はじめに

すでに自社でアタックリストをお持ちの場合は、お手数ですがSaleshubのフォーマットに合わせる必要があります。

下記の手順を参考に、フォーマットに合わせたSaleshub用のアタックリストを作成していきましょう。

手順

1. Saleshubのアタックリストフォーマットをこちらからダウンロード

まずはリンク先の画面右上の「ダウンロードアイコン」を押すとダウンロードしましょう。正しくフォーマットに合ったリストは、より多くの支援を集めるためにも重要となります。

2. ダウンロードしたファイルを開き、企業名や部署等の項目を埋める

ダウンロードしたアタックリストフォーマットに合わせて、企業名や部署などの項目を埋めていきましょう。

  • 「企業名」と「部署」は必須項目です。

  • 「企業名」と「部署」の両方が一致するサポーターさんのつながりとマッチします。


部署を入力するときの注意点

  • 部署は「Saleshubで定義している部署」を入力しましょう。
    「部署列」は「Saleshubで定義している部署」をプルダウンメニューで選択できるようになっています。そこから部署を選ぶことで、サポーターさんのつながりとマッチするようになります。

  • 部署は企業名に対して1つずつ入力するようにしましょう。
    1社の企業に対して複数の部署にアプローチしたい場合は「1行ごとに企業名と1つの部署」の入力をお願いします。

他にもSaleshubのフォーマットで注意する点がございます。

詳しくは、下記のヘルプページも合わせてご確認ください。
https://intercom.help/saleshub/ja/articles/5638841

3. 項目入力後、2行目までを選択し、削除する

下記のように、入力したアタックリストの情報のみが残るようにしましょう。

4. 「ファイル」>「名前を付けて保存」を押す

7. ファイル形式は、「CSV(コンマ区切り)」で保存

5. アポイント支援依頼編集ページの「CSV形式のアタックリストをアップロード」を押し、アタックリストをアップロード

※CSVの文字コードは、Shift_JIS形式でお願いいたします。

6. アップロードしたCSVファイルの中身がSaleshubのフォーマットに合っているか確認

確認のためアップロードしたファイルの上位5行のみが表示されます。下記のヘルプページも参考に「Saleshubのフォーマット」に合っているか確認しましょう。

https://intercom.help/saleshub/ja/articles/5638841

もし、文字化けしていた場合
手順7を参考に、改めてファイル形式を「CSV(コンマ区切り)」で保存いただいた上でアップロードし直してみてください。

それでも直らない場合は、下記のヘルプページも合わせてご確認ください。

https://intercom.help/saleshub/ja/articles/5641832

7. Saleshubのフォーマットに合っていたらチェックボックスを押して「次に進む」を押す

8. その他の項目を入力し、達成率100%になったら「保存」を押し、事業ページを公開

うまくアップロードできない場合は、cs@saleshub.jpまでお問い合わせください。

ヒント

サポーターさんのつながりデータを参考に、アタックリストを作成することもできます。最新のつながりデータは「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」の編集ページからCSV形式でダウンロードできます。

つながりデータの中に「会いたい企業と部署」が一致したものがあれば追加しましょう。


Saleshubでは、アタックリストは随時更新していくことをおすすめしています。

詳しくは、アタックリストの更新方法をご覧ください。

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