A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A CRM modul kezelését különböző CRM jogosultsággal rendelkező felhasználók végezhetik. A SalesAutopilot négy jogosultsági szintet különböztet meg:
Általános felhasználó: a teljes marketingrendszerhez hozzáfér (e-mail listák, levelek, időzítések), de feladatot nem lehet kiosztani a részére és ő sem tud feladatot kiosztani. Ezért az értékesítő teljesítmény kimutatásban nem szerepel.
Értékesítési vezető: a teljes marketingrendszerhez hozzáfér, feladatokat oszthat ki magának és más CRM felhasználóknak. Láthatja az összes CRM felhasználó kimutatásait.
Értékesítő: alapértelmezetten csak a CRM listákat látja, nem fér hozzá a marketingrendszer elemeihez. Tud feladatok kiadni magának illetve más CRM felhasználóknak.
Junior értékesítő: csak a CRM listákban hozzá rendelt konkaktokat látja, csak magának tud feladatot kiadni (értékesítési vezető vagy értékesítő tud számára kiírni feladatokat). Nem fér hozzá alapértelmezetten a marketing rendszer elemeihez.
A Beállítások (1) / Adminisztráció (2) / Felhasználók kezelése (3) menüpontban tud CRM felhasználót létrehozni, vagy egy meglévő felhasználónak CRM jogosultságot adni.
Kattintson egy már meglévő felhasználó melletti szerkesztés ikonra (A) vagy az Új felhasználó (B) gombra.
A Jogosultsági szint beállításoknál lévő legördülővel tudja meghatározni a felhasználó CRM jogosultsági szintjét. Ezeket a beállítási lehetőségeket a fiók fő felhasználója, illetve adminisztrátor és pénzügyi admin jogosultságú felhasználók tudják szerkeszteni, ezért ez az opció csak nekik jelenik meg.
Az Értékesítő és Junior értékesítő jogosultsági szintnél megjelenik egy jelölőnégyzet: Értékesítési rendszert láthatja (1). Ezt bekapcsolva a CRM felhasználónak hozzáférést biztosít az e-mail listáihoz, űrlapjaihoz, leveleihez és időzítéseihez, tehát a teljes marketing rendszert látni fogja. A bejelöléskor megjelennek a kifinomultabb jogosultság beállítást lehetővé tevő opciók (2).
Ha engedélyezni szeretné a felhasználónak, hogy az e-mail listák tartalmait kiexportálhassa, akkor kapcsolja be a Listákat exportálhatja opciót minden érintett projektmappánál a "SalesAutopilot jogosultságok projektmappánként" beállításainál az oldal alján.
A felhasználók hozzáféréseiről és a jogosultságok projektmappánkénti beállításáról ebben a bejegyzésben adunk részletes információt.
Ha minden paramétert beállított, akkor kattintson a Mentés gombra. Ezzel létrejött a CRM felhasználó, akinek ezután tud feladatokat adni, hozzárendelni kontaktokhoz.