対象
全ユーザー
概要
登録した取引先は、取引先一覧から確認可能です。
取引先一覧からの取引先情報の編集、取引先アクションの一括登録も可能です。
また、キーワード検索や各種絞り込みなど、表示変更が出来るので、ターゲットリストや住所一覧としてもご活用頂けます。
アクセス方法
メニュー＞取引先一覧
取引先一覧の主な機能
表示項目の表示非表示
絞り込み検索、検索条件のリセット
取引先情報のCSVダウンロード（全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード）
列の値によるソート
一覧表での直接編集
列幅変更と列の移動
選択範囲のデータコピー
取引先一覧の一括更新、一括削除
表示中の条件を新規保存
表示項目の表示・非表示
一覧画面の右上「表示」をクリックし、表示する項目のみご選択ください。
表示できる項目については、▼をクリックして表をご参照ください。
表示できる項目
表示できる項目
オブジェクト | 項目名 |
取引先 | 基本項目
詳細項目 |
アクション |
|
絞り込み検索・検索条件の全選択
「取引先」「住所」「電話番号」「業種」「取引先詳細項目」のキーワード検索が可能です。
取引先詳細項目（ラジオボタン・チェックボックス・日付・金額）を利用した絞り込みも可能です。
直近で選択した検索条件はサインアウト後も保持され、ブラウザのキャッシュクリアで解除されます。
絞り込み条件を全選択ボタンで、検索条件を全選択することが可能です。
「取引先詳細項目」の日付タイプ項目は、期間指定や相対日付での絞り込みが可能です。
取引先情報のCSVダウンロード（全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード）
取引先情報のCSVダウンロードが可能です。全件または、画面表示されている検索結果のみをダウンロードのいずれかを選択し、ダウンロード頂けます。
CSVダウンロード手順についての詳細はこちら
列の値によるソート
値をクリックすることでソートの降順、昇順が可能となります。
一覧上での直接編集
編集したい箇所をダブルクリックすると、入力欄が表示されます。
他の箇所をクリックすることで更新が完了します。
列幅の変更と列の移動
移動した列順序は、Mazricaに一時保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます(ユーザ単位で保存)。
※サインアウトすると解除状態となり、元に戻ります。
選択範囲のデータコピー
コピーしたい対象をドラッグし、範囲指定します。
右クリックまたはショートカットキーを利用し、データのコピーが可能です。
複数取引先へのアクション一括登録
対象の取引先の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「＋アクション一括登録」ボタンから複数取引先に一括でアクションを登録することができます。詳細はこちら
取引先一覧の一括更新、一括削除
取引先をまとめて一括更新、一括削除することが可能です。
機能についての詳細は各ページをご参照ください。
表示中の条件を新規保存
「表示中の条件を新規保存」ボタンを押すと表示中の検索条件を保存し、
必要な時に呼び出すことができます。
新規保存方法
検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック
絞り込み条件名に名称を入力、利用対象を選択し、「新規保存」をクリック
上書き保存方法
保存した検索条件を上書きしたい場合は、下記の保存マークをクリックすることで上書き保存ができます。
保存条件呼び出し方法
保存された条件をクリック
条件名・共有範囲・作成者で絞り込み（任意）
該当の条件をクリック
「選択」ボタンをクリック
保存条件の保持動作について
呼び出された保存条件は、Mazricaからサインアウト後も保持されます。
直近で呼び出し（選択）された保存条件が保持されます。
ブラウザのキャッシュクリア（Cookieとサイトデータの削除）を実施した場合、
呼び出し（選択）状態は解除されます。
よくあるご質問
呼び出した保存条件を解除したい
呼び出した保存条件を解除したい
呼び出した保存条件は以下の手順で解除できます。
操作手順
「検索条件絞り込み」にて「絞り込み解除」をクリック
「検索」ボタンをクリックし、検索条件が解除されたことを確認
メニューバー下部の「サインアウト」をクリック
サインイン画面から再度Mazricaへサインイン
注意点
保存条件の保持動作により「絞り込み解除」のクリックのみだと、ブラウザのリロードや他メニューへ画面遷移で、選択されていた元の保存条件が再度反映されてしまいます。