はじめに
アタックリストの更新は、アップロード済みのアタックリストをダウンロードし、
そのアタックリストに、新しくアプローチしたい企業名を追記したものを再びアップロードすることで更新できます。
更新するときのポイント
アタックリストを定期的に更新し、最新に保つことで、
新しいサポーターさんから紹介提案が届くことにつながります。
更新の際にも「アタックリスト作成機能」を活用しましょう
Saleshubには、日々サポーターさんのつながりデータが追加されています。
アタックリストを作成するときにはヒットしなかった企業も追加されている可能性があるので、定期的にチェックすることを強く推奨しています。
すでに契約済み・アプローチ済みの企業がある場合は外していきましょう
アップロード済みのアタックリストから該当企業を外していくことで、サポーターさんからの重複した紹介提案を防止できます。
手順
1. アップロード済みのアタックリストをダウンロード
ダウンロードは、更新したいアタックリストがアップロードされている「アポイント支援依頼」の編集ページからできます。
このダウンロードしたアタックリストに追記する形になります。
2. 「アタックリスト作成」からアプローチしたい企業を選択
アタックリスト作成機能を使うことで、サポーターさんのつながりデータからアプローチしたい企業を選択するだけで、CSVデータをダウンロードできます。
詳しくは「アタックリストの作成方法は？」も合わせてご覧ください。
3. ダウンロードしたアタックリストに追記して、保存
「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」からダウンロードした既存のアタックリストに対して、新しくアプローチしたい企業名を追加していきましょう。
もし、アタックリスト内に契約済み・アプローチ済みの企業がある場合は、忘れずにアタックリストから外しましょう。
保存する際の注意点
文字コードが、Shift_JIS形式になっているか必ずご確認ください。
4. 更新したアタックリストをアップロード
5.フォーマットにあっているか確認
フォーマットにあっている場合はチェックボックスを押して「次に進む」を押しましょう。もし、フォーマットと異なっている場合は該当箇所を修正したものを、再びアップロードをお願いいたします。
6. 保存
下記のように達成率が100%になっていることを確認し「保存」を押しましょう。
保存すると、更新したアタックリストがアポイント支援依頼にも反映されます。
なにかアタックリストの作成や更新でお困りのことがありましたら、
cs@saleshub.jpまでお問い合わせください。