Szükséged lesz egy Hírlevél vagy Megrendelés típusú listára, ahol azok a feliratkozók szerepelnek majd, akiknek a véleménykérő emailt küldeni fogod. Leggyakrabban teljesült vásárlás vagy szolgáltatás után szokás értékelést bekérni, azonban az automatizmust nem kötelező megrendelés listára építened. Ha például ajánlatkérési rendszert üzemeltetsz egy hírlevél típusú listán, akkor oda is kialakíthatod a véleménykérő-rendszeredet.

Létre kell hoznod egy időpont/dátum mezőt, amibe eltárolod a teljesítés időpontját. Ez a mező fogja indítani a második automatizmust, amelyikben az értékeléseket bekéred.

Ha webshopod van, létre kell hoznod egy műveletet, ami automatikusan elmenti a teljesítés időpontját a 2-es pontban létrehozott mezőbe. Ha nem webshopos rendszert építesz, akkor ugorhatsz is a következő pontra.

Szükséged lesz egy automatizmusra, amelynek kiinduló pontja egy adatmódosító űrlap lesz, ezen keresztül kéred majd be az értékeléseket. Az űrlap köszönőoldalának is fontos szerepe lesz, mert a kitöltés után már a köszönőoldalon is értékelésre tudod buzdítani azokat, akik jó pontszámmal jutalmazták (9-10) élményüket.

Szükséged lesz egy második automatizmusra is, ám ezúttal a 2. pontban létrehozott időpont/dátum mező legyen majd a kiindulási pont. Ez az automatizmus fog felelni majd azért, hogy a mezőben rögzített időpont/dátumhoz képest mikor induljanak az emailek, amelyekben értékelésre kéred a feliratkozókat.

Válaszd ki a listádat, amire az automatizmust építeni szeretnéd. Ha teljesen új listán szeretnél dolgozni, akkor az alábbi bejegyzésünk alapján hozz létre egy megrendelés listát, és/vagy egy hírlevél listát.

A listádon hozz létre egy új dátum vagy időpont típusú mezőt. Azt a mezőtípust válaszd, amelyik a te esetedben jobban passzol az automatizmus indításához. A dátum mező dátumot kezel 0000.00.00 formátumban, míg az időpont mező dátumot, valamint órát és percet is 0000.00.00 00:00 formátumban. Ha például van más kimenő leveled ugyanazon a napon, akkor időpont mezőt javaslunk, hogy a kettő küldését be tudd ütemezni egymáshoz viszonyítva. Egyéb esetekben elég lehet a dátum mező.

A listán navigálj az űrlapokhoz, és kattints jobb oldalt a fogaskerék ikonra annál az űrlapnál, amelyik az állapotváltozást kezeli a webáruházad és a SalesAutopilot között, majd kattints a Művelet hozzáadása gombra.

Forrás listának válaszd ki a megrendelés listádat, mert arra érkeznek majd az állapotváltozások és kicsit lejjebb a cél email lista is legyen ugyanez a lista.

A műveletet szűkítened kell a forrás listán csak azokra a vásárlókra, akiknél a Webshop megrendelés állapota módosult arra az értékre, ami számodra szükséges az automatizmus indítása szempontjából (pl. Teljesítve, Kiszállítva, Elküldve, Megrendelés lezárva stb.). Ehhez kattints az "egyedi feltételnek megfelelők" opcióra, majd állítsd be kívánt feltételt arra az állapotra, amelyik számodra megfelelő.

A művelet típusát állítsd "Adat módosítása email listában"-ra, majd a mezőknél válaszd ki azt a mezőt, amit létrehoztál az 1. pontban és amelyikben tárolni fogod a teljesítés időpontját.

A mező kiválasztása után jobbra tudod megadni, hogy milyen értéket írjon be a SalesAutopilot a mezőbe. Itt vagy a három pöttyre kattintva keresd meg és válaszd ki a curdate() vagy curtime() függvényt, vagy akár innen is bemásolhatod azt a kivastagított szöveget, amelyik számodra szükséges. Ha dátum mezővel dolgozol, akkor a curdate()-et, ha időpont mezővel, akkor a curtime()-ot válaszd. Ez a függvény a lefutás pillanatában rögzített dátumot/időpontot írja be a kiválasztott mezőbe. Azaz mivel a 3-as pontban beállított szűkítésed szerint azokra fut le a művelet, akiknek a státusza az általad beállított állapotra változott, ezért tulajdonképpen ennek a státuszváltozásnak a dátumát/időpontját rögzíted.

