目的

SalesforceをはじめとするSFAとの連携方法についてご案内いたします。

連携手順

「https://app.salescore.jp/sign_in」にアクセスしてください。以下のような画面が表示されます。

「ログイン」をクリックし、「○○で続ける」をクリックし、ログインを行ってください。

ログイン方法に関してはユーザ招待時に設定をしておりますので、

SALESCOREの管理者の方へご確認ください。

※ログイン方法が違うとログインができないのでご注意ください

左サイドバーの「設定」をクリックしてください。

「連携設定」をクリックし、右上の「＋作成」をクリックしてください。

連携したいSFAを選びます。

例えば、Salesforceで連携する場合は、以下の場所をクリックしてください

次にご自身のアカウントでSFAログインしてアクセスを許可します。

連携が完了すると、そのまま連携項目の画面に推移します。

まずSALESCOREに取り込みたいオブジェクトを選択し、保存してください。

その後、各オブジェクトごとに同期する項目を選択してください。

右側「項目の編集」をクリックいただくと、項目別に連携の可否を選べます。

左上の四角にチェックを入れるとオブジェクトのすべての項目が連携されます。

最後に完了を押していただくと連携設定は終了です。

連携設定の終了後、SFAのデータ取得を行いますので

レコード数によっては時間がかかることがあります。

しばらくしてからKPIの設定に移ってください。

完了したらレポート設定でSFAの項目で条件設定などできるようになります。

Sensesと連携をする場合は弊社エンジニアの方で対応いたしますのでCS担当までお申し付けください。