Amennyiben több felhasználó is szerepel a fiókban, lehetőséged van csoportba rendezni a felhasználókat, amely segítségével könnyebben testre szabhatod a felhasználók nyitóképernyőjét.

A nyitóképernyőn (dashboardon) megjelenítheted a különböző listákhoz tartozó szegmenseket, egyedi kimutatásokat, diagramokat, emellett beállíthatod, hogy a felhasználóid csak a rájuk vonatkozó elemeket lássák, amikor belépnek a fiókjukba. A felhasználói csoportokkal már nem kell minden felhasználóhoz egyesével beállítanod a nyitóképernyő megjelenését, hanem a funkciókat könnyen felhasználói csoportokhoz rendelheted.

Ebben a cikkben megtudod, hogyan tudsz felhasználói csoportokat létrehozni és kezelni a SalesAutopilot fiókodban. A csoportok segítségével egyszerre több felhasználó nyitóképernyőjét testre szabhatod, így nem kell egyesével beállítanod a megjelenéseket.

A felhasználókat és a felhasználói csoportot néhány egyszerű lépésben tudod kezelni:

A felhasználói csoportokat az Adminisztráció (1), Felhasználók (2) menüpont alatt tudod létrehozni és kezelni. Mielőtt beállítod a csoportokat érdemes ellenőrizni, hogy az érintett felhasználóknak legyen hozzáférése azokhoz a projektmappákhoz, listákhoz, amelyek kimutatásait szeretnéd beállítani nekik a nyitóképernyőn. A felhasználó jogosultságait a sorukban lévő ceruza ikonra (3) kattintva tudod megtekinteni, módosítani.

Ezt követően a Felhasználói csoportok-ra (4) kattintva megjelenik a kezelőfelület, ahol a már meglévő csoportok is szerepelnek, illetve új csoportot is itt hozhatsz létre.

Az Új csoportra kattintva tudod elindítani a csoport létrehozását.

Az új csoport létrehozás során tudod megadni a csoport nevét (1), illetve kijelölheted, hogy mely felhasználók legyenek a csoport tagjai (2).

Minden felhasználó csak egy csoportnak lehet tagja - erre a csoport létrehozása során egy rendszerüzenet is figyelmeztet. Amennyiben mégis olyan felhasználót adsz hozzá a csoporthoz, aki már másik csoport tagja, akkor a rendszer hozzáadja a csoporthoz, azonban a korábbi csoportjából el lesz távolítva!

FONTOS! Felhasználói jogok: ha egy felhasználónak nincs jogosultsága pl egy projektmappához, hiába tagja olyan csoportnak ami a nyitóképernyőn az említett projektmappából merít adatokat, a felhasználó nem fogja látni a nyitóképernyőjén a szegmenseket, statisztikákat stb.

A Felhasználói csoportok képernyőn jelennek meg a létrehozott csoportok (1) és itt van lehetőséged a meglévő csoportokat kezelni.

Amennyiben egy meglévő csoportot módosítasz (pl. a tagokat), akkor mentést követően egy megerősítő üzenet fog megjelenni, ugyanis a változtatások alapján módosulni fognak a felhasználók nyitóképernyői.

A dinamikus nyitóképernyő beállításaival a Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Dinamikus nézete bejegyzésben írunk részletesen, így itt csak a csoportokra vonatkozó részt mutatjuk be.

Első lépésben a fenti bejegyzés alapján alakítsd ki a nyitóképernyőn megjelenő kimutatásokat, szegmenseket, amelyet szeretnél, hogy a felhasználói csoportod a megadott módon láthasson.

A nyitóképernyőn felül a Beállításokra (1) kattintva tudod testre szabni a képernyőt. A Beállítások hatókörét (2) kiválasztva jelennek meg a felhasználók és a csoportok (3). A listában csak azok a csoportok jelennek meg, amelyek legalább 1 taggal rendelkeznek, így kiválaszthatod, hogy az adott nyitóképernyőt mely csoport érje el a beállított módon. Természetesen továbbra is megadhatod egyesével a felhasználókat (4), tehát a csoportok használata nem kötelező.

Amennyiben kiválasztottad a csoportot, beállítottad a hatókört, érdemes ellenőrizni a nyitóképernyő megjelenését is a csoport felhasználóinál. Ezt szintén a Beállítások (1) alatt tudod megtenni, majd a legördülő listából (2) válaszd ki a kívánt csoportot (3). Ekkor a nyitóképernyőt úgy fogod látni, ahogy a kiválasztott csoportnál is megjelenik.