A függvény megadása utáni többi beállítást hagyd alapértelmezetten, viszont a művelet leírását javasoljuk, hogy töltsd ki annak érdekében, hogy később is tudd, hogy mit csinál ez a művelet (pl.: Rögzítjük a teljesítés időpontját.). Amennyiben a fentiekkel kész vagy, akkor mentsd el a műveletet.

Kattints a bal oldali kék menüoszlop Vizuális Automatizmus Építő ikonjára, majd hozz létre egy új automatizmust.

A létrejött alap automatizmusodban kattints az űrlap elemre és állítsd át az űrlap típusát Adatmódosító űrlapra.

A következő oldalon add meg az űrlap címét (ezt már látni fogják a feliratkozóid), az űrlap szövegét üresen is hagyhatod, de amennyiben szeretnél ide bármilyen tartalmat írni, nyugodtan kísérletezz, hogy mi az ami jobban beválik kísérőszövegként. Az űrlapon utólagosan is létre tudsz hozni mezőket, az űrlapelem hozzáadása résznél a Mező hozzáadása listához gombra kattintva.

A következő mezőkre lesz szükséged:

Ha a fentiekkel elkészültél, válassz egy űrlap sablont, majd a sablonok alatt található Űrlap előnézetének megtekintése gombbal ellenőrizd a munkádat, hogy tetszik-e a megjelenés, helyesen látszanak vagy éppen nem látszanak a mezők a beállított feltételek alapján.

Továbblépés után a köszönőoldalon már lehetőséged lesz a pozitív értékelőktől publikus ajánlást kérni - Google-re, Facebookra vagy a weboldaladra -, a negatív értékelőknek pedig megköszönni a kitöltést.

Az alábbi szöveggel segítünk neked (a sárgával kiemelt szövegeket kérjük aktualizáld), a köszönőoldal felépítésében. Ebben olyan feltételes megjelenések szerepelnek, amik biztosítják, hogy a negatív értékelőknek, csak a köszönet jelenik meg, a pozitív értékelőknek pedig a publikus ajánlás kérés. Sőt, az a pozitív értékelő, aki szöveges értékelést is adott, annak megjelenítjük a szavait, hogy a publikus értékelésnél ne kelljen újra kitalálnia mit írjon. Így megkönnyítjük a dolgát és nagyobb eséllyel fogja a jó véleményét közzétenni rólad.
​

Nagyon szépen köszönjük a válaszodat!
{:if $elegedettseg == "9" OR $elegedettseg == "10" :}Kedves [mssys_firstname]!
​
Nagyon örülünk, hogy elégedett vagy és hálásak vagyunk, hogy ezt meg is írtad ezt nekünk!
​
Már csak egyetlen kérésünk lenne, egyetlen perc az egész:
​
​Kérlek, hogy írj nekünk egy rövid értékelést a {Google/Facebook/Árukereső} oldalunkon is »
​
(Ezzel sokat segítesz nekünk abban, hogy jobb helyezést érjünk el a Google keresőben, és könnyebben megismerjenek minket mások is.)
​
{:if $elegedettseg_hogyan_ajanlanal_minket != "" :}Ha nincs kedved előről kezdeni a fogalmazást, íme, amit az előbb írtál nekünk az űrlapon:
​
[elegedettseg_hogyan_ajanlanal_minket]"
​
{:/if:}Ide kattintva tudsz egy lépéssel a {Google/Facebook/Árukereső} oldalunkra ugrani »
​
Segítségedet előre is köszönjük, és bízunk benne, hogy legközelebb is hasonló eredménnyel tudunk segíteni!
​
{:/if:}Üdvözlettel:
{Webáruház neve}/{Cégnév} csapata

Az elkészült köszönőoldalnak hasonlóképpen kell kinéznie:

Hamarosan létrehozhatod az emailt, amiben a pozitív kitöltőktől publikus ajánlást kérhetsz, de előtte szükséged lesz egy szegmensre. Mivel csak azoktól fogsz ajánlást kérni, akik 9 vagy 10-esre értékeltek, ezért ezt a feltételt kell beállítani egy szegmensben. A Vizuális Automatizmus Építőben ez azt jeleni, hogy nem az alapból létrejött lilával jelölt Minden esetben ágra kommunikálsz majd, hanem mellette zöld körben lévő plusz jelre kattintva egy új szegmens ágat szükséges létrehoznod. Ekkor kapsz egy új elemet, amelyben ezt látod: Még nem állítottál be feltételt.

