A SalesAutopilot Vizuális Automatizmus Építője egy rendkívül izgalmas és könnyen használható lehetőség marketing és egyéb üzleti folyamatok építésére. Annak érdekében, hogy a használata minél könnyebb legyen számodra, néhány alapfogalommal érdemes tisztában lenned mielőtt belevágsz a tényleges munkába.

Ebben a bejegyzésben az automatizmus építővel kapcsolatos legfőbb fogalmakat és annak alapvető működését fogjuk bemutatni, de előbb szeretnénk egy átfogó képet adni neked arról, hogy milyen folyamatokat célszerű vele megalkotni és egyáltalán hogyan működik maga a funkció.

A Vizuális Automatizmus Építő célja egyszerűbb és közepesen bonyolult folyamatok (automatizmusok) minél gyorsabb létrehozása. Segítségével látványosan, az elemeket egymáshoz illesztve tudod megalkotni a kívánt rendszeredet. Ez azt is jelenti, hogy az elemek létrehozásának pillanatában látni fogod az egymáshoz való viszonyukat és azt, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz. Ha majd idővel és rutinnal megjegyzed, hogy az egyes színek milyen SalesAutopilot elemet jelölnek, akkor ránézésre is könnyen ki fogsz tudni igazodni minden Vizuális Automatizmus Építőben létrehozott folyamatodon.

Ezen a képen példának egy üdvözlő email sorozatot láthatsz és megfigyelheted rajta a leggyakrabban használt elemeket:

Jellemzően az alábbi automatizmusok megépítésére ajánljuk a Vizuális Automatizmus Építőt:

Automatizmust listához rendelve tudsz létrehozni, valamint minden esetben szükséged lesz egy olyan kiindulási pontra/eseményre (szakmai szóval triggerre), ami elindítja azt. Ez lehet egy űrlap, ami automatikusan fut le a háttérben vagy ténylegesen kitölti valaki, de lehet akár egy dátum/időpont mező, ami ha értéket kap, akkor onnantól már tud vele a rendszer számolni és indítani a leveleket a megadott ütemezéssel.

Űrlap esetén annak típusa lehet feliratkozó, megrendelő, vagy adatmódosító űrlap, és az űrlapkitöltés időpontja után meghatározott idővel történő kommunikációkat (email, SMS, DM levél) lehet beállítani.

Másik variáció, hogy egy esemény dátumához/időpontjához képest kerülnek beidőzítésre a kommunikációk, méghozzá úgy, hogy a levelek/SMS-ek akár a dátum/időpont előtt vagy után is kimehetnek. Ezt az értéket - függetlenül attól, hogy mi az eseményed (webinár, webshop státuszváltozás, fel/leiratkozás stb.) - minden esetben egy dátum/időpont típusú mezőben kell tárolnod.

Arra is lehetőséged van, hogy egy automatizmuson belül indíts kommunikációt egy esemény dátum/időpont mezőjéhez képest. (tehát a dátum/időpont mező nem csupán az automatizmus kiindulópontja lehet, hanem köztes triggerként is használható)

Kattints a bal oldali kék menüsávban alulról a második ikonra, hogy megnyisd a Vizuális Automatizmus Építőt (1). Ha most tervezed először használni és nincs még automatizmusod, akkor Sapi Robi (ő az AI asszisztensünk, a használatáról itt olvashatsz bővebben) fog téged köszönteni, egyéb esetben a meglévő automatizmusaid kerülnek a képernyő közepén felsorolásra. A jobb felső sarokban található zöld + jelre kattintva tudod elkezdeni egy új automatizmus létrehozását (2).

Amennyiben egy listád van és nincs még se űrlapod, se automatizmusod, akkor egyszerre megnyílik az automatizmus építő. Semmit nem kell választanod és beállítanod, egyszerre elkezdheted a használatot. Az automatizmust és az űrlapot is elnevezzük "Névtelen"-nek és hozzáadjuk az aktuális hónapot, napot és időpontot. Az alábbihoz hasonló képernyőt kapsz majd:

