beküldését követően egy összegző oldal jelenik meg, ahol a megrendelő átnézheti, hogy pontosan mire ad le rendelést illetve kiválaszthatja, hogy PayPal-on keresztül szeretne fizetni vagy Bank- vagy hitelkártya megadásával.

Ha az űrlapon megjelenő összegző táblázatot szeretnéd módosítani, abban az esetben az ezzel foglalkozó bejegyzés alapján tudod személyre szabni a táblázatban megjelenő adatokat. Ha elvégezted a módosítást, utána a Lista > Beállítások > Integráció > Paypal felületen tudod beállítani a módosított táblázatot.

Ha végig tesztelted a folyamatot, akkor az élesítéshez mindenképpen ki kell kapcsolni a Paypal felületén és a SalesAutopilot integrációnál is a teszt módot.