取引先画面の使い方（モバイルアプリ）

対象

モバイルアプリでの取引先画面では、外出先でも商談した会社の情報を確認できます。

iOSアプリの対応OS、AndroidアプリのAndroid要件など、アプリの詳細はこちらをご確認ください。

モバイルアプリ＞その他＞取引先一覧

取引先の追加は右上「＋」を押下します。

登録手順についてはこちら

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取引先を押下することで取引先情報画面へ遷移します。

鉛筆マークを押下すると登録内容の編集・更新が可能です。

取引先一覧の右横にある「矢印」を押下することで、画面の更新ができます。

取引先は以下の機能より検索が可能です。

右上にあるじょうごのマークを選択すると、「保存条件選択」が出てきます。

「保存条件選択」では、WebのMazricaで保存した検索条件で絞り込むことが可能です。

※取引先一覧での条件保存についてはこちら

検索窓からキーワードを入力してアクションの検索が可能です。

取引先をフォローすることでタイムラインに表示され、動向を時系列に沿って確認することができるようになります。

フォローは取引先詳細画面より「フォロー」を押下します。

取引先にカスタムオブジェクトが関連づけられている場合、関連タブより確認が可能です。

取引先の階層管理が設定されている場合、モバイルアプリからも操作・管理が可能です。