Ha már van több listád vagy űrlapod, akkor a felugró ablakban válaszd ki azt a listát a lenyíló menüből, amelyikre létre szeretnéd hozni az automatizmusodat (Kiegészítés: Ha csak egy listád van, de több űrlapod, akkor az új automatizmus létrehozásakor felugró ablakban automatikusan kiválasztjuk neked a listádat). Miután ezt megtetted, adj nevet az automatizmusnak, javasoljuk, hogy olyat válassz, ami alapján akkor is könnyen beazonosítod, ha több hasonló folyamatod fog futni párhuzamosan. (Pl.: cipő keresztértékesítő automatizmus, Időszakos böjtölés webinárium tájékoztató email sorozat)

Ezután add meg, hogy mivel induljon az automatizmus. A következő lehetőségeid vannak:

Új űrlapot hozok létre

Ebben az esetben adj egy nevet az űrlapnak és a rendszer létrehozza azt, miután a zöld Létrehozás gombra kattintottál. A következő képernyőn tudod folytatni majd az automatizmus szerkesztését. Az űrlap mezőit és szerkesztését szintén az automatizmus képernyőről éred majd el az űrlapra kattintva. Fontos: A Vizuális Automatizmus Építőben létrehozott űrlapok is bekerülnek a SalesAutopilot klasszikus baloldali menüjébe egy halványabb szürke színnel, ezzel jelezve, hogy az űrlap a Vizuális Automatizmus Építőben van használatban.

Meglévő űrlap másolatából indulok ki

Ha ezt az opciót válaszod, akkor a megjelenő lenyíló menüből ki tudod választani a listához tartozó, már korábban létrehozott űrlapokból azt, amelyiket másolni szeretnéd az automatizmushoz. Az így létrejött másolatot a következő képernyőn szintén lesz lehetőséged átszerkeszteni, amennyiben szükséges. A változtatások az eredeti űrlapot - amelyből a másolatot készítetted - természetesen nem érintik.

Meglévő űrlapból indulok ki

A meglévő űrlap másolásához hasonlóan ezzel az opcióval is egy korábban létrehozott űrlapot tudsz használni, azonban ebben az esetben nem készül másolat, hanem az űrlap közvetlenül bevonásra kerül az automatizmusba.

Dátum/Időpont mezőhöz képest induló automatizmus

Ebben az esetben nem egy űrlap, hanem egy, a listán szereplő dátum vagy időpont típusú mező értéke (pl. egy esemény időpontja) lesz az, ami elindítja az automatizmust. Ez akkor lehet hasznos, amennyiben nem egy űrlap elküldéséhez szeretnéd kötni a levelek küldését, hanem egy dátumhoz vagy időponthoz. A dátum mező csak dátumot kezel 0000.00.00 formátumban, míg az időpont mező dátumot, valamint órát és percet is 0000.00.00 00:00 formátumban.

Attól függően, hogy űrlaphoz vagy dátum/időpont mezőhöz képest állítottad be a leendő automatizmusod indulását a következő kiindulási állapotokkal találkozhatsz.

Űrlap estén:

Dátum/időpont mező esetén:

Láthatod, hogy a Vizuális Automatizmus Építőben fentről lefelé kerülnek elrendezésre az elemek. Ez egyrészt megkönnyíti számodra a folyamatod áttekintését, másrészt pedig egyértelműen látszik az elemek egymáshoz való kapcsolata.

Ezt a kiinduló állapotot tudod elkezdeni szerkeszteni úgy, hogy a szürke + jelekre kattintva új elemet adsz hozzá az automatizmushoz. Ahogy írtuk, az elemek egymáshoz kapcsolódnak, ezért értelemszerűen, ha nem a folyamatod végére adsz hozzá elemet, akkor a meglévő elemek közé ékeled azt be. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a meglévő automatizmusodat utólag bővítsd fel új elemekkel.

A további példáinkban az űrlapos automatizmussal visszük tovább a képeket azért, mert abban több olyan építési lehetőség van, amit csak annál a típusnál tudunk megmutatni neked.

Miután rákattintottál valamelyik szürke + jelre, felugrik egy ablak, ahol ki tudod választani, hogy milyen új elemet szeretnél hozzáadni a folyamatodhoz. Most nézzük meg azt az 5 lehetséges opciót, amikből választhatsz.

