アクションは「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」の5つのアクション種別をもちます。

また、案件アクションでは、加えて「提案」や「懸念払拭」などの「何のために行うのか」というアクション目的も登録します。
 アクション目的は初期値として設定されたものがありますが、必要に応じて自社の営業活動に即した内容に変更可能です。

また、案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

アクション種別「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」は固定で変更・削除不可です。

メニュー　＞　管理者設定　＞　アクション　＞　アクション目的設定

Q.一括で既存アクションのアクション目的を更新することはできますか？

管理者ユーザーはアクション一覧より可能です。こちらのマニュアルをご参照ください。