Ha a SalesAutopilot szoftvert több felhasználó is használja, akkor szükség lehet az egyes felhasználók hozzáféréseinek, jogosultságainak korlátozására.
Ennek módosításához kattints a baloldali kék menüsávban lévő Avatarra (1), majd az Adminisztráció menüpontra (2). Ezt követően a "Felhasználók kezelése" felületre kerülsz, ahol a módosítandó felhasználó adatainál található ikonsorból a szerkesztés ikonra (3) szükséges kattintanod.
Fontos: A fiók tulajdonosán kívül csak “Adminisztrátor” jogosultsággal rendelkező felhasználók érhetik el a fiókban szereplő felhasználók szerkesztési lehetőségét.
A jogosultság beállítások megjelenítéséhez gördíts lejjebb. Az "Állítsa be a felhasználó hozzáféréseit" résznél a felhasználó általános jogosultságait állíthatod be.
SalesAutopilot: kapcsold be ha szeretnéd, hogy a felhasználó a SalesAutopilot-hoz valamilyen szinten hozzáférhessen. Lentebb projektmappánként lehetőséged van beállítani a SalesAutopilot hozzáférés részleteit (pl. csak a listákat láthassa, de ne tudja szerkeszteni, a leveleket pedig láthassa és szerkeszteni is tudja).
SalesAutopilot beállítások: hozzáférhessen-e a SalesAutopilot működését befolyásoló beállításokhoz. Ezek a bal oldali menü Beállítások pontján belül találhatók. Például SalesAutopilot értesítő beállítás, levélsablonok beállítása stb.
eCommerce modul: ez a jogosultság csak akkor állítható be, ha a fiókod eCommerce és CRM csomagban van használva. Ahhoz, hogy egy felhasználó hozzáférjen az eCommerce beállításokhoz, Fizetési és szállítási módok, illetve Terméktörzs beállításokhoz, az eCommerce modul és a Salesautopilot beállítások jogosultsággal is egyaránt rendelkeznie szükséges.
Adminisztrátor: ha be van kapcsolva, akkor a felhasználónak lehetősége van új felhasználókat létrehozni, meglévőket szerkeszteni vagy törölni. Gondold át jól, kinek állítasz be adminisztrátori jogosultságot, mivel ez a szerepkör bármilyen jogosultságot beállíthat magának vagy másoknak.
Pénzügyi admin: hozzáférhet az Adminisztráción belül található számlázással kapcsolatos információkhoz és azok szerkesztéséhez (pl. számlák, számlázási adatok). Jogosultsága lesz az ügyfélszolgálatunktól információkat kérni a fiókkal kapcsolatos havidíjról, kérheti a fiók Szüneteltetési szolgáltatás elindítását. Valamint részére is kiküldésre kerülnek a számlával kapcsolatos leveleink.
Az általános jogosultságok alatt találod a kifejezetten a SalesAutopilot elemeihez való hozzáférés beállítását. A beállítást projektmappánként tudod elvégezni. Azaz beállíthatod, hogy egy felhasználó egy projektmappában teljes jogkörrel rendelkezzen, egy másik pedig csak megtekintési jogkörrel, vagy akár egyáltalán ne lássa az adott projektmappát.
A következő jogosultsági szinteket állíthatod be projektmappánként:
Listákat láthatja: az adott projektmappában lévő összes listát és űrlapot láthatja, de nem szerkesztheti, a feliratkozókat sem szerkesztheti, se nem exportálhatja. Fontos: egy időzítés eredményeinél vagy előrejelzésénél sem listázhatja ki a megfelelő feliratkozókat.
Listák beállításait módosíthatja: módosíthatja az adott projektmappában lévő összes lista mezőit, értesítések beállításait, szinkronizációs beállításokat. Ezt a jogosultságot csak akkor állíthatod be, ha a "Listákat láthatja" jogosultság be van kapcsolva.
Listák feliratkozóit láthatja: le tudja listázni az projektmappában lévő összes lista feliratkozóit. A listához tartozó szegmenseket és az időzítések eredményeinek feliratkozókra bontott részletezését csak akkor érheti el, ha ez a jogosultság be van kapcsolva.
Listák feliratkozóit szerkesztheti: módosíthatja az adott projektmappában lévő listákon meglévő feliratkozók adatait, hozzáadhat új feliratkozókat, importálhat illetve törölhet feliratkozókat.
Listákat exportálhatja: a feliratkozók adatait exportálhatja illetve nyomtathatja részben vagy egészben.
Űrlap/landing page szerkesztése: az adott projektmappához tartozó űrlapokat és landing page-eket létrehozhat, összes meglévőt szerkesztheti vagy törölheti.
Leveleket és időzítéseket láthatja: az adott projektmappában lévő összes levélmappában (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket láthatja, de nem szerkesztheti. Próbaküldést végezhet.
Leveleket és időzítéseket szerkeszthet: a projektmappában levő összes levélmappákban (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket szerkesztheti illetve törölheti, de az időzítéseket nem állíthatja aktívra vagy inaktívra
Időzítéseket aktívra állíthat: az adott projektmappához tartozó összes levél időzítéseit aktívra vagy inaktívra állíthatja.
Ha a beállításokat elmented, a beállított jogosultságok azonnal életbe lépnek.