対象
Growthプラン契約者
概要
CSVファイルを利用してカスタムオブジェクトを一括登録することが可能です。
CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーと操作権限の与えられているユーザーのみ操作可能です。
CSV一括登録時の注意点はこちら
アクセス
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞カスタムオブジェクト一括登録
手順
1. 一括登録用のフォーマットファイル(CSV)をダウンロードします
※ フォーマットファイルはカスタムオブジェクトごとに異なるので、それぞれダウンロードしてください。
補足
個人設定からCSVの一括登録・更新用フォーマットファイルの文字コードは、UTF-8またはShift-JISのいずれかを選択できます。
（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8を選択ください）
2. フォーマットファイルをダウンロードし、カスタムオブジェクトの情報を入力します
2行目はサンプルデータです。適宜削除ください。
(必須)がついている項目は、入力が必須です。
ヘッダー情報を編集したり、列の削除は行わないようご注意ください、アップロード時にエラーとなります。
3. カスタムオブジェクトの設定情報を参照するため、以下のファイルをダウンロードします
設定ファイル | カスタムオブジェクト毎のラジオボタン・チェックボックス選択肢情報を確認可能です。 |
4. 設定ファイルからラジオボタン・チェックボックス選択肢情報を参照し、フォーマットファイルに入力します
5. ファイルの入力後、Mazricaへアップロードを行います
アップロード時もダウンロードしたフォーマットファイルと同じカスタムオブジェクトが選択されているかご注意ください。
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを選択
または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることで、ファイルアップロードが可能です。
6.インポート内容の確認画面が表示されます
7.カスタムオブジェクトデータ登録設定より、名寄せルール・重複するカスタムオブジェクトの更新方法を選択します
8.［インポートの実行］をクリックしてファイルの取り込み処理を行います
カスタムオブジェクトデータ登録設定
登録済みのカスタムオブジェクトと、インポートするCSVファイルで重複している情報がないか、判定するための名寄せルールと、重複時の更新方法を選択できます。
こちらを設定することにより、既存情報との重複を防ぐことが可能です。
名寄せルールと重複時の更新設定を選択し「インポートの実行」をクリックすると、選択したルールに沿ってファイル内をチェックし、インポートされます。
※名寄せはインポートの実行→入力内容のチェック後に実行されます。
インポート時にエラーメッセージが表示された場合はファイル内のエラーを修正してから、再度インポートしてください。
※現在、名寄せのプレビュー画面はありません。
CSVファイル内でどこが重複していたか、新規登録されたか等の結果は見ることができません。
名寄せルール
名寄せルールを選択します。
こちらで選択したルールに沿って、登録済みのカスタムオブジェクトと重複しているかチェックします。
選択できるルールは1件のみとなります。（複数選択不可）
名寄せルール | 補足 | 概要 |
名寄せを実行しない | ー | 名寄せは実行せず、CSVの情報は新規の取引先として登録されます。 |
詳細項目：テキストタイプが一致 | 対象の項目をプルダウンで指定 | 詳細項目「テキストタイプ」の一致で重複判定となります。
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詳細項目：数値タイプが一致 | 対象の項目をプルダウンで指定 | 詳細項目「数値タイプ」の一致で重複判定となります。
|
注意点
詳細項目を使ったルールについて
他のシステム（例：基幹システムなど）で管理している独自の識別子（法人番号など）をMazrica Salesの詳細項目に登録している場合にご活用ください。
重複するカスタムオブジェクトの更新
選択した名寄せルールにより重複する情報が見つかった場合の動作を選択します。
インポートするCSVの情報で重複するデータの情報を更新しない
重複データはスキップされ、新規データのみ登録されます。
インポートするCSVの情報で重複するデータの情報を更新する
重複データはCSVの内容で上書き更新されます。
重複判定された情報に空白が含まれている状態でアップロードされた場合、
アップロード以前の情報は削除されます。
アップロード完了画面
ポップアップに一括登録完了の旨が表示されます。該当のカスタムオブジェクト画面よりご確認ください。
アップロード成功した場合
アップロードエラー画面
アップロードファイルにエラー箇所があった場合、ポップアップでエラー詳細が表示されます。
該当箇所を修正の上、再度アップロードを実行ください。
登録エラーがあった場合
注意点
必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロード可能ですが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。
チェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。
（例：チェック1//チェック2//チェック3）
テキスト項目の入力可能な文字数上限は15,000文字です。
アップロードできる文字コードは、Shift-JIS,UTF-8です。
（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換ください）
アップロード時にエラーとなった場合、エラー箇所を除くデータが登録されることはございません。
一度に10,000件までアップロードが可能です。
カスタムオブジェクトの一括登録・更新が実行中の場合、同じユーザーでカスタムオブジェクトの一括操作はできません。
他ユーザーによるカスタムオブジェクトの一括操作は可能
他一括処理操作と同時実行可能