1.Email: A legalapvetőbb eleme a SalesAutopilotnak. Az email létrehozását követően az elem "csempéjére" kattintva megadhatod a levél nevét (1), a Tárgy mezőt (2) és a Feladót (3). A Mentés és szerkesztés (4) gombra kattintva megszerkesztheted az emailed tartalmát, a Mentés (5) gomb pedig elmenti a nevet, tárgyat és feladót anélkül, hogy a levelet szerkesztenéd. Utóbbi esetben visszalépsz az automatizmus képernyőre, az email piszkozat állapotba kerül és folytathatod az új elemek hozzáadását.
​Pro tipp: A Mentés gomb akkor kifejezetten hasznos, ha előbb a folyamatod vázát szeretnéd minél hamarabb megépíteni és nem akarsz a tartalmi szerkesztéssel vacakolni.

2. SMS: Hazai vagy nemzetközi SMS küldő fiókod (BIP Kampány vagy Vonage) előre feltöltött kreditjéből tudsz küldeni SMS-t azon feliratkozóidnak, akik megadták hazai vagy nemzetközi mobiltelefonszám mezőben a számukat feliratkozáskor vagy adatmódosításkor. Add meg az SMS nevét (1), majd ugyanúgy tudod használni a Mentés és szerkesztés (2), valamint a Mentés (3) gombokat, mint fentebb írtuk az email esetében.

3. DM levél: Az emailhez vagy SMS-hez nagyon hasonló beállításokkal legenerálásra kerülő PDF, használatáról az alábbi bejegyzésben olvashatsz bővebben. Add meg a DM levél nevét (1), majd ugyanúgy tudod használni a Mentés és szerkesztés (2), valamint a Mentés (3) gombokat, mint fentebb írtuk az email esetében.

4. Várakozás: Ezzel az elemmel azt tudod beállítani, hogy mennyi idő teljen el az automatizmus két eleme között, amelyek közé a Várakozást létrehozod. Add meg a mennyiséget (1) és válaszd ki, hogy milyen időegységben (2) szeretnéd a várakozást beállítani (nap, óra, perc). Nap esetében be tudod állítani, hogy az adott nap múlva pontosan mikor kerüljön kiküldésre (3) a következő elem. Óra és perc esetén ez nem értelmezhető, így ott csak az eltelt időt tudod meghatározni.

5. Esemény: Rendezvény, webinárium, vagy bármely más, dátum/időpont mezőben tárolt esemény, amelynél fontos, hogy az esemény előtt és/vagy után emaileket vagy egyéb kommunikációt küldj a feliratkozóknak. Akkor tudsz eseményt létrehozni, ha előtte az automatizmus listájában rendelkezel egy dátum vagy időpont típusú mezővel – ebben lesz tárolva az esemény dátuma/időpontja minden egyes feliratkozónál. A mező feltöltése többféleképpen is megtörténhet, például a feliratkozók adják meg vagy választják ki (rádiógombbal vagy legördülő listával) egy űrlapon, de akár egy űrlapon lévő rejtett mezővel vagy egy űrlaphoz beállított művelettel is megadható. A használni kívánt mezőt a lenyíló menüben (1) tudod kiválasztani.
​

Az alábbi példán bemutatjuk, hogy nézne ki egy olyan ág a Vizuális Automatizmus Építőben, ahol az esemény előtt és után is kommunikálnánk a feliratkozóknak. Amint láthatod 3 db email menne ki az esemény előtt, majd egy köszönő emailt küldenénk közvetlenül az esemény után 2 órával.
​

Az eddigi ábrákon megfigyelhetted, hogy vannak olyan elemek a bemutatott folyamatokban, amelyek nem szerepelnek az előző pontban felsorolt, általad is létrehozható elemek között. Ilyen például a Köszönőoldal (1), a Szegmens elágazás (2), illetve a Minden esetben (3) csempéje. Ezekről szeretnénk a következőkben kicsit több információt adni.