Az üres szegmenseden az új szegmens gombot választva állítsd be a feltételt, mely szerint csak azok kapják meg majd a publikus ajánlást kérő emailt, akik 9 agy 10-es értékelést adtak. Adj egy megnevezést (pl. Elégedettek 9, 10), majd add hozzá a feltételeket. A helyesen beállított szegmens így néz ki:

Amennyiben elkészültél a szegmenssel, kattints az új szegmensed alatti szürke körben lévő plusz jelre és adj hozzá egy új Email elemet az automatizmushoz.

Az email elemet választva felugrik egy ablak, ahol a levél nevét, tárgyát és feladóját tudod megadni. A tárgymezőben lehetsz kreatív, de írunk egy bevált példát: (...még egy utolsó kérésünk lehet? / Elégedett vagy a webáruházunkkal?)

A Mentés gombra kattintva létrejön az email és visszatérsz az automatizmus képernyőjére, de ha egyszerre szerkeszteni szeretnéd a levelet, akkor a Mentés és szerkesztést válaszd. Az email tartalmát szerkeszd meg tetszés szerint, de fontos, hogy add meg itt is azt a linket, ami arra az oldalra visz (és amit a köszönőoldalnál már beállítottál), ahová a publikus ajánlást várod.

Ha kész vagy az emaillel, akkor lépj tovább, saját aldomaint mindenképp állítsd be a küldéshez és ezzel elkészültél az első automatizmussal. 👏
Mivel ezt az emailt csak azok kapják majd meg, akik kitöltötték az űrlapot és jó értékelést adtak, viszont az űrlap senkinek sem került még kiküldésre - hiszen ennek a folyamatát most építed majd meg -, ezért az automatizmust nyugodtan publikálhatod a Vizuális Automatizmus Építő felső menürészén található nagy zöld Publikálás gombbal. Így néz ki az elkészült első automatizmusod:

Hozz létre egy új automatizmust úgy, mint az elsőnél tetted, viszont most nem az "Új űrlapot hozok létre" opciót válaszd a kiindulási pontnak, hanem az "Időpont mezőhöz képest induló automatizmust jelöld be". Ez az automatizmus fog felelni azért, hogy ha ez a mező értéket kap, akkor ehhez viszonyítva mikor küldje a SalesAutopilot a vevővélemény-kérő emaileket.

A létrejött alap automatizmusban kattints az első elemre, ami most még egy üres dátum/időpont mező és válaszd ki azt a mezőt, amit az építés legelején létrehoztál a vásárlás/szolgáltatás teljesülésének rögzítésére.

Ennél az automatizmusnál már fogsz a Minden esetben ágra is kommunikálni, hiszen az elégedettségmérést mindenkinek küldeni szeretnéd. Viszont valószínűleg nem a teljesítés után rögtön szeretnéd őket értékelésre kérni, így egy Várakozás elemet kell hozzáadnod az automatizmus Minden esetben ágához. Ugyanúgy, mint korábban Email elem esetében, kattints a szürke körben lévő plusz ikonra a Minden esetben elem alatt és ott válaszd a Várakozás elemet.

Hogy mennyi idő teljen el a teljesítés és az email küldés között Rád bízzuk, ez vállalkozásonként nagyon eltérő lehet. Azt vedd figyelembe, hogy az email akkor érkezzen meg lehetőleg a címzettnek, amikor már valóban igénybe vette/megkapta a szolgáltatásodat/termékedet. Ha webshopod van és az automatizmust pl. a kiszállítás dátumától indítanád, akkor vedd figyelembe a szállítási időt is.

A várakozás beállítása után adj hozzá egy új Email elemet és a korábbihoz hasonló módon töltsd ki az elnevezést, tárgymezőt (Pl: Elégedett vagy a webáruházunkkal? / Elégedett vagy a {szolgáltatás neve?) és feladót.

Kattints a Mentés és Szerkesztésre, hogy egyszerre a levél tartalmát is létre tudd hozni. Ne feledd, ennek az emailnek kell tartalmaznia a korábban megszerkesztett adatmódosító űrlapot. arról, hogy miként tudod az adatmódosító űrlap linkjét az email szerkesztése közben könnyen kinyerni, itt írunk.

