セールスハブでは、「アタックリスト」を作成して「アポイント支援依頼」にアップロードすることで、つながりマッチング機能が働き、サポーターさんとのマッチングが行われます。
アタックリスト作成機能を活用し、アタックリストを作成していきましょう！
💡アタックリストの作成前に、アポイント支援依頼の作成をお願いいたします。
アタックリスト作成の手順
1. 企業管理画面の「アタックリスト作成」を押す
2. アポイント支援依頼に合わせた条件で検索する
作成済みの「アポイント支援依頼」の条件を指定して検索します。
例：アポイント支援依頼を「従業員数1000名以上の人事部の部長クラス」で作成している場合は、検索条件を以下のように設定します。
従業員数
1000名以上
役職
部長・課長クラス
部署
人事部
💡役職・部署も合わせて指定しましょう
検索条件で「役職・部署」を指定することで、その役職・部署とつながりのある企業のみが表示されます。
それらの企業を優先的にアタックリストに追加することで、つながりのあるサポーターさんと自動マッチングし、アポイント獲得に繋げることができます。
3. 企業の事業内容などを確認する
検索結果が表示されたら、各企業サイトから1社ずつ事業内容などを確認しましょう。
「企業名」を押すことで、その企業の詳細情報もご覧いただけます。
⚠️追加する前に、アプローチしたい企業かどうかを必ず判断しましょう
本当にアプローチしたい企業だけを追加することが、アポイント獲得の成果につながります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
4. アプローチしたい企業を追加する
アプローチしたい企業であれば、「追加」ボタンを押しましょう。
「追加」ボタンを押した企業が、右側の「追加中の企業」に1件ずつ反映されます。
5. CSVデータをダウンロードする
一通りの追加を終えたら、CSVデータをダウンロードします。
ダウンロードが完了したら、手順4で追加した企業がCSVデータに入っているか確認しましょう。
💡アタックリスト作成機能を活用した場合、CSVデータは「セールスハブのフォーマット」に則して出力されます。
6. 別の検索条件で同様の手順を行う
ダウンロードしたCSVデータに問題がなければ、あとは同様の作業となります。
「すべて外す」を押して追加中の企業を0件にすると、「他の条件で検索する」を押せるようになりますので、他に作成した「アポイント支援依頼」の条件で設定・検索し、同じ手順でアタックリストを作成していきましょう。
📝追加中の企業が1社以上ある場合は、他の条件での検索ができません
条件の混在によるサポーターさんとのトラブルを防ぐため、追加中の企業が1社以上ある場合は、他の条件での検索ができない仕様としています。
アポイント支援依頼の条件ごとのアタックリストを作成できたら、次はアップロードを行います。
アタックリストアップロードの手順
1. 「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」を開く
企業管理画面の「事業・アポイント支援依頼」から、「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」を開きます。
2. CSVデータから不要な行を削除し、保存する
作成したCSVデータの1～2行目を削除し、Shift_JIS形式で保存します。
3.CSVデータをアップロードする
「CSV形式のアタックリストをアップロード」を押し、手順2で保存したCSVデータを選択のうえ、アップロードします。
4.セールスハブのフォーマットに合っているかを確認する
内容の確認として、アップロードしたCSVデータの先頭5行が表示されます。
項目名とそれ以降の内容が一致しているか、必ず目視で確認しましょう。
📝アタックリストの「セールスハブのフォーマット」とは？
📝アタックリストが文字化けしてしまう場合の解決方法は？
5. 「セールスハブのフォーマットに合っています」のチェックを入れ、「次に進む」を押す
6. その他の項目を入力し、達成率100%になったら「保存」を押す
保存ができたら、他の「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」にも、同様にアタックリストをアップロードしていきましょう。
うまくアップロードできない場合は、cs@saleshub.jpまでお問い合わせください。
セールスハブでは、最新の営業状況に応じて、アタックリストを随時更新することを強く推奨しています。
アタックリストの更新方法については以下のボタンよりご確認ください。