Köszönőoldal: Automatikusan létrejön akkor, amikor olyan automatizmust hozol létre, aminek egy űrlap a kiindulási pontja. Egyrészt kényelmi megoldás arra az esetre, ha csak a köszönőoldalt szeretnéd szerkeszteni, másrészt a korábbi ábrákon is láthatod, hogy az alap űrlap és a köszönőoldal között szerepel a kis szürke + jel, ezzel pedig új űrlaplépést adhatsz hozzá a két meglévő űrlapelem közé. Ez akkor lehet hasznos, ha nem egy űrlapból áll a folyamatod, hanem több űrlapon keresztül kérsz be például adatokat a feliratkozótól és csak a folyamat végén jeleníted meg a tényleges köszönőoldalt.
​

Minden esetben: Habár a kiinduló automatizmusban ez sorrendben a harmadik, azonban logikailag most másodikként mutatjuk be. Ez az az ág, ami a nevéből adódóan azt biztosítja, hogy a listán szereplő összes feliratkozód megkapja azt a kommunikációt, amit a Minden esetben csempe alá építesz fel a szürke + jelek segítségével. Fontos: A Minden esetben ág nem törölhető, azonban nem kötelező használnod. Ha csak szegmentált kommunikációt szeretnél folytatni, akkor ezt az ágat hagyd üresen és használd a Szegmens elágazás funkciót.

A lenti példán egy egyszerű feliratkozási folyamatot látsz, ahol mindenki, aki az űrlapon keresztül feliratkozik, megkapja a feliratkozáskori levelet.

Szegmens elágazás: Nagyon fontos elem, amellyel azt befolyásolhatod, hogy a listádon szereplő mely feliratkozók kapják meg az erre az ágra felépített kommunikációt. Új szegmens elágazást úgy adhatsz hozzá, hogy a Minden esetben ág mellett található zöld + jelre kattintasz. Ekkor kettéválik az automatizmus és A Szegmens elágazás csempéjéből egy új lila színű szegmens elem ágazódik el. Ez létrehozáskor üres, és ki kell választanod, hogy melyik szegmensnek menjen majd az ezalatti kommunikáció. Használhatsz meglévő szegmenst, de lehetőséged van új szegmenst is létrehozni anélkül, hogy elhagynád a Vizuális Automatizmus Építőt. Egy automatizmusban korlátlan számú elágazás hozható létre.

Fontos: Amennyiben egy elágazásnál több szegmenst választasz ki, akkor a rendszer a szegmensek unióját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy azok a feliratkozók fognak elágazásba tartozni, amelyek legalább az egyik szegmensben szerepelnek.

Alapvetően minden elemet úgy tudsz szerkeszteni, hogy magára az elemre kattintasz középen. Így tudod elkezdeni egy űrlap vagy a fent említett elemek szerkesztését is. Az automatizmus legtöbb eleménél találsz az elnevezésük mellett 3 pöttyöt. Ha rákattintasz lenyílik egy menü ami további lehetőségeket és funkciókat biztosít számodra. Amíg piszkozat állapotban van egy űrlap, email, SMS vagy DM levél, addig csak néhány opció elérhető a menüben, mint a Szerkesztés vagy az Archiválás és Törlés. Azonban ha már töltöttél fel tartalmat az előbb említett elemekhez, akkor a típusuknak megfelelően egyéb lehetőségeid is megnyílnak.

Űrlap esetén: Egy megszerkesztett űrlap esetén a 3 pöttyre kattintva meg tudod nézni annak Előnézetét (1), Műveleteket (2) tudsz hozzárendelni, valamint eléred az Űrlap beillesztési segítséget (3) is. Mivel ha űrlapot használsz, akkor az lesz az automatizmusod indítója, ezért archiválni vagy törölni ezt nem lehet, csakúgy mint a hozzá kapcsolódó Köszönőoldalt sem. Utóbbi esetében csak az Előnézetet tudod megnézni a lenyíló menüből, hiszen a többi opció használata nem is lenne értelmezhető az esetében.

Email, SMS, DM levél esetén: Az első opció minden esetben a Szerkesztés (1) lesz, ami a szerkesztőbe fog navigálni és módosítani tudod az elemed tartalmát. Az Eredmények (2) csak akkor lesz aktív és kattintható, ha már lesz éles kiküldésed és tudunk neked mutatni tényleges számokat a statisztikákról. Az Előnézettel (3) gyorsan meg tudod nézni az elem jelenlegi kinézetét, a Műveletekkel (4) pedig levélműveleteket tudsz hozzáadni az ilyen típusú elemekhez. A Próbaküldés (5) továbbra is egy szuper hasznos funkció, amellyel tulajdonképpen éles kiküldést tudsz csinálni a kiválasztott feliratkozónak, így akár saját magadnak is ellenőrzés céljából. Végül lehetőséged van Archiválni (6) az elemet, amennyiben úgy döntesz, hogy nincs rá szükséged.

