Ha megváltozott a cégneved, a székhelyed vagy az adószámod, vagy magánszemélyként szeretnéd kapni a számlát, ezeket az adatokat a fiókodban magad is átírhatod. Ugyanitt kapcsolhatod be azt is, hogy a havidíjat automatikusan levonjuk a bankkártyádról.
A cikk végére tudni fogod, hogyan add meg a számlázási adataidat cégként vagy magánszemélyként, hogyan töltsd ki őket egy kattintással a cégnyilvántartásból, és mit tegyél, ha a rendszer nem tudja kiállítani a számládat.
A módosítást csak akkor tudod elvégezni, ha te vagy a fiók tulajdonosa, vagy van „Pénzügyi admin” jogosultságod.
A folyamat három részből áll: (1) megnyitod a Számlázási beállításokat, (2) megadod, kinek szóljon a számla, és kitöltöd az adatokat, (3) elmented a módosítást.
Áttekintés:
A Számlázási beállítások megnyitása
Számlázási adatok megadása cégként vagy egyéni vállalkozóként
Számlázási adatok megadása magánszemélyként
Mentés és elvetés
Ha nem tudjuk kiállítani a számládat
A Számlázási beállítások megnyitása
A számlázási adatokat az Adminisztráció menüben éred el.
Kattints a bal oldali kék menüsávban az Avatarodra (1).
Válaszd az Adminisztráció (2) menüpontot.
Kattints a Számlázási beállítások (3) fülre.
A megnyíló oldalon bal oldalon a Számlázási adatok, jobb oldalon az Automatikus kártyás fizetés kártya látható. Az automatikus fizetésről külön cikkben írunk: Tájékoztató a SalesAutopilot díjak Automatikus fizetéséről és az Automatikus fizetés beállításáról.
Számlázási adatok megadása cégként vagy egyéni vállalkozóként
Ha céged vagy egyéni vállalkozásod nevére kéred a számlát, add meg a cég adatait. Magyar cég esetén nem kell mindent kézzel begépelned: a cégnyilvántartásból a rendszer kitölti az adószámot és a címet.
Kinek szóljon a számla? (1): válaszd a Cég / egyéni vállalkozó lehetőséget.
Ország (2): válaszd ki a céged székhelyének országát. A lista kereshető, a gyakori országok az elején vannak. Az ország dönti el, milyen adószámot kér a rendszer:
Magyarország: Adószám, formátuma 12345678-1-12.
Európai uniós ország: Közösségi adószám, az országkóddal kezdve (pl. DE123456789).
EU-n kívüli ország: Adószám (nem kötelező).
Cégnév (3): írd be a cég nevét pontosan úgy, ahogy a számlán szerepeljen.
Magyarországnál 3 karakter után megjelenik a cégnyilvántartás találatainak listája; minden sorban látod a cég adószámát és címét. Kattints a cégedre: a rendszer kitölti a Cégnév, az Adószám, az Irányítószám, a Város és az Utca, házszám mezőt.
Ha a céged nincs a listán, egyszerűen írd be a nevet, és töltsd ki a többi mezőt kézzel.
Más országnál nincs lista, a nevet és a címet kézzel add meg.
Adószám (4): a cégnév mellett, ugyanabban a sorban találod. Ha az adószámot ismered, a cégnév helyett ebből is kitöltheted az adatokat: írd be, majd kattints a mellette lévő Kitöltés cégnyilvántartásból gombra. A gomb csak Magyarország esetén, érvényes adószámnál aktív.
Irányítószám, Város, Utca, házszám: a székhely címe. Ha a cégnyilvántartásból töltötted ki, ellenőrizd.
A cégnyilvántartásból kitöltött mezők zöld hátteret kapnak, és megjelenik a „Kitöltöttük a cégnyilvántartás adataival. Ellenőrizd, majd mentsd el.” üzenet. A mezők a mentésig zöldek maradnak, így látod, mit írt át a rendszer.
Fontos: Magyarországon az adószám akkor kötelező, ha a cégnév Kft, Bt, Zrt, Nyrt vagy EV végű; ilyenkor a mező neve Adószám *. A rendszer ellenőrzi az adószám formátumát és ellenőrző számjegyét, hibás adószámmal nem tudsz menteni.
Fontos: Ha a Kitöltés cégnyilvántartásból után az „Ezt az adószámot nem találjuk a cégnyilvántartásban.” üzenetet látod, ellenőrizd az adószámot. Ha „A cégnyilvántartás most nem érhető el, próbáld újra később.” üzenet jelenik meg, az adatokat kézzel is beírhatod.
Számlázási adatok megadása magánszemélyként
Ha magánszemélyként fizetsz, a számlára a teljes neved kerül, adószám nélkül.
Kinek szóljon a számla? (1): válaszd a Magánszemély lehetőséget. Ha korábban mentett adószámod volt, a rendszer megkérdezi: „Magánszemélyre váltasz?” Ha az Igen gombra kattintasz, a mentéskor az adószámod törlődik a számlázási adatok közül. A Mégse gombbal maradsz cégként.
Teljes név (2): add meg a neved pontosan úgy, ahogy a számlán szerepeljen.
Add meg az Ország, Irányítószám, Város és Utca, házszám mezőt.
Mentés és elvetés
Amint bármelyik adatot módosítod, a kártya alján megjelenik a Nem mentett módosítás felirat, és aktív lesz a Mentés gomb.
Mentés: kattints rá, hogy az új adatok érvénybe lépjenek. Ha egy mező hibás, a hibaüzenet a mező alatt jelenik meg; javítsd, majd mentsd újra.
Elvetés: ha mégsem szeretnéd a módosítást, ezzel visszaállítod a legutóbb mentett adatokat.
A módosítás a következő számlától érvényes: az ezután kiállított számlák már az új adatokkal készülnek. Ha korábbi számlák módosítására is szükséged lenne, az adatok fiókon belüli módosítása után vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Ha a számlákat forinttól eltérő pénznemben (EUR vagy USD) szeretnéd megkapni, kérlek, jelezd igényedet ügyfélszolgálatunkon!
Ha nem tudjuk kiállítani a számládat
Magyar adószámnál a rendszer rendszeresen ellenőrzi a cégnyilvántartásban a számlázási adatokat. Ha az adószám nem található, vagy a cég ellen eljárás folyik, nem tudjuk kiállítani a számlát, és a Számlázási adatok kártya tetején piros sáv jelenik meg „Nem tudjuk kiállítani a számládat.” felirattal.
„A megadott adószámot nem találjuk a cégnyilvántartásban.” – Javítsd az adószámot, és mentsd el. Ha magánszemélyként fizetsz, válaszd a Magánszemély lehetőséget.
„A cégnyilvántartás szerint a cég ellen eljárás folyik, vagy a cég megszűnt.” – Ha ez téves, írj az ügyfélszolgálatnak.
Javított adószám mentése után a rendszer azonnal újraellenőrzi az adatokat.
Fontos: A cégnyilvántartás szerinti ellenőrzés a cégnevet és a címet is frissítheti a nyilvántartásban szereplő adatokra.