目的
SalesforceのSandboxとSALESCOREの連携方法についてご案内いたします。
対象者
・Salesforceの組織管理者
連携手順
①「連携設定」からSandboxを連携
左サイドバーの「組織設定」の中の「連携設定」をクリックしてください、
右上の「＋作成」をクリックしてください。
Salesforceの高度な設定を開き、SandboxのURLを入力してください。
入力が終わりましたら、「Salesforceと連携」をクリックしてください。
ご自身のSandboxのアカウントでログインしてアクセスを許可します。
②連携項目の設定
連携が完了すると、そのまま連携項目の画面に推移します。
まずSALESCOREに取り込みたいオブジェクトを選択し、保存してください。
その後、各オブジェクトごとに同期する項目を選択してください。
右側「項目の編集」をクリックいただくと、項目別に連携の可否を選べます。
左上の四角にチェックを入れるとオブジェクトのすべての項目が連携されます。
最後に完了を押していただくと連携設定は終了です。
連携設定の終了後、Sandboxのデータ取得を行います。
注意
・レコード数によっては初回の同期時間がかかります。
・KPIの設定は同期が完了してから行ってください。
その他
SALESCOREとSancboxを連携し、かつ、ログイン方法を「Salesforceで続ける」でSALESCOREに招待した場合は、Salesforceの本番環境で利用しているメールアドレスでの招待をお願い致します。Sandboxで利用しているメールアドレスによる「Salesforceで続ける」はできません。
（また、SALESCORE自体へログイン方法と、SALESCOREとのSandboxの連携は別の内容になります。）
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