Hamarosan jön az emlékeztető email, azonban ahogy a publikus email esetében, úgy most is logikailag előbb azt kell meghatároznod, hogy kinek fogod küldeni azt: azoknak, akik nem töltötték ki még a vevővélemény-kérő űrlapot. Azaz, nem küldheted majd azt az emailt a "Minden esetben" ágra, ezért egy új szegmens ágat kell létrehoznod, hasonló módon, mint az első automatizmusnál csináltad a Minden esetben ágtól jobbra található a zöld körben lévő plusz jelre kattintva. Mivel az Elégedettség mező kitöltését kötelezőre tetted, ezért biztos lehetsz abban, hogy akinél üres, az nem töltötte még ki az űrlapot. Így néz ki tehát a helyes feltétel a szegmensben:

A szegmens létrejötte után állíts be egy várakozási időt. Kiemelten fontos: A Vizuális Automatizmus Építőben mindig az előző elemhez viszonyítva számolódik a várakozás. Azaz, mivel most új szegmens ágra kommunikálsz majd, és a "Minden esetben" ágon a teljesítéshez képest 5 nap múlva küldöd az első emailt (ha a felvétel szerint csináltad), ezért ha ezt az emlékeztetőt az első levél után 2 nappal akarod küldeni, akkor most ezután a szegmens után 7 napos várakozást kell beállítanod. Mivel ez egy új ág, így az előző elem a kiinduló dátum/időpont meződ és ahhoz képest fog számolódni a várakozás.

A várakozás után adj hozzá egy új Email elemet és arra kattintva töltsd ki a mezőket. (Tárgymező példa: Még várjuk a véleményed...)

Az email tartalmát szerkeszd meg, de fontos, hogy ebben is szerepelnie kell az adatmódosító űrlap linkjének.

Ezzel elkészült a második automatizmus és kész a vevővélemény-kérő rendszered is! Kérjük olvass azért tovább. 🙂 Így néz ki az elkészült második automatizmus:

Az automatizmusod elkészült ugyan, de egy fontos lépés még hátra van, mégpedig a tesztelés. Ez minden esetben kiemelt jelentőségű, hogy csak olyan rendszert élesíts, amelyet teljes körűen leteszteltél. Az elsőnek létrehozott automatizmust már publikáltad, a másodikat viszont csak akkor élesítsd, ha már letesztelted a hozzá kapcsolódó emaileket. Ehhez a SalesAutopilot próbaküldés funkcióját használd, amivel az általad megadott email címre tudod kiküldeni az emailt úgy, mintha az éles lenne. A Vizuális Automatizmus Építőben az email elem melletti 3 pöttyre kattintva megnyíló menüből éred el a próbaküldést.

A próbaküldéssel küldött teszt emaileken el tudod végezni a próba érékeléseket, tudod ellenőrizni a ezután a feliratkozód szegmensekbe kerülését és a feltételes megjelenéseket is. Javasoljuk, hogy az alábbiakra figyelj oda:

Tesztelj minden eshetőséget, pozitív és negatív értékelést egyaránt.

Ellenőrizd a feltételesen megjelenő mezőket az űrlapon, nézd meg, hogy a köszönőoldal tartalma is az érékelésnek megfelelően jelenik-e meg.

Navigálj a listába is, hogy bekerült-e a feliratkozód. Amennyiben töltöttél ki szöveges értékelés mezőt, nézd meg, hogy annak a tartalma megjelenik-e..

Pozitív értékelés esetén működnek-e a linkek, helyes publikus értékelés oldal töltődik-e be.

Szöveges értékelés esetén megjelenik-e a köszönőoldalon az értékelés szövege.

A listán létrehozott szegmensekbe helyesen bekerült-e a teszt feliratkozód?

Hasznos (a tesztelés miatt, illetve úgy általánosságban is), ha a passzív és negatív értékelőknek is hozol létre egy szegmenst. Mivel ez nem az automatizmus része, ezért ezt a hagyományos módon készítsd el, aminek módjáról itt olvashatsz. Ebbe kerülnek majd azok a feliratkozók, akik 0-6-os vagy 7-8-as értékelést adtak. Figyelj rá, hogy a ki nem töltött űrlap sem 10-es és 9-es értékelés, tehát fontos, hogy kizárd a ki nem töltőket is. Így néz ki a szegmens a helyes feltételekkel:

Ha mindent leteszteltél és mindent rendben találtál, akkor publikálhatod a második automatizmust is. Gratulálunk, sikeresen megépítetted a vevővélemény-kérő rendszeredet a SalesAutopilot Vizuális Automatizmus Építőjével!🎉