A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik, azonban ha nem egyértelmű számodra ezen bejegyzésünk alapján a funkció használata, feltétlenül jelezd ügyfélszolgálatunknak.
A CRM listához egy különleges áttekintő felület, a CRM vezérlőpult tartozik. A vezérlőpult segít áttekinteni a CRM listához tartozó legfontosabb adatokat, mint például aktuális vagy lejárt feladatok, melyik értékesítési státuszban hányan vannak.
A vezérlőpultot a bal oldali menüben, vagy az E-mail listák képernyőn a CRM lista nevére kattintva tudja megjeleníteni.
Keresőpanel
A vezérlőpult felső részén található a keresőpanel. Itt lehetőség van a feliratkozók között, a feladatok között vagy a kapcsolati hálóban keresni.
A feliratkozók közötti kereséskor (1) a legördülőpanelen kiválaszthatja (2), hogy csak ebben a listában vagy az összes listában kíván keresni. Illetve a Minden mezőben jelölőnégyzet (3) bekapcsolásával megadhatja, hogy a kifejezést ne csak a név, e-mail cím és cégnév mezőkben, hanem a lista (vagy listák) összes mezőjében keresse.
A feladatok közötti keresésnél a legördülőpanelen azt adhatja meg, hogy csak a lezáratlan vagy csak a lezárt vagy az összes feladat/esemény között keressen.
Feladat áttekintő
A feladat áttekintő panelen látja a saját lejárt vagy hamarosan esedékessé váló feladatait. Ha értékesítési vezető jogosultsága van, akkor a munkatársai még el nem végzett feladatait is látja. Az egyes feladatoknál megjelenik a feladathoz rendelt feliratkozó (kontakt) neve (1), a feladat neve (2) és a munkatárs neve (3), akinek a feladat ki lett osztva. A feliratkozó nevére kattintva új ablakban megjelenik a feliratkozó adatlapja.
Ha a feladat neve fölött tartja a kurzort, kis lebegőablakban megjelenik a feladat leírása. Ha a feladat leírását állandóan meg szeretné jeleníteni, akkor jelölje be panel bal felső részén elhelyezkedő "Leírások" jelölőnégyzetet.
A feladat nevére kattintva felugró ablakban megjelennek a feladat részletei, ahol szerkesztheti is ezeket, illetve befejezettre állíthatja a feladatot.
Minden feladat kategóriába sorolható, a kategória neve címke formájában a feladat jobb oldalán megjelenik. A panel jobb felső részén található legördülő segítségével kategóriákra szűkítheti a megjelenítendő feladatokat.
Értékesítési státusz áttekintő
A vezérlőpult jobb oldalán jelennek meg az értékesítési státuszok és hogy az adott értékesítési státuszban mennyi feliratkozó van éppen. Fent azok a feliratkozók jelennek meg, akik még nincsenek értékesítőhöz rendelve, alatta, a "Munkatárshoz rendelt kontaktok" listán, pedig azok akik már hozzá lettek rendelve értékesítőhöz. A junior értékesítő jogosultsággal rendelkező felhasználó csak a hozzá rendelt feliratkozók megoszlását látja, a többi jogosultság az összes feliratkozót. Az adott értékesítési státusz mellett lévő számra kattintva új ablakban megjelennek a státuszban lévő feliratkozók.
A státusz áttekintő alatt érhetők el a CRM rendszerben meghatározott értékesítők statisztikái (1). Az értékesítő nevére kattintva egy új böngésző fülön megjelenik az értékesítő teljesítményének részletes kimutatása, heti vagy havi bontásban. Az értékesítő neve melletti [+] ikonra kattintva (2) megjelenik, hogy az adott értékesítőnél melyik értékesítési státuszban, hány feliratkozó van. Az értékesítési státusz mellett lévő számra kattintva egy új böngésző fülön lelistázásra kerülnek az értékesítőhöz rendelt, adott státuszban lévő feliratkozók.
