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取引先一括削除

取引先一覧で取引先を一括で削除する

1か月以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

取引先一覧ページから取引先を一括削除することが可能です。

※一括削除をする場合、取引先に紐づく案件、アクション、コンタクトもすべて削除されます。

※既存取引先をすべて選択する機能はありません。取引先が重複した場合は名寄せを行うことも可能です。

アクセス方法

メニュー>取引先一覧

操作方法

  1. 取引先一覧にアクセス

  2. 検索条件絞り込みやソート機能で対象の取引先データを絞り込み(任意)

  3. 削除対象のデータの左端チェックを入れる

  4. 「取引先一括削除」をクリック

  5. 取引先一括削除の注意メッセージが表示される

  6. 内容に同意の上、削除ボタンをクリック

■よくあるご質問

Q.複数の取引先を一括選択する方法はありますか?

複数の取引先を選択する場合、最上部の取引先にチェックをいれ、最下部の取引先にshiftを押しながらチェックをいれてください。最上部~最下部の取引先全てにチェックが入ります。

Q.全ての取引先を一括削除したい場合どうしたらいいですか?

最上部画面にて「表示行全選択」を押し、最下部画面までスクロールして「表示行全選択」を押すと全取引先にチェックが入ります。その状態で「一括削除」をクリック下さい。

こちらの回答で解決しましたか?