🔥 事前打ち合わせ当日の進め方ガイド
セールスハブで商談を獲得するためには、サポーターさんとの信頼関係の構築が大切です。
事前打ち合わせは、サポーターさんからアポイントを支援してもらうための重要な機会。
構成にメリハリをつけ、「事業への想い」から「具体的な紹介依頼」までを丁寧に進めていきましょう。
本ページでは、成果を上げている企業様が実践している「具体的な伝え方」と「サポーターさんに協力してもらうためのテクニック」を解説します。
📋 当日の進行構成（目安：30分）
サポーターさんの負担を抑えつつ、必要な情報を網羅するコンパクトな進行が理想的です。
【前半：15分】 アイスブレイクとサービス内容の共有
自己紹介（信頼の土台を作る）
サービス概要・強みの説明（紹介する理由を作る）
【後半：15分】 アクションの具体化
ご紹介企業のすり合わせ（ターゲットの解像度を上げる）
お声がけ依頼の準備（商談の意思表示をする）
ネクストアクションの確認（行動をセットする）
1. 自己紹介（信頼の土台を作る）
🎯目的：サポーターさんが「この人を応援したい」と思える状態にする
いきなり事業説明に入るのではなく、まずはあなた自身を知ってもらうことから始めましょう。
サポーターさんとの心理的距離を縮めることが、信頼の土台作りに繋がります。
💡 ポイント
経歴の「背景」を添える
単に職歴を伝えるだけでなく、「なぜ今の事業に関わっているのか」という背景を添えることで、共感を得やすくなります。
サポーターさんへの理解を示す
事前の予習を活かし、共通の話題や相手の経歴に触れることで「自分に関心を持ってくれている」という安心感を与えます。
仕事への「姿勢」を言葉にする
自分のこだわりや大切にしている価値観を共有し、ビジネスパートナーとしての信頼を築きましょう。
自己紹介資料を活用する
画面共有で「自己紹介資料」を見せながら話すと、視覚的にも人となりが伝わり、短時間で深く理解してもらえます。
2. 貴社サービス概要や強みのご説明（紹介する理由を作る）
🎯目的：サポーターさんが「この事業を応援する理由」を自然に見つけられる状態にする
サポーターさんが紹介先へ話す際の「具体的なイメージ」を持てるように伝えることがポイントです。
特に、サービス内容の全体像 / 効果・独自性 / 導入事例の3点についてわかりやすく説明し、紹介先へ声をかける際の納得感を高めましょう。
また、ターゲットの役職や部署まで具体化することで、サポーターさんは「誰にどう提案すべきか」を迷わず判断できるようになります。説明が一方的にならないよう、適宜「ご質問や気になる点はありませんか？」と問いかけ、会話のキャッチボールを意識しながら自社の魅力を伝えていきましょう。
💡 ポイント
具体的なエピソードを添える
数字上の実績だけでなく、「なぜこのサービスを広げたいのか」という想いや、印象的だったユーザーの声など、エピソードを添えることで共感が深まります。
紹介するメリットを提示する
「このサービスなら知り合いに紹介してあげたい」と思ってもらえるよう、ベネフィットやメリットを分かりやすく提示しましょう。
3. ご紹介企業のすり合わせ（企業名/部署名/役職/関係性を確認する）
🎯目的：サポーターさんが「紹介先企業の誰にどう説明したら良いか」を明確に理解できる状態にする
紹介先の企業名 / 部署名 / 役職 / 関係性について確認し、情報をすり合わせましょう。
紹介の精度を高めるためには、情報を詰め込みすぎず、サポーターさんが自信を持って伝えられるよう「要点を絞り込む」ことが重要です。
💡 ポイント
伝える情報を端的にまとめる
複数事業がある場合でも、当日の案件に直結する内容のみに絞ります。
短い紹介フレーズを提示したり、強みを3点以内にまとめたりすることで、スムーズな案内に繋げます。
関係性と距離感を把握する
部署・役職だけでなく、サポーターと紹介先が「どの程度の頻度や手段で連絡を取る仲か」を確認します。これにより、最適なアプローチ方法を提案しやすくなります。
💬 サポーターさんとのすり合わせの例
「お知り合いとはどのような関係性ですか？」
「LINEやMessengerで、すぐにご連絡が取れる距離感でしょうか？」
「最近、情報交換などの接点はありましたか？（いつ頃のことでしょうか？）」
「その他、ご紹介先についてご存知の情報があればぜひ教えてください！」
4. お声がけ依頼の準備（商談の意思表示をする）
🎯 目的：サポーターさんに躊躇なく最初の一歩を踏み出してもらう
お互いの理解が深まったところで、具体的な紹介アクションの相談に移ります。
サポーターさんの心理的負担を下げつつ、まずは「お声がけできそうか」という相談ベースで、商談獲得に向けた意思表示をしましょう。
💡 ポイント
「お声がけ」という言葉でハードルを下げる
サポーターさんの中には、「紹介」という言葉に身構えてしまう方もいます。まずは「お声がけができそうか」と確認することで、活動への心理的障壁を和らげます。
特定の依頼候補を挙げ、紹介の「きっかけ」を作る
「なぜ今、その企業に提案したいか」という具体的な理由やトピックを共有すると、解像度も一気に高まります。その上でサポーターさんと相談し、お声がけ候補を絞り込みましょう。
お声がけ用スクリプトを提示する
画面共有で「紹介文案（スクリプト）」を一緒に確認しながら進めると、サポーターさんが紹介先へ連絡する際の具体的なイメージを共有しやすくなります。
サポーターさんが「今知っている情報」を聞き出す
類似サービスの利用状況など、商談のヒントになる情報を確認します。相手の現状を知ることで、お声がけの優先度やアプローチ方法をより正確に判断できるようになります。
⚠️ 注意事項
事前ヒアリングの依頼は禁止
サポーターさんに「先方へ聞いてきてほしい」とお願いするのはルール違反です。
今ある情報の範囲で依頼を判断してください。
「正式依頼」までは待機してもらう
正式な紹介依頼は、事前打ち合わせ後のメッセージで行います。
情報不足による不本意なすれ違いを防ぐため、それまではお声がけを控えてもらうよう伝えてください。
例：「本打ち合わせ終了後、お声がけで活用いただきたい文面とともに、ご紹介をお願いしたい方の登録を行います。弊社からメッセージでお願いするまで、お知り合いの方へのアプローチはお待ちくださいませ。」
※お声がけスクリプトを渡す前にサポーターさんがお声がけに進まれた場合、伝えたい情報が伝わらないまま調整されてしまう可能性があります。
迷った時は「一度持ち帰り」でOK
紹介を依頼するか判断に迷う場合は、「一度社内で検討し、改めてご連絡します」と明確に伝えましょう。
5. ネクストアクションの確認（行動をセットする）
🎯目的：サポーターさんが次の行動に迷わず、すぐに動ける状態を作る
事前打ち合わせの締めくくりとして、具体的な「期限」と「次の動き」を明確にします。
双方が「次に何をすべきか」を共有して終わることで、打ち合わせ後のアクション率が格段に高まります。
💡 正式依頼を進める場合のポイント
「いつ頃お声がけできそうか」目安を決める
正式な依頼メッセージを送った後、どのタイミングで動いてもらえるかの目安をその場で合意しておきましょう。期限を意識することで、スムーズな初動に繋がります。
フォローの「予告」をしておく
「〇日後くらいに進捗を伺いますね」と事前に伝えておきます。理由を添えて予告しておくことで、後日の進捗確認がスムーズになり、お互いの心理的負担も下がります。
合意事項を口頭でまとめ、認識を揃える
終了時はすりあわせた内容を口頭でまとめ、要点を復唱します。念には念を入れて最終チェックを行うことで、認識のズレを未然に防ぎます。
サポーターさんのタイプに合わせた柔軟な対応を
「じっくり議論して進めたい」という意向がある方には、形式的な確認に留めず、必要に応じて意見交換の場を改めて設けるなど、相手のスタンスに寄り添った対応を心がけましょう。
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💡 正式依頼について持ち帰る（社内検討を挟む）場合のポイント
「いつ頃までに依頼可否がわかるか」目安を伝える
事前打ち合わせ後に社内で確認が必要な場合は、具体的な期限を添えてお伝えしましょう。期限を明確にすることで、サポーターさんも安心して待つことができます。
例：「⚪︎月⚪︎日までには結果をお伝えしますので、少々お待ちくださいませ。」
⚠️ 注意事項
正式依頼後のキャンセルは不可
正式に紹介を依頼した後は、企業側の都合による一方的な商談キャンセルはできません。依頼内容に間違いがないか、最終確認を行ってください。
🏷️ さらに準備を万全にしたい方へ
事前打ち合わせ当日「自己紹介資料」や「お声がけ用スクリプト」を準備のうえ、画面共有しながら打ち合わせを実施することを推奨しております。
事前打ち合わせのための準備について詳しく知りたい方はこちら
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