Egy automatizmus alapból Piszkozat állapotban jön létre és szabadon szerkeszthetőek az elemei. Amint olvashattad fentebb, az egyes elemek (pl. űrlap, email, stb.) külön is lehetnek piszkozat állapotban (ilyenkor egy piros Piszkozat címke olvasható rajtuk), amíg tartalmat nem adsz nekik és nem állítod be a működésükhöz szükséges opciókat. Ameddig az elemeid között található Piszkozat állapotú, addig nem tudod publikálni, azaz élesre állítani az automatizmusodat.

Amíg Piszkozat állapotban van egy automatizmus, addig az abban lévő emailek és SMS-ek nem kerülnek elküldésre (kivéve a manuális próbaküldés), valamint a DM levelek nem kerülnek legenerálásra.

Ezzel szemben az űrlapok már az automatizmus Piszkozat állapotában is teljesen működőképesek, ha ők maguk nincsenek már Piszkozat állapotban.

Ha letesztelted az elemeidet és próbaküldéssel is mindent rendben találtál, akkor élesítheted az automatizmusodat. Ezt az oldal tetején található zöld Publikálás (1) gombbal tudod elvégezni. Amennyiben űrlappal kezdődő folyamatot hoztál létre, úgy a kód beillesztés (2) ikonra kattintva felugrik egy ablak azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel be tudod illeszteni az űrlapot a pl. weboldaladba.
​

Az alábbi linken részletes leírásokat találsz a különböző beillesztési módokról.

Ahhoz, hogy egy automatizmust szerkeszteni tudj, vissza kell vonni a publikálást. Amennyiben az automatizmust egy korábbi verziójára szeretnéd visszaállítani, abban az esetben is vissza kell vonnod a publikálást.

Fontos: Amennyiben egy műveletet vagy egy email szövegét szeretnéd szerkeszteni, ezt megteheted a publikálás visszavonása nélkül.

Amennyiben módosítani szeretnéd (vagy csak egyszerűen ki szeretnéd kapcsolni) az automatizmust, kövesd az alábbi lépéseket miután beléptél az automatizmusba:

Fontos: Azon feliratkozóknak, akik a nem publikált időszakban iratkoznak fel, a feliratkozáskori és a feliratkozáshoz képest 1 órán belüli időpontra időzített emailek nem lesznek kiküldve újrapublikálás után sem.

A publikálás visszavonása után arra is van lehetőséged, hogy egy korábban mentett állapotára állítsd vissza az automatizmust.

Az automatizmus szerkesztő jobb felső részen található 3 pöttyre (1) kattintva érheted el a Visszaállítás korábban publikált verzióra lehetőséget (2). A felugró ablakban megjelennek a mentett verziók. Válaszd ki a számodra megfelelőt, majd a sor végén kattints a Visszaállítás ikonra (3). Ezt követően a felugró ablakban erősítsd meg a szándékod az Igen gombra kattintva.

Az újra publikálásnak több módja érhető el, melynek működését a Publikálás gomb sarkában található fogaskerék ikonra (1) kattintva érheted el:

Természetesen a 2-es vagy 3-as pontban jelölt opciót nem kell minden alkalommal kiválasztanod. Ahogy írtuk, alapértelmezetten a 2-es érvényes, amennyiben még sose módosítottál ezen a beállításon. Ha viszont másik opciót választasz, akkor azt elmentjük, és onnantól elég csak simán a Publikálás gombra kattintanod, ha ugyanazokkal a feltételekkel szeretnél továbbra is publikálni a módosítások után.

Fontos: A publikálatlan időszakra eső feliratkozáskori illetve a feliratkozáshoz képest 1 órán belüli időpontra időzített levelek nem kerülnek elküldésre a publikálás után sem.

Miután a publikálás módját kiválasztottad, az automatizmust a Publikálás (1) gombra kattintva élesítheted. Egy felugró ablakban az Igen (2) gombra kattintva erősítheted meg a szándékod.

Bízunk benne, hogy ez a bejegyzés sokat segített abban, hogy megértsd a Vizuális Automatizmus Építő működésének alapjait. Alább a kapcsolódó bejegyzések alatt sok érdekes cikket találsz még a témával kapcsolatban, amennyiben még többet szeretnél megtudni róla.