Ebben a bejegyzésben a felhasználó adatainak módosításáról, a felhasználó email címének módosítási folyamatáról, továbbá a felhasználó törléséről találsz információt.
Felhasználó adatainak módosítása
A SalesAutopilot felhasználójának regisztrálásakor megadott adatokat- mint pl. név, felhasználónév, jelszó, telefonszám stb. - bármikor megváltoztathatod az alábbi egyszerű lépések követésével.
Lépj be SalesAutopilot fiókodba és kattints a bal alsó sarokban található Avatárra (1), majd a megnyíló menüben az Adminisztráció (2) menüpontra. Ekkor a "Felhasználók kezelése" képernyőre kerülsz, ahol láthatod a fiók tulajdonosát, a saját felhasználódat, ill. jogosultságtól függően a fiók további felhasználóit.
A felhasználó adatainak módosításához az adott felhasználó neve melletti szerkesztés ikonra (3) szükséges kattintanod.
A belépéshez használt felhasználónevedet (4) itt tudod átírni, ha szeretnéd. Jelszó módosításához pedig írd be az új jelszót (5) és erősítsd meg (6). A jelszóra vonatkozó mezők mindig üresen jelennek meg, vagyis a jelenlegi jelszó nem látszik és az új jelszó beírásával és megerősítésével felülírod a régit. A következő mezőben lehetőséged van jelszó emlékeztetőt (7) is megadni. Ha ezzel elkészültél kattints az oldal alján a Mentés gombra (8).
Ezek után már az új jelszavaddal és/vagy felhasználóneveddel léphetsz be SalesAutopilot fiókodba.
Email cím módosítása az újonnan megadott email cím hitelesítésével
A felhasználó email címednek módosítása annyiban különbözik a fent bemutatott adatmódosítási folyamattól, hogy a felhasználó szerkesztése ikonra kattintás után a megjelenő "Felhasználói hozzáférés módosítása" ablakban megadott email címet a módosítás mentését követően az alábbiakban leírtak szerint hitelesítened szükséges.
Az email cím módosításának első lépéseként kattints a bal alsó sarokban található Avatárra (1), majd a megnyíló menüben az Adminisztráció (2) menüpontra, ezt követően pedig a a felhasználó neved melletti szerkesztés ikonra (3).
Az új email cím megadása (4) után a Mentés gombra (5) kattintva egy rendszerüzenet (6) is tájékoztat arról, hogy a frissen megadott email címedre kiküldött emailben leírtak szerint tudod elvégezni az email címednek hitelesítését.
FONTOS: A felhasználó email címének csak olyan email címet adhatsz meg, amely nem szerepel más felhasználónál.
Ha neked több cég SalesAutopilot fiókjában is van felhasználód, akkor a Gmail által kezelt email cím használatával, egy egyszerű trükkel tudsz egy email címből úgy többet csinálni, hogy közben mégis minden emailed egy helyre fog befutni. A trükk csak Gmailnél működik, annál viszont tényleg csak néhány billentyűleütés: az email címet a "@" előtt egy "+egyediszöveg" résszel egészítsd ki, például így: edit.tesztel+idebarmitirhatok@gmail.com. A Google erre vonatkozó cikkét ezen a linken találod.
A hitelesítő emailben szereplő linkre kattintva tudja a felhasználó igazolni, hogy az email cím valóban hozzá tartozik. Az email az admin@salesautopilot.com email címről érkezik "SalesAutopilot felhasználó email címének megerősítése" tárggyal, ha esetleg ez alapján nem találod, érdemes ellenőrizni a Spam mappát, és Promóció vagy egyéb mappákat is.
Fontos: Az email cím hitelesítéséig az előző email cím látható a felhasználó neved mellett. Az email cím hitelesítését követően frissül az adat.
Felhasználó törlése
Egy felhasználó törléséhez kattints a bal alsó sarokban lévő Avatarra (1), majd a kinyíló menüben az Adminisztráció menüpontra (2). Ezt követően válaszd az adott felhasználóhoz tartozó ikonsorból a piros törlés ikont (3), végül a felugró ablakban erősítsd meg a törlésre vonatkozó szándékodat.
Fontos plusz infórmációk:
A fiók tulajdonosát, illetve saját felhasználódat nincs lehetőséged törölni a fiókból. Saját felhasználódnak törléséhez, kérd a fiók tulajdonosától vagy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználódtól a segítséget. Amennyiben esetleg a teljes fiók megszüntetése a célod, az ezen a linken elérhető információk szerint szükséges eljárnod.
Amennyiben nem szeretnéd törölni az adott felhasználódat, (például, mert szeretnéd látni, hogy az adott felhasználó, milyen egyéni emaileket, küldött az ügyfeleidnek) akivel már nem dolgozol együtt, akkor a következőkről szükséges gondoskodnod:
Vedd el a belépési jogot az adott felhasználótól. Erről bővebben a bejegyzésünk "Új felhasználó kötelező adatainak megadása" szakaszában tájékozódhatsz.
Amennyiben be van kapcsolva a "Pénzügyi admin" jogosultság nála, azt kapcsold ki, ellenkező esetben, meg fogja kapni a cég pénzügyeit érintő értesítő leveleket. Erről bővebben a Hogyan tudom beállítani, hogy a könyvelőm, pénzügyesem is megkapja a SalesAutopilot számlát? bejegyzésünkben tájékozódhatsz
Ennél a felhasználónál mindenképp kapcsold ki a rendszerüzeneteket, az értesítőket, amely lehet feliratkozási/leiratkozási értesítő, megrendelés értesítő, stb. Erről bővebben a Hogyan kapok értesítést arról ha valaki feliratkozott? Értesítések beállítása cikkünkben olvashatsz.