取引先一覧の使い方

取引先一覧で可能な操作をご紹介します

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

登録した取引先は、取引先一覧で確認できます。
取引先一覧からの取引先情報の編集、取引先アクションの一括登録も可能です。
また、キーワード検索や各種絞り込みなど、表示変更が出来るので、ターゲットリストや住所一覧としてもご活用いただけます。

アクセス方法

メニュー >  取引先一覧

 

取引先一覧の主な機能

  1. 表示項目の表示非表示

  2. 絞り込み検索、検索条件のリセット

  3. 取引先情報のCSVダウンロード(全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード)

  4. 列の値によるソート

  5. 一覧表での直接編集

  6. 列幅変更と列の移動

  7. 選択範囲のデータコピー

  8. 取引先一覧の一括更新、一括削除

  9. 表示中の条件を新規保存

表示項目の表示非表示

表示する項目のみチェックを入れてください。

絞り込み検索・検索条件の全選択

「取引先」「住所」「電話番号」「業種」「取引先詳細項目」のキーワードでの検索や、取引先詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス・日付・金額)で設定した内容の絞り込みも可能です。
 また、絞り込み条件を全選択ボタンで、検索条件を全選択することが可能です。

 

取引先情報のCSVダウンロード(全件ダウンロード / 検索結果ダウンロード)

取引先情報はCSV形式にてダウンロードが可能です。全件をダウンロードするか、画面に表示されている検索結果のみをダウンロードするかを選択して、ダウンロードします。

列の値によるソート

一覧上での直接編集

列幅の変更と列の移動

移動した列順序は、Mazricaに保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます。(ユーザ単位で保存)

選択範囲のデータコピー

複数取引先へのアクション一括登録

対象の取引先の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから複数取引先に一括でアクションを登録することができます。

取引先一覧の一括更新、一括削除

取引先をまとめて一括更新、一括削除することが可能です。
機能についての詳細は各ページをご参照ください。

表示中の条件を新規保存

「表示中の条件を新規保存」ボタンを押すと表示中の検索条件を保存し、
いつでも呼び出すことができます。

  • 新規保存方法

  1. 検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック

  2. 絞り込み条件名に任意で名前を入力し、「新規保存」をクリック

また保存した検索条件を上書きしたい場合は、下記の保存マークをクリックすることで上書き保存ができます。

  • 呼び出し方法

  1. 保存された条件をクリック

  2. 自分のみまたは全員から該当の条件を探します

  3. 選択すると、保存した条件が表示されます

よくあるご質問

Q.顧客の住所一覧を出力できますか?

CSVダウンロードにて✅住所を選択し、選択した項目をダウンロードしてください。

こちらの回答で解